周五的盘面，再次上演了各种超预期。。不过，跟我想的剧本不太一样。比如，当时的三个五板。从封单的质量讲，理论上，龙高股分应该享受更高的溢价。而，由于这票一路断层，本质上又是龙字辈的所谓补涨。所以，我觉得，这票很可能开个天地板出来。

没想到。最后资金直接核按钮。按的最狠的就是他。

此消彼长之下龙字辈被淘汰了。如此，资金开始攻击名字带三的概念股。比如，三羊马、三江购物。这都是历史的股性。

又比如，本身这票炒的概念就几个。人民币贬值受益、外贸受益以及跨境电商。所以，早盘由于三柏硕的强势，资金各种攻击三字辈。

这里我嫌弃金三江的三不是第一个字。而选了其他。。最后看来老师们只看市值大小选好拉的，还是并不重视相关题材这样子。

然，这种纯情绪炒作最大的问题，是没有其他资金点共振，所以，情绪过后持续性就不是太好。这也导致了不一会，追高资金冷静之后开始轮动其他板块。这里轮动的最厉害的就是HBM。然，联动到相关的海力士以及先进封装概念。就比如。

如此，这条线有点踏空之后只能硬蹭上车的方式。比如，利用午后首板的机会。因为，太极实业的辨识度出来了。所以，找到相关的柏诚股份。毕竟他们都跟海力士有业务关系。

周四的时候。两个票的转债都出现了强折价。一个是豪美新材。另一个是多伦科技。其中，多伦科技的转债折价8%，而豪美新材折价10%。所以，我想着如此情况如果次日资金翘板豪美新材，那么理论上是有肉的。所以，我去做了转债的转股。

然，实际上一个跌停，一个是烂板的涨停，最终次日在转债资金核按钮的情况下。资金还是选择了，阻力最小的方向去做了多伦科技的转股，这就是同样的思路，在不同的操作情况下，理论，就要选择更强势的那个。这就是人心，追涨杀跌罢了。

所以，从转股金额看，周五又有1.5亿冲着转股去了。这种情况就是所谓的逻辑复制，实际上再去，大概率肉较低了。甚至明天不排除，转股资金没有获利空间的情况。

二、消息方面

HBM：除了韩国双雄以外，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。

无人驾驶：工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知；另，有海外爆料人士称，特斯拉FSD即将进入中国，一切已准备就绪。

理想MEGA：2023广州国际车展完成全球首秀，两小时订单破万。

华为相关：深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的 Kaihongos人形机器人；11.17日，华为技术有限公司申请的“一种用于确定人的脑卒中风险的系统和方法”专利公布。

AI：英伟达NVIDIA中文官网已移除RTX4090显卡的介绍信息；另，OpenAI解除AltmanCEO职务。OpenAI的投资者向董事会施压要求恢复Altman的CEO职位，并向微软寻求帮助。

卫星互联网：11.20日，召开重庆空天信息大会；另，“星舰”第二次试射爆炸。马斯克发声祝贺。此次星舰试射比今年4月的第一次试射飞行得更远。

三、机构净买卖

机构买入:赛腾股份(传HBM检测设备)、中富电路(先进封装)、西陇科学(光刻胶)、银宝山新(小米)、罗博特科(CPO设备)、开普云(昇腾一体机)、大恒科技(机器视觉？)、威唐工业(特斯拉皮卡)、亚威股份(海力士检测设备)

四、新股申购（11.20日 周一）

京仪装备

发行人主营业务：公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.12倍(2023.11.11数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):57.66(北方华创)、89.84(中微公司)、114.93(芯源微)、69.05(华海清科)、38.34(至纯科技)、33.35(盛剑环境)去除极值57.65

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):35.28(北方华创)、67.96(中微公司)、78.34(芯源微)、46.06(华海清科)、41.42(至纯科技)、32.81(盛剑环境)去除极值50.31

行业市盈率预估发行价:13.29元，可比公司预估市盈率发行价静态:28.25元，可比公司预估市盈率发行价动态:24.65元。

实际发行价:31.95​元,发行流通市值:13.43亿,发行总市值:53.68亿

是否建议申购:半导体设备这个估值不高，破发概率不大。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 168.00 万股，占发行总数量的4.00%。

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 168.00 万股。

11.16盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：11.16空间的考验 

承蒙各位老师厚爱与包容

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心