提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：水利、算力租赁、华为鸿蒙、天然气重卡、假期经济等；

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、水利：中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。

（冠龙节能、青龙管业、龙泉股份、深水规院、韩建河山等）

2、算力租赁：中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

（中贝通信、真视通、弘信电子、优刻得、恒润股份等）

3、华为鸿蒙：据报道，基于开源鸿蒙的OrangePiOS(OH)发布，不过目前只适配支持 ARM 架构的 PC，而迅龙软件的下一步计划是适配 X86 架构的 PC。

（软通动力、芯海科技、润和软件、常山北明、传智教育等）

4、天然气重卡：根据中汽协数据，2023年9月天然气牵引车销售2.2万台，是2015年以来同期的高点。9月销量同比增速高达997%，环比增速为41%。

（致远新能、中自科技、富瑞特装、潍柴动力、银轮股份等）

5、假期经济：国家发改委解读明年放假安排亮点：史上最长春节假期，调休更人性化。

（长白山、众信旅游、曲江文旅、君亭酒店、横店影视等）；

6、华为汽车：据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台。

（山子股份、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、赛力斯等）

7、卫星互联网： 10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会。

（三维通信、龙洲股份、豪能股份、华力创通、天银机电等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

水利基建相关：

1）事件：2023年10月24日盘后消息，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，并全部通过转移支付方式安排给地方，用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板等八大方面，今明年拟各使用5000亿元。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

2）水利工程：“十四五”期间全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较“十三五”实际投资额增长57%。但由于疫情原因，截至2022年底水利投资仅完成进度的35.7%，后续有望加速完成；2023年上半年全国完成水利建设投资5254亿元 (同增18.1%)， 新开工1.76万个水利项目，其中有 24 项重大水利工程，建设规模和进度好于2022年同期。

3）信号：机构认为四季度调整预算较为罕见，为明年财政可以更加前置发力，显示出对2024年经济增长的重视；在非疫情年份赤字率提升至3%以上影响深远。此次财政条件的打开将修正对政策空间的理解，有助于中期经济增长预期的稳定。

相关公司：

顺控发展（2板）：公司拥有包括取水、制水、输水到终端的供水服务全产业链（营收占比57.33%），并同时提供配套的供排水管网工程服务（营收占比8.14% ）；公司互动表示将建立和完善域内“双水源取水、管网互联互通”的供水格局。

青龙管业(首板)：公司专注于高品质输水管道领域，主要产品分为混凝土管道（营收占比38.71%）、塑料管道（营收占比29.66%）和复合钢管（营收占比17.16%）三大类；公司通过控股子公司宁夏水利设计院为客户提供水利工程设计等服务（营收占比14.18%）。

国统股份(首板)：公司主营产品包括预应力钢筒混凝土管PCCP（营收占比67.75%）、各种输水管道等产品，PCC广泛应用于大型引调水工程、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。

冠龙节能(首板)：公司主要产品节水门阀包括具体包括蝶阀（营收占比39.51%）、闸阀（营收占比14.95%）、控制阀（营收占比9.82%）、止回阀（营收占比6.91%）等41大类7000多种规格，产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程等知名工程。

龙泉股份(首板)：公司稳居我国PCCP行业第一集团，主要产品包括预应力钢筒混凝土管PCCP等混凝土管道（营收占比80.02%）、金属管件（营收占比18.13%）等。

韩建河山(首板)：公司位于北京市房山区，主导产品预应力钢筒混凝土管PCCP被广泛应用于南水北调、引黄入晋等国家大型引调水工程，是我国首家生产出内径4米PCCP管道的企业。

钱江水利(首板)：公司主要从事自来水生产和供应（营收占比53.47%），同时经营污水处理（营收占比16.51%）和市政自来水管道安装业务（营收占比23.52%），形成了“城乡供水一体化”等特色业务板块。

（二）T字板

水利基建相关：驱动同上。

相关公司：

金洲管道(首板)：公司是国内第一家以焊接钢管为主业上市公司，产品在大型引调水、供水、输水工程上得到很好的应用。

深水规院(首板)：公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计（营收占比49.82%）、规划咨询（营收占比17.89%）、项目运管（营收占比27.72%）等专业技术服务；公司在智慧水务方面取得积极进展，涵盖了遥感测绘、GIS系统应用水文、水质、水资源、供水、排水、防汛防涝等各个方面。

舜禹股份(首板)：公司水务业务主要包括二次供水（营收占比50.47%）和污水处理（营收占比48.57%）；公司自主研发的节能错峰智慧供水系统，可从全局视角统筹调度区域供水，真正意义上实现错峰“智慧供水”。

东宏股份(首板)：公司主要产品包括各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道等工程管道，给排水用系列产品营收占比60.05%。

顺发恒业（4板）：去房产化+AMC+转型风电+三季报增长

1、2023年10月25日互动，公司存放在万向财务的资金安全，不存在被占用和挪用的情形；公司近年坚持去房产化，全资子公司顺发能城仅存的美颂城项目已于2023年9月开始陆续交付，不存在受行业暴雷影响的情形。

2、公司控股股东万向集团旗下拥有信托、保险、银行牌照等金融资产处理机构牌照，有民生人寿（总资产1129亿）、万向信托（总资产44亿，受托管理资产1338亿）等企业。

4、公司通过收购风电资产转型布局清洁能源领域，目前拥有德迦风电100%股权、星星风电65%股权，2023年上半年风电营收占比22.34%。

4、2023年10月19日晚公告三季报，公司前三季度实现营收17.87亿元，同增757.13%;归母净利润2.64亿元，同比增长134.27%;Q3单季度扣非净利润2.01亿元，同比增长1115.36%。

云南城投（3板）：化债+业务转型

1、截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为64.18亿元，占最近一期经审计净资产的435.69%。公司实控人云南国资委，第一大股东云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。

2、公司下属物管公司已完成控股股东体系内7个项目的物管服务业务整合，存量项目历史欠费清收同比增加81%、多元经营（含餐饮）收入同比增加33%、旗下云泰商管完成在营项目新签品牌104个。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：高新发展（收购华鲲振宇70%股权）

4板：龙洲股份（吸污净化车）

3板：恒润股份（子公司算力产能落地）

2板：宁波高发（赛力斯供应商公司地址紧邻圣龙股份）、黑牡丹（三季报增长）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、水利基建： 2023年10月24日盘后消息，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。

龙建股份：公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工工作；公司及其权属单位具有市政公用工程总承包壹级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，具有水利、园林绿化等基础设施施工经验。

冀东水泥：公司为中国北方最大的水泥生产厂商，主要市场覆盖河北、北京、天津等13个省市，在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显。

山推股份：公司形成了以推土机（市占率超60%）产品为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，产品广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

2、算力：美商务部禁售H800和A800 AI算力卡，供给大幅下降，需求持续增长，价格飙升在即。4090卡率先涨价已接近200%，后续还将持续大幅提升。

真视通：公司采购协议购买的GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000P左右，不排除万P以上的投资计划；网传公司欲与华为合作全面转型算力服务商，后续算力规划超万P（未验证）。

优刻得：2023年10月24日盘后互动，公司目前管理的AI算力规模约为3000P+；预计新增AI算力规模约为1000P+；公司新采购的各类GPU资源，部分已下单，后续会持续关注到货情况。

威星智能：公司将联合摩尔线程及贵安管委会三方拟在贵安新区建设2000P以上算力的智算中心，项目一期建成后，可为市场提供国产370P全功能智算服务能力。

3、新能源汽车：问界新M7上市首月，累计大定超6万台；华为奇瑞合作智界S7将于11月上市，预计将在近期开始预热宣传。

铭科精技：公司互动表示一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货；奇瑞是公司的间接客户，公司会参与奇瑞新款车型的生产交付。

坤泰股份：公司主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类。2022年6月，公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%。

圣龙股份：公司为金康项目（问界AITO）电子油泵供应商，2022和2023年半年度，赛力斯配套油泵等产品占公司收入分别为1.29%和1.50%；2024年为农历龙年，龙字个股活跃。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

华力创通（三日，1.03亿元，+4.76%）：累计收到某客户4.95亿元订单

1、2023年10月23日盘后公告公司近十二个月累计收到某客户4.95亿元订单，占2022年营收129%，上述订单主要为芯片类产品。

2、在卫星应用领域，公司基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心基带芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。

3、公司是国内从事卫星导航通信融合应用技术的科研单位之一，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。网传公司为华为天通基带芯片核心供应商。

软通动力（5149万元，+20.01%）: 鸿蒙PC版系统+华为核心伙伴

1、2023年10月25日盘中消息，基于开源鸿蒙OpenHarmony打造Orange Pi OS（OH）系统即将发布。公司及其子公司鸿湖万联此前发布了基于OpenHarmony3.2,面向PC端的商业PC发行版(Beta版)，率先实现OpenHarmony在PC端适配。

2、公司是华为钻石级合作伙伴，在开源鸿蒙社区代码修改量排名第二，仅次于华为。公司能够提供HarmonyOS Connect全流程接入服务，为国内300+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过700款。

3、公司子公司鸿湖万联（哈勃投资持股5%）已发布8款OpenHarmony开发板、2款商业版操作系统，截至2023年5月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一。

首创证券（3181万元，-4.44%）：证券+北京国资

1、2023年10月23日盘后消息，中央汇金公司宣布今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。公司实控人北京市国资委，具备全牌照经营资质。

2、截止2023年上半年，公司尚处于存续期的资产管理产品只数为 585 只,产品净值规模为 1169.64亿元，较2022年末增长9.05%；公司专项资产管理月均规模排名行业第20位，首次进入行业前20。

3、公司投资类业务收入为3.77亿元，营收占比44.37%，同比增长104.02%；公司全资子公司首正泽富投资的康乐卫士、哈一药业、安达科技等7家企业成功实现北交所上市，投资的友车科技成功实现科创板上市。

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