调研圈增量信息汇总20231125
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-25 22:46:38
补充一下下午更新的信息Fsd：据notateslaapp消息，FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送，并得到马斯克本人确认。欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元（约合6370 亿美元，4.55万亿人民币）来升级电网，主要聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求，目前可见该草案正逐步落地。转基因品种初审名单正式公布37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。Mini led：短期：高端下沉加速渗透，小米新品S Pro进一步下探Mini LED行业价格底线，有望快速提升消费者认知，带动行业大幅放量。长期：彩电高端替换升级增厚利润。Mini LED定位改善型高端品类，技术加持及厂商布局共同作用下，性价比优势强化，进一步推动品类加速渗透。未来伴随上游降本及整机放量，进一步催生彩电升级替换需求。Omdia口径预计2027年全球Mini LED电视出货量超2000万台，2022-2027年CAGR超40%。旅游：多国宣布对中国免签，出境游受催化关注政策不断催化下出入境游行业稳步修复，推荐标的：众信旅游，受益标的：岭南控股，凯撒旅游；【财新网】11月23日，在要求中国提供儿童呼吸道疾病和聚集性肺炎增加的详细信息的一天后，世界卫生组织（WHO）回应称，已从中方获得了所要求的数据。 结果表明，在当前中国的呼吸道疾病暴发中，所报告的症状是集中呼吸道疾病的常见症状；截至目前，尚未发现任何异常或新型病原体或异常临床表现。中国有关部门还向世卫表示，目前呼吸道疾病的增加并没有导致病人负荷超过医院的能力。———————————————————众生药业：昂拉地韦片（甲流）提交在即，明年有望贡献业绩弹性。产品将在近期提交相关材料，预期在明年流感季前获批销售（申报周期10-12个月）。指标相较于奥司他韦和安慰剂组都有显效成果。这个产品的效果非常值得期待，大家想想速福达VS奥司他韦。另外预计今年奥司他韦市场规模将80-90亿元，公司产品未来潜力有待释放。激光雷达：这次广州车展上：理想MEGE、小鹏X9、华为问界+智界+阿维塔，以及飞凡、极狐、比亚迪腾势、吉利银河+睿蓝+极氪+路特斯、广汽埃安昊铂均推出了采用激光雷达的车型。我们认为城市NOA方案推进+激光雷达快速降本下，激光雷达（尤其是前视远距Lidar）需求正在快速提升。#激光雷达当前加速放量、华为新192线激光雷达发布在即有望加速行业催化： 当前选装激光雷达车型出货量稳步提升，同时诸多选装激光雷达车型明年进入量产交付期，速腾聚创、禾赛科技等激光雷达厂商明年出货量将实现数倍增长，华为即将在智界S7首发自研192线激光雷达，有望触发“鲶鱼效应”，推动激光雷达加速降本上车，引领市场重新认知激光雷达产业迎上车拐点！天马新材：公司为国家级专精特新企业，电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年，公司产品齐全，壁垒较高，伴随电子半导体领域发展，公司成长空间广阔。流感：11月24日，国务院联防联控机制发布通知，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作。冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节。2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。今冬明春我国可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染、等多种呼吸道疾病叠加流行的局面。会展：中美关系缓和，预期欧美签证办理障碍将大幅降低。明年美国展、德国展举办确定性增强，带来增量展位数近3000个，此外合作办展模式进入收获期，也将带来显著增量。继续重申观点，明年会展业务确定性仍然较强，业绩高增长无虑，关注新一轮大级别行情，建议底部布局。立中集团：锂电新材料项目是公司实现一体化产业链的重要一环，该项目能够保障中间合金关键原材料的质量和供应稳定，该项目共规划两期，其中一期涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）10,000吨，氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐12,000吨，其他氟化盐产品12,000吨，目前项目即将竣工投产。锦江股份：近期锦江股价反弹明显，我们认为核心原因：1 近期产业对24 年态度比市场更乐观，2 更核心原因为公司自身在架构整合，激励，和经营目标上的边际变化，整体态度更乐观，更激进。菱电电控：公司公告ECU产品收到江淮汽车3.0L天然气发动机匹配康铃整车项目的定点通知，成功进入N2轻卡市场。公司乘用车产品开启放量，2024快速增长！混动车兼顾燃油和纯电优势，有望较快发展。公司乘用车产品9月开始逐步上量（主要为理想L7-9)，预计2023年销量约5万台，2024年达到80万台，主要增量客户为理想与长安，单车价值量ECU为500元。智能驾驶：政策端 四部委发布《试点通知》1⃣️11月17日，工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对L3/L4准入和上路试点项目的申报方式、测试要求、责任界定等内容进行规范。2⃣️文件出台后将进入集中申报阶段，预计2024年初将有一批申报主体在通过审核和测试验证等要求后，率先实现产品准入和上路通行。快充：据和顺石油公众号，11月23日湖南和顺石油股份有限公司与华为数字能源技术有限公司、深圳市新顺能科技有限公司签署三方战略合作协议。三方一致同意在全液冷超快充领域进行全方位交流与合作，共同加快打造高品质超快充服务网络。此次合作设定了未来三年力争实现万座华为智能超快充站的宏大目标，推动充电网络正式进入超充时代。广钢气体：电子大宗气体快速放量，布局特气定位综合性、平台型气体公司。公司背靠国资，与外资合作多年掌握了丰富的气体运营经验，并打造了自主可控的氦气供应链，2022年1-9月在国内半导体显示、集成电路制造领域现场制气中标产能占比高达48.2%，随着中标项目陆续投产并达到稳定用气阶段，公司有望迎来强劲增长。此外，公司在通用工业气体领域扩大重点区域布局，并围绕电子大宗气体客户拓展特气业务，致力于成为综合性、平台型气体公司。钙钛矿：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。雾化治疗：乙酰半胱氨酸可破坏痰中糖蛋白的二硫键，迅速溶解黏性分泌物，分解黏液。此外，作为一种抗氧化剂，它可以抑制炎症因子的产生，减轻炎症反应，减少黏膜刺激，这些都有助于治疗感染。乙酰半胱氨酸雾化治疗在目前临床治疗中成为了一个非常主流的治疗方案，同时也在家庭场景中广泛使用，家庭雾化器已经冲上了京东全品类购买热搜榜第一，需求的全面爆发导致全国各地相继出现缺货的现象。数据要素：刘烈宏讲话，政策不断落地，行业加速发展。11月23日，数据局局长刘烈宏表示下一步将加快推进数据基础设施的建设工作。从环节看，数据基础设施涉及网络设施、算力设施、流通设施、安全设施等四大设施，数据汇集、数据处理、数据流通、数据应用、数据运营、数据安全保障等六大能力。据业界初步的估算，#数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，#带动未来5年投资规模约2万亿元。首个数据资产确认地方性标准发布，填补数据资产确认标准空白。日前，浙江省《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，于2023年12月5日起正式实施。《工作指南》对资产识别、确认条件、确认流程等环节做了更明确的规定，有望加速数字资产化进程。重视FSD入华机会。23日特斯拉官方确认正推进FSD入华事宜，呼应前日特斯拉FsD 在中国用户手册条款中更新。我们预测FSD明年或将正式落地中国并实装，17日智驾政策试点已落地，FSD入华将进一步催化智驾认知，智驾发展望再超预期。cybertruck: 11月30日，Cybertruck将于德州工厂正式交付上市，售价3.99/4.99/6.99万美元，其竞品F150/R1T起售价 5.21/6.75万美元，目前已有超207万在手订单，市场热度高。
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