周末金融总管局和住建部部长表态解读
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读
事件：
1）11月10日至11日，金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，研究贯彻落实措施。会议提出：积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。
2）住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。
观点：
1）年底金融总管局和住建部接连表态，我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是城中村和保障房推进对未来行业格局影响深远。关注2024年城中村和保障房建设推进进程。
2）城中村推进利好地方挖掘优质地块，资源升级利好资产保值和增值。新增开发机会利好地方国企和全国布局且产品力有优势的龙头房企。
3）保障房的推进，我们认为利好行业库存去化。同时，保障刚需为中高端市场限制政策放松奠定基础。
看好：城建发展、越秀地产、招商蛇口、华发股份和滨江集团。看好代建龙头在保障房和城中村推进过程中的增长机会，看好绿城管理控股。
风险提示：政策推进速度不及预期
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