个人认为现在的行情还是偏抱团,抱团的原因也是因为行情不好,但随着中美关系的缓和以及平准基金的段子消息,大A应该会逐渐走出底部趋势,那么抱团也将放松。
周末的消息面方面
关于减肥药比较多,正向偏多,负向也有,这个方向走到这里,说实在的位置也不低了,要看的话就看看翰宇药业吧,眼科的也可以关注下,华厦眼科之类的
服务器方面这次电信AI服务器集采结果值得重视,一是GPU集采翻了三四倍,二是国产化率占了近一半,目前调整的也不错了,可以关注起来。
服务器集成:拓维信息、神州数码、高新发展(华鲲振宇)(相关标的均有代工HW系列服务器,具体份额可参照相关公告)
交换机:紫光股份 菲林克斯(紫光为自有品牌交换机,菲林克斯是为HW代工生产)
半导体方面有佳能开始推出其纳米压印半导体制造系统,Q3 SK海力士DRAM有望扭亏,南亚科技看好Q4 DDR4价格翻涨,半导体的底部应该是到了,半导体起来存储先行,半导体板块可以关注起来,
精测电子、沪电股份、景嘉微