周五指数终于放量了，是一个好消息。和指数共振的板块是传媒，还是要感谢Pika。周末聊下来市场对传媒是有分歧的，看好的觉得年底会有拉净值行情，海外一级市场对AI的热度也确实很高。不看好的则觉得这一波传媒反弹也够久了，不少标的创出新高或者到了前高，看不到持续催化的话高度不会很高。

智选车，从估值角度看已经到了合理位置，再加上传媒上涨形成了抽血。原本市场觉得明年市场会分为有智驾和没有智驾的车，还会有差异性。但现在智选伙伴多了以后，大家都是智选车就失去了差异性，最后比拼的还是价格、外观、内饰、品牌力等。合资品牌以及国内部分新势力份额将进一步被蚕食。

可控核聚变，目前世界最大的核聚变装置JT-60SA开始运行。COP28峰会最近也在召开，预期美国会在峰会上提出可控核聚变商业化节点，预计时点在2030年左右。A股最受益的是已经给ITER供货的，或者是自己在主导核聚变项目的公司。

HBM，佰维周五发了个公众号称晶圆级封装落地东莞松山湖，发完不久股价大涨。公司之前就公告过晶圆级封装，但公告后股价一直不温不火，不少人依旧把它当成二线存储模组厂，但了解过公司团队背景，就会愿意去相信佰维不仅仅是一家模组公司，公司也是有实力推进先进封装的。

通富这一波走得也很强势，目前国内其他客户想要cowos基本都得找公司。先进封装如果有边际变化的新标的，依旧值得重视。

最近局门路、茂名南路的银杏已经黄透了，周末去citywalk了下，到处都是赏银杏的人。消费降级的大背景下，压压马路也挺好的，省钱又能放松心情。