卫星互联网板块还可以关注什么:1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。看好卫星产业中北斗产业链迎来业绩拐点,欢迎大家关注交流。地缘政治层面卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节
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