1、个股（不分先后）

光华科技：展示先进封装方案

>驱动:2023年11月16日盘后公众号消息，在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上，公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。

>先进封装整体方案：2023年11月3日公众号消息，公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100，重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断，实现原物料完全国产化，核心关键物料自主合成。

>扇出型封装：2019年公司加入广东佛智芯微电子技术成立的板级扇出型封装创新联合体，助力打造以国产装备、材料为核心的大板级扇出型封装示范线。为半导体封装客户提供本土化、可靠和高性能的湿制程整体产品服务方案。

航天宏图：军网资质恢复

>驱动：2023年11月17日盘后公告，公司于2023年9月28日起暂停参加军队采购活动。经申诉等程序，军采网已解除公司的暂停事项，已恢复公司参加军队采购活动的资格。

>卫星通信：公司作为国内较早从事遥感及北斗导航卫星应用技术开发及服务的企业之一，已形成“核心软件平台+ 行业应用+数据服务”稳定的商业模式。

>数据要素：公司推出“女娲星座”计划有助于完善全产业链布局，建设商业卫星和无人机的数据获取能力，未来公司将围绕数据获取、数据运营为核心，打造第二增长曲线。网传发改委雷达卫星数据集采和海外大单落地在即。

注：部分信息来自网传纪要，请审慎参考

神州数码：签署昇腾AI服务器订单

>驱动：2023年11月19日晚公告，控股子公司合肥神州数码与深圳海上智云科技（恒为科技100%持股）签订了2.16亿元《采购合同》，销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器。

>华为合作：公司主营IT分销，营收占比91.54%。公司业务包含华为服务器分销和基于鲲鹏芯片生产自主品牌服务器。

>产业链推演：神州数码向恒为科技销售昇腾AI服务器，恒为科技加载软件完成模型训练和推理的私有化部署（AI一体机），再向中贝通信等算力租赁企业销售。

>注：此前恒为科技中标中贝通信21.12 亿元AI 算力一体机订单，后续神州数码仍有新订单的预期。

2、信息

航运：干旱导致巴拿马运河通行能力下降

>驱动：2023年11月18日消息，因为厄尔尼诺现象，巴拿马运河降雨量大低于往年，出现143年来最严重干旱，导致水位降低，目前有124艘货船堵在巴拿马运河上等待通行。

>影响：目前全球约6%的海洋贸易依赖于巴拿马航道，每年约有26%的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等大宗商品。据调查，由于巴拿马运河干旱而更加严格的航行限制措施，将导致美国发往亚洲的液化天然气运输船的可用舱位数量削减一半，大制约了亚洲市场的可得液化天然气数量。

>贸易：贸易行业人士表示，预计从12月开始，液化天然气船舶将无法预定通过巴拿马运河的船舶仓位。IMF报告警告称，干旱将在可预见的未来影响全球贸易。

华为汽车：问界、智界之后，还有“享界”和“傲界”

>事件：2023年11月17日晚间，媒体报道，余承东现身广州车展，他在接受媒体采访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。

>华为汽车：据财新网报道，华为和北汽蓝谷、江淮汽车智选车合作品牌初步分别定为“享界”和“傲界”。

>享界：由华为和北汽蓝谷合作，此前有报道称北汽蓝谷与华为开展智选合作，首款车型定位为高端智能纯电动轿车。

>傲界：由华为和江淮汽车合作，此前媒体报道华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV。

>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

OpenAI管理层变荡

>事件：北京时间11月18日，OpenAI官网发布公告，Sam Altman对董事会不公开部分信息，不再信任其能力，开除Sam Altman。

>解读：管理层所指的Sam Altman不公开部分信息，可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克，Reid等均退出OpenAI董事会。根据Semafor此前报道，Altman已经在新设立投资AI硬件等领域的VC。根据彭博今日最新报道，Ilya在董事会等场合指责了Altman新VC融资中未坦诚VC并非OpenAI本身，也未向OpenAI公开自己的股权投资，机构认为OpenAI董事会可能认为Altman已经有利益冲突，作为宗旨为Safe AG的非盈利机构，其决策者不能有直接利益相关。

>进展：据媒体报道，在Altman被解雇后不到一天， 投资者就努力向OpenAI董事会施压 ，希望他们撤销这一决定。2023年11月19日晚消息，OpenAI公司似乎“乐观”地认为，被免职Altman有望重返公司。