皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育
◇驱动：AI教育板块异动。据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著。
◇华为教育：公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，目前已进入试营销阶段，可通过“皖新优阅”平台进行购买。硬件方面，“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换。软件方面，包括1）“辅学通”、2）自主学习，等一体化微课交互平台。
◇华为合作：2023年9月25日，公司与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。
◇估值：公司是安徽最大的出版物发行企业，同时，智慧AI教育业务加速推进商业化，有望在贡献业绩的同时提升估值弹性。

可立克：传控股子公司供货华为充电桩
◇驱动：华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。
◇华为：控股84.25%子公司海光电子在其磁性元件是华为重要供应商。网传纪要表示公司确认为华为充电桩供应商，可立克在超级快充方面已完成1000Kw充电桩磁性元件研发项目。
◇市场：网传预计2025年充电桩缺口达2500万，磁性元件对应市场空间增量为550亿。可立克市场份额约75%以上，预计2023年充电桩营收有翻倍空间。
注：以上信息来自网络纪要，请审慎参考

恒信东方：深耕VR内容，合作华为
◇事件：2023年10月11日盘后互动：公司为华为在VR版块的内容合作方，曾获“2021年度华为VR生态优质合作伙伴”称号。
◇华为VR内容：公司在华为VR视频平台上传视频节目，在第三届华为云VR开发应用大赛中，公司VR游戏《气球总动员》获得影音游艺赛道（游艺组）钻石奖，VR剧本杀《失落的王朝》获得优秀作品奖。公司基于UE5引擎自主研发VR手势交互游戏《Drakheir》目前已经在quest applab平台上线
◇VR教育：公司推出VR教育整体解决方案，打造沉浸式、交互式的体验课堂，主要产品面向幼儿园、中小学校用户。公司自主开发AI合家欢平台提供家庭教育解决方案，业务涵盖硬件设计、软件开发、内容制作等各个环节。

和胜股份：铝合金材料供货华为
◇事件：2023年10月11日盘后互动，公司长期配合华为研发部门研发手机用铝合金新材料，目前开发出来的铝合金新材料已应用于华为手机中多款、多代高端旗舰机型。
◇消费电子：2022年营收占比17%，主要产品包括手机、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬盘磁碟臂等精密结构件，移动电源外壳等外观结构件。已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链。
◇新能源汽车部件：公司为新能源汽车行业提供新能源电池包下箱体托盘，及电池包模组结构件等，主要客户包括宁德时代、比亚迪、广汽埃安等。

同兴达：华为液晶模组供应商
◇驱动：2023年10月11日盘后消息，多位业内人士向记者指出，华为目前看明年的整体出货量预计接近该数据（6000万-7000万），今年也可能接近三、四千万。
◇华为合作：据公司互动，与华为的合作涉及液晶显示模组和光学摄像头模组等业务。网传纪要显示（风险提示：未证实），公司是华为M60手机模组主要供应商，来自华为的收入占比15%到20%（高峰时占比20%以上）。
◇公司概况：主要产品包括中小尺寸液晶显示模组及光学摄像头模组，营收占比100%。
◇先进封装：与昆山日月新合作，投建全流程金凸块制造+晶圆测试等完整封测制程，一期对应产能2万片12寸/月，已小规模量产。

芯瑞达：三季报增长，Mini LED业务供货华为
◇驱动：2023年10月11日盘后公告，前三季度扣非净利润1.2亿元-1.3亿元，同增75%-90%。据此测算，23Q3单季扣非4569.91万元–4940.44万元，环增10%左右。
◇原因：受益于MiniLED技术应用渗透加快、市场规模放大，公司显示模组业务量利双增；显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。
◇供货华为：公司已有解决方案基本覆盖除手机外的中大尺寸显示应用领域，通过了华为、海信、创维、小米等国内外知名厂商的审核体系，形成有长期、稳定的合作关系。

XR：Quest 3发售超预期，XR产业链或迎反弹
◇事件：2023年10月11日盘前消息，10月10日，Meta Quest 3 在全球正式开售，媒体报道据亚马逊美国官方网站数据Quest 3 的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。另一方面512G版本则在官方平台上被标示为暂时缺货。
◇性能方面：Quest 3图形处理能力达到了Quest 2的两倍。此外，通过升级显示器和Pancake 镜头，Quest 3在降低镜片厚度的前提下，提高了30%的分辨率。
产品支持随意切换VR和MR体验，提高与现实世界的交互性及沉浸感，Quest 3支持彩色透视、手势追踪。此外，AI加持强化内容体验，Quest 3将集成Meta AI。
◇相关公司：
恒信东方（55亿）：VR手势交互游戏《Drakheir》目前已经在quest applab平台上线。并为华为在VR版块的内容合作方。
致尚科技（67亿）：精准定位控制器产品已通过META合格供应商认证，并开始实现批量供货。
长信科技（158亿）：公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。
隆利科技（39亿）：公司的VR背光产品应用于Meta的Quest系列VR上。
风险提示：部分信息来自网络，审慎参考。

算力：2025年智能算力需求将达到当前100倍
◇驱动：2023年10月11日盘后消息，华为高级副总裁李鹏表示，到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。
◇相关公司
恒为科技：与华为等将在深圳前海设立深港人工智能算力中心；
中贝通信：拟55亿元投建华东基地，主要包含低碳AI算力中心等项目，年底前规划5000P算力；
莲花健康：全资子公司采购新华三价值6.93亿H800 GPU算力服务器；
恒润股份：三季度已经产生算力收入，目前在手算力约3000P；
翠微股份：网传将承担北京两大算力集群之海淀集群建设，目前规划20000P。