投资晨报 2023.11.13星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.11.13星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-11-13 07:55:25

乘联会秘书长崔东树：2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势，商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

邮政局：11月1日-11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。“双11”期间快递业务量再次刷新纪录。

宏观经济

1、证券日报：截至目前，已有26个省份披露了拟发行特殊再融资债券，拟发行（含已发行）金额总计达12553.09亿元。与普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金不同，特殊再融资债券的募集资金用于置换地方存量债务，给予地方政府更长的时间来调整债务结构，稳步化解债务风险，更好达到“以时间换空间”的目的。

2、中国天气网：11月12日-13日，冷空气继续发力，我国大部地区的气温将刷新立秋后新低，多地气温将较常年同期偏低6℃以上。这股冷空气过后，各地气温会出现反弹，多数地方气温将回升到较常年同期持平或略偏低的状态。但11月15日-17日，还会有新一股冷空气到来，预计我国大部地区气温先后下降4-6℃。

3、经济日报：由于猪肉供给充裕，国庆后猪肉消费需求短期下降。10月第4周，全国仔猪平均价格25.63元/公斤，同比下跌45.4%，跌幅进一步扩大，已经跌至2021年同期水平。未来猪价走势如何？业内专家表示，由于供给充裕，不太看好明年上半年行情。预计元旦前猪价将季节性上涨，但明年上半年猪价存在下跌风险。

4、飞猪：截至11月11日24时，双11活动商品成交额同比增长超80%；交易用户数同比增长约100%。沉寂三年的出境游迎来爆发，出境游贡献的规模占比超1/3。在最受欢迎的海外目的地中，除了马尔代夫、日本、马来西亚、韩国、泰国、新加坡等“四小时飞行圈”内的国家，新西兰、阿根廷、法属波利尼西亚、肯尼亚等海外目的地也跻身前十。

地产动态

1、澎湃新闻：明确“三大工程”是根据房地产市场新形势推出的重要举措，目前有关工作已经启动。“三大工程”建设是指规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。10月以来，住建部已赴多个省市调研“三大工程”推进情况。

2、山东省济南市：在本市行政区域内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度50万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度80万元。执行期限至2026年11月12日。

3、陆家嘴：针对相关各方的侵权行为，公司将全力通过司法途径，按照江苏省高级人民法院的要求充分举证，还原事实真相，维护公司及全体股东利益，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟12个月内增持公司A股和B股股份，增持总额10亿-20亿元。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.47%，报3038.97点，周涨0.27%；深证成指收跌0.53%，报9978.54点，周涨1.26%；创业板指收跌0.65%，报2005.24点，周涨1.88%。

2、上周五，恒生指数收跌1.76%，报17203.26点，周跌2.61%；恒生科技指数收跌3.28%，报3892.44点，周跌1.14%；国企指数收跌2.15%，报5900.82点，周跌2.50%。

3、中信证券：国内经济逐季修复趋势明确，10月数据小幅走弱，增量政策的效果将逐步显现，降息概率提升；外部流动性等环境因素持续改善，美债收益率中枢料将持续下行；市场流动性预期稳定，投资者情绪整体回暖，建议坚定增配超跌成长，重点关注科技与医药板块。

4、证券时报：业绩助推债基规模大涨，近期以来在中小公募身上尤为明显，并逐渐成为加速追赶的重要策略。依靠这一打法，有基金公司非货规模单季度暴涨超185%，更有基金公司规模排名挤进前100，甚至前70名。但考虑到去年11月底债市赎回潮的“前车之鉴”，依靠固收策略追赶的基金公司，仍需谨慎使用激进信用策略。

5、中国基金报：指数类产品快速发展的背景下，“得ETF者得天下”逐渐成为行业共识，而作为ETF销售主力渠道的券商保有规模逆市增加，成为市场关注的焦点。业内称，伴随着越来越多的券商开始关注到ETF的增量市场机会，未来针对ETF的营销推广模式将会更加丰富，未来基金销售格局或生变。

6、茂源资本CEO郭学文：量化机构实际上是一个劳动密集型产业，对IT系统、公司组织能力等方面提出了很高的要求。而且鉴于量化因子会失效，需要不断更新的特征，量化机构必须具备高效组织和强大团队，才能实现更快迭代，从而在市场上保持先发优势。

7、证券时报：11月12日，合盛硅业董事长罗立国遭公司原总经理方红承家属实名举报，称罗立国股权官司败诉后，以变更公司住所、搬离嘉兴要挟有关部门，导致方红承、方红兴被关押至今。

8、天威视讯（7连板）：公司目前建成的数据中心尚未正式投产，未产生业务收入，且目前没有提供算力服务。公司基本面未发生重大变化，公司股价短期波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险。

9、豪美新材（4连板）：11月7日披露的对外投资事项尚需完成企业境外投资审批手续以及后续尽职调查，存在无法按照预期安排实现的风险。已披露的主营业务、经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，不存在数据中心相关业务。

10、威海广泰：与TCRInternationalNV签订了重大销售协议，TCR在未来三年内将向公司购买电动食品车150台/套、电动摆渡车150台/套，以及一定数量的移动式充电电源，总金额约为8亿-10亿元。

11、正元智慧：实控人、董事、高级管理人员陈坚家属、陈英家属和周军辉家属收到公安机关书面通知书，陈坚及陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。目前公司日常经营运作正常。

12、新股申购：本周，仅有1只新股思泰克可申购，按所属板块为创业板。

13、限售解禁：本周，共有66只限售股解禁，解禁数量共计30.14亿股，解禁市值达424.79亿元。其中，甬矽电子以75.1亿元排名解禁榜第一，五洲特纸和山西焦煤分别以48亿元、43.19亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、上证报：11月12日零点，2023年“双11”收官，天猫、京东默契度十足，双双未公布相关成交数据。只用“用户规模”和“直播数据”潦草交差。事实上去年“双11”时，天猫和京东就都没有公布各自的总交易量。

2、南方日报：“双11”期间，消费贷成为银行“暗战”的主战场。多家银行的消费贷年化利率基本为3%起步，与此同时推出各种利率促销活动价格战，通过发放红包、利率优惠券、活动抽奖等方式，个别银行优惠后的利率降到了3%。

行业观察

1、农业农村部：伴随玉米大豆及中稻收获进入尾声、南方晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度达96.2%，基本实现丰收到手。今年以来，我国粮食生产克服局部地区洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创新高。

2、证券时报：进入三季度，原本属于旺季的中药材市场价格已出现下滑的趋势。多地的中药材批发商称，中药材市场在出货压力下价格有所回落，尤其是高价品种。由于上半年中药材价格暴涨压力下，中下游制药厂、饮片厂开始补给上半年减少的进货量，但同时态度谨慎，采取少量分批次进货策略，以对冲中药材掉价风险。

3、新H网：经过长期攻关，武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。

4、财联社：今年新产能集中释放，需求同比略有下降，被称为“新材料之王”的碳纤维价格出现单边下跌的趋势，截至10月底，主要产品跌幅约四成。业内称，现在库存堆积，需求疲软，预测行业至少两年内不会好转。

5、国防科技大学方粮：如果过去十年的发展重点是算力，那么未来十年的发展重点将是存力，存力不仅对容量要求大，更需要性能高、可靠性要求高，与算力匹配的存力，才能发挥算力的峰值，才能促进AI新应用的突破。

6、新H网：为服务好“双11”电商运输高峰，铁路、电力、民航等部门优化运力投放，强化安全保障，助力“双11”网络购物更加便捷高效。自11月1日铁路部门启动“双11”电商网购高峰期快运服务以来至11日，中铁快运累计发送货物37073.3吨，同比增长26%，其中11日当天发送货物3607.7吨。

7、市场监管总局、海关总署：决定对试点地区（上海、广东、天津、福建、北京自由贸易试验区和海南自由贸易港）进口信息技术设备强制性产品认证（CCC认证）要求予以调整。对于在试点地区进口的CCC认证范围内信息技术设备，认证委托人在申请CCC认证时，可以采用自我声明评价方式证明产品符合CCC认证电磁兼容性标准。

8、央视财经：在接连降雪之后，吉林各地的滑雪场迎来了新雪季，陆续“开板”。长白山机场对冬季航班进行调整，调整后将比夏秋航季航班增加12.83%。此外，吉林省今年将发放3000万元冰雪消费券，针对团组游客还设立总额1000万元的冰雪交通补贴。

公司要闻

1、第一财经：11月12日晚间，阿里云疑似发生故障。“阿里云盘崩了”“淘宝又崩了”“闲鱼崩了”“钉钉崩了”等话题相继登上热搜，阿里系诸多产品受到影响。当日19:20左右，经工程师紧急处理，阿里旗下淘宝、钉钉、阿里云盘等APP已全面恢复。

2、谷歌：从12月1日开始删除长期不活跃的Gmail账户和照片，今年早些时候就宣布了这一消息，距截止日期只剩几周。据了解，谷歌将两年内没有使用过的账户定义为不活跃账户。

3、波音：在未来20年中，宽体飞机将占中东航空公司交付量的45%，到2042年，中东地区的专用货机机队预计将增加一倍多，达到180架。到2042年，中东地区将交付3025架商用飞机，其中包括1350架宽体飞机。

环球视野

1、俄气总裁米勒：一些曾坚称将停止购买俄罗斯天然气的欧盟国家，仍在从俄罗斯购买天然气。俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。鲍姆加滕的枢纽站是欧洲最大的天然气枢纽站之一，向欧盟国家等多地输送天然气。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2906，跌0.0769%，周涨0.3104%；人民币中间价报7.1771，涨0.0014%，周涨0.0348%。

2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额10.21亿，环比增加17.61%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6283家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达496.07亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量331.90万吨，总成交额24242.59万元，收盘价71.14元/吨，周跌4.79%。

4、美股：上周五，道指收涨1.15%，报34283.10点，周涨0.65%；标普500指数收涨1.56%，报4415.24点，周涨1.31%；纳指收涨2.05%，报13789.11点，周涨2.37%。

5、欧洲：上周五，英国富时100指数收跌1.28%，报7360.55点，周跌0.77%；法国CAC40指数收跌0.96%，报7045.04点，周跌0.07%；德国DAX30指数收跌0.77%，报15234.39点，周涨0.30%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货结算价收跌1.63%，报1937.7美元/盎司，周跌3.08%。

7、原油：上周五，WTI12月原油期货收涨1.89%，报77.17美元/桶，周跌4.15%；布伦特1月原油期货收涨1.77%，报81.43美元/桶，周跌4.08%。

·建立“两部制”，煤电“压舱石”·

德邦证券：近期，发改委、能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起对煤电实行两部制电价政策。过去煤电企业通过出售所发电量交易结算，想要收回成本获益，只能多发电。现在，电量电价“通过市场化方式形成”。之前煤电陷入了大面积亏损窘境，主要原因在于燃煤价格升高带来成本上升，而电价并不能随市场供需上涨。容量电价“两部制”的出台，调整了电价结构，让煤电企业的一部分交易“旱涝保收”，不受煤价上涨的影响，是实实在在的利好。

国联证券：未来的新型电力系统中，煤电将逐步走向调节性电源。在新能源发不出来电时，煤电要满发；在新能源弱发时，煤电要适当出力；在新能源大发时，煤电要停机备用。为新能源深度调峰，煤电的利用小时数将逐步走低，行业收益较低，可能会引发用电荒。所以，必须给煤电以利益机制保障来推动其转型，煤电“压舱石”要稳。至于业界担忧的推高煤电装机的问题，可以用加强审批、淘汰落后等方法来加以控制。

国盛证券：测算2024/2026年容量电价市场空间分别为1330/2200亿元，度电分摊分别为2/4分。截至2022年，全国火电装机容量为13.3亿千瓦。若容量电价均按100元/千瓦，以2022年我国火电发电量5.85万亿千瓦时计算，对应2024年容量电价市场空间为1330亿元，对应每度电分摊为2分。至2026年，假设回收固定成本比例各电网均提升至50%且机组装机容量保持不变，对应市场空间超过2000亿元，每度电分摊为4分，有望显著提升火电企业盈利能力。

银河证券：容量电价以装机为基准，具有高度确定性、长期持续性的特点。本次改革通过容量电价回收部分固定成本，将提振煤电盈利稳定性，提升煤电投资意愿，保障电力系统运行安全，为承载更大规模新能源发展提供有力支撑。容量电价推行有望大幅提升火电中长期经营稳定性，并为部分火电企业带来显著短期业绩弹性，驱动火电板块估值重塑。建议关注火电央企龙头以及有望展现较强业绩弹性的区域火电运营商。

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