调研圈增量信息汇总20231113
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-13 20:38:54
周末上海微电子的阅读首次破千，看来流量密码是热点☺️感谢大家点赞关注，欢迎转发交流。 · · ·调研圈增量信息汇总20231113 【新闻题材】【数据要素】据财联社11月13日电，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用，说到数据交易流通，周末出来一个具有标志性意义的事件。事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿数据PPP第一单落地公共数据授权运营万亿市场即将打开衡阳市公告中主要提出经由衡阳市人民政府同意后，将本市政务数据资源和智慧城市特许经营权向第三方授权，第三方在拿到授权后向使用者进行收费。目前，公共数据运营面临开放意愿不强、使用方使用不便、定价收益不明确等问题，采用类PPP的方式进行授权，有望从根本上解决这些问题。假设3年运营权、每年10%收益率预设，根据衡阳市2022年GDP反算，可得全国公共数据授权运营市场在一万亿左右。据调研情况，目前各地政府进度不一，但预计绝大部分都会在2024年落地。同时各大国央企、商贸、物流、家居等行业领军企业都在积极探索参与数据要素行业。公共数据与社会数据充分融合，必将会创造更大价值。长期看好数据要素行业短期的政策beta及中长期的巨大机会，底部坚定推荐！相关标的：#公共数据授权运营： 深桑达A、易华录、广电运通、银之杰、国新健康、南威软件；#行业数据授权运营： 博思软件、中科江南、久远银海、德生科技、万达信息；#数据资源： 中国联通、每日互动、中远海科、航天宏图、通行宝、小商品城、长久物流、卓创资讯、上海钢联；#数据基础设施： 人MW、普元信息、三维天地、安恒信息。
11月10日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并作重要讲话。这是刘烈宏履新国家数据局局长以来，首次在公开场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话。刘烈宏在北京数据基础制度先行区启动会议上强调探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。图片另外近期与“数”为“5” | 第二届中国数据要素高峰论坛也将于11月18日召开，华为以及相关上市公司（东鹏控股、苏宁易购等）也将参与其中。综合上述消息将进一步对板块进行强化。【新能源车】11 月 13 日消息，小鹏汽车今日晚间在港交所公告，收购滴滴智能汽车开发业务资产的首次交割已于 2023 年 11 月 13 日发生，首次交割后，标的集团各成员公司均已成为公司的全资附属公司，而标的集团的财务业绩将被并入本集团的合并财务报表中。图片此前报道，小鹏汽车今年 8 月公告称，与滴滴签订战略合作协议，标的业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发。基于预期的显著协同效应，小鹏公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司。小鹏汽车小表格
【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。
据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。UWB超宽带相关：信维通信、千方科技、浩云科技、中海达等。【压缩空气储能】废弃盐穴变“财富” 肥城300兆瓦盐穴先进压缩空气储能示范电站建设获进展中新网北京11月12日电 ，从中国科学院工程热物理研究所获悉，11日，山东肥城300兆瓦盐穴先进压缩空气储能示范电站倒送电一次成功，高低压厂用电系统顺利受电。这意味着该示范电站进入带电调试阶段。压缩空气储能：腾亚精工、科远智慧、金通灵【题材】华为Mate60Pro手机推出中国电信量子密话定制终端11月13日消息，11月10日-13日，以“数字科技，焕新启航”为主题的2023数字科技生态大会在广州举行，大会由广东省人民政府、中国电信联合举办。中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate60Pro量子密话定制终端。相关公司：国盾量子、紫光国微、中国电信【调研信息】军工：军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制也在重大改革；民品产业如C919大飞机、卫星互联网、商用航发都在全面提速发展。特斯拉：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。自动驾驶：看好端到端的v12上线后进一步提升FSD用户渗透率（目前约20%+），国内也将加速竞赛。MR:近期上海苹果旗舰店已经开始装修MR展厅，预计23年底MR一代北美预售，24Q2中国大陆发售，同时MR二代产线设备开始拉货。策略：随着美债收益率反弹并回归高位震荡态势，科技成长行情或将迎来分化，其中仍处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，从梳理的情况看主要包括电子、智能车、医药、海风等。另一方面，近期在中美关系缓和与APEC峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会，结合美国行业库存周期以及国内出口优势几方面考虑，受益方向或集中在创新药、电子、机械设备、家电、纺服、新能源等。消费电子巨头新品齐发，锡需求有望逐步复苏回暖华为、苹果、小米等头部厂商近期密集发布新品，叠加手机端AI大模型应用蓄势待发，全球半导体销售周期和消费电子换机周期或将迎来复苏，近期国内集成电路产量和全球半导体销售金额的月度数据都有明显提升，叠加新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等新增需求，锡需求有望逐步复苏回暖。卫星互联网：Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发射、民用低轨卫星试验星招标也有望启动，明年卫星领域事件也将频出，预计垣信卫星融资到位后也将加快低轨星座的布局。【涨停题材复盘】 · · ·调研圈增量信息汇总20231113
11月10日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并作重要讲话。这是刘烈宏履新国家数据局局长以来，首次在公开场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话。刘烈宏在北京数据基础制度先行区启动会议上强调探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。图片另外近期与“数”为“5” | 第二届中国数据要素高峰论坛也将于11月18日召开，华为以及相关上市公司（东鹏控股、苏宁易购等）也将参与其中。综合上述消息将进一步对板块进行强化。【新能源车】11 月 13 日消息，小鹏汽车今日晚间在港交所公告，收购滴滴智能汽车开发业务资产的首次交割已于 2023 年 11 月 13 日发生，首次交割后，标的集团各成员公司均已成为公司的全资附属公司，而标的集团的财务业绩将被并入本集团的合并财务报表中。图片此前报道，小鹏汽车今年 8 月公告称，与滴滴签订战略合作协议，标的业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发。基于预期的显著协同效应，小鹏公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司。小鹏汽车小表格【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。UWB超宽带相关：信维通信、千方科技、浩云科技、中海达等。【压缩空气储能】废弃盐穴变“财富” 肥城300兆瓦盐穴先进压缩空气储能示范电站建设获进展中新网北京11月12日电 ，从中国科学院工程热物理研究所获悉，11日，山东肥城300兆瓦盐穴先进压缩空气储能示范电站倒送电一次成功，高低压厂用电系统顺利受电。这意味着该示范电站进入带电调试阶段。压缩空气储能：腾亚精工、科远智慧、金通灵【题材】华为Mate60Pro手机推出中国电信量子密话定制终端11月13日消息，11月10日-13日，以“数字科技，焕新启航”为主题的2023数字科技生态大会在广州举行，大会由广东省人民政府、中国电信联合举办。中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate60Pro量子密话定制终端。相关公司：国盾量子、紫光国微、中国电信【调研信息】军工：军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制也在重大改革；民品产业如C919大飞机、卫星互联网、商用航发都在全面提速发展。特斯拉：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。自动驾驶：看好端到端的v12上线后进一步提升FSD用户渗透率（目前约20%+），国内也将加速竞赛。MR:近期上海苹果旗舰店已经开始装修MR展厅，预计23年底MR一代北美预售，24Q2中国大陆发售，同时MR二代产线设备开始拉货。策略：随着美债收益率反弹并回归高位震荡态势，科技成长行情或将迎来分化，其中仍处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，从梳理的情况看主要包括电子、智能车、医药、海风等。另一方面，近期在中美关系缓和与APEC峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会，结合美国行业库存周期以及国内出口优势几方面考虑，受益方向或集中在创新药、电子、机械设备、家电、纺服、新能源等。消费电子巨头新品齐发，锡需求有望逐步复苏回暖华为、苹果、小米等头部厂商近期密集发布新品，叠加手机端AI大模型应用蓄势待发，全球半导体销售周期和消费电子换机周期或将迎来复苏，近期国内集成电路产量和全球半导体销售金额的月度数据都有明显提升，叠加新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等新增需求，锡需求有望逐步复苏回暖。卫星互联网：Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发射、民用低轨卫星试验星招标也有望启动，明年卫星领域事件也将频出，预计垣信卫星融资到位后也将加快低轨星座的布局。【涨停题材复盘】 · · ·调研圈增量信息汇总20231113
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