一．消息汇总

今日盘中题材梳理

今日盘中发酵新题材（近期第一次发酵的题材）

医药 通化金马半年五倍，化学发光集采价格温和，中标公司受益明显 双成药业/通化金马

TPU（OCS光交换） 谷歌使用自己的TPU训练效率比GPU高。加强了OCS光交换技术的应用，MEMS光开关受益 腾景科技/赛微电子

天然气 大力发展新能源和清洁能源2周末降温预期 南京公用/胜通能源

光模块 谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级 化工科技/剑桥科技

数据要素 上海自贸试验区允许金融机构向境外传输日常经营所需的数据， 华扬联众/天润科技

环保 国务院印发《空气质量持续改善行动计划》 中持股份/恒合股份

备注： 北交所都是板块爆发的弹性标的，不做单独分类，国资等是加分的不做分类

近期延续题材（近期陆续表现题材）

概念 内容 相关

谷歌多模态 谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 苏州科达/网达软件

pika1.0 pika1.0版本刷屏，视频生成AI初创公司Pika爆火，利好影视，其次短剧公司，因为这些公司可以使用ai批量生产短剧了， 文投控股/元隆雅图

MR 据Trendforce报道，苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右 五方光电/盛世科技

新能源车 东安动力赚钱效应，加近期各种华为加合作，以及小米等造车新势力消费，主要还是新能源车每天都有很多涨停板 标准股份/全柴动力

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

盘后消息汇总

概念 内容 相关

医药 中国疾控中心：老年人接种流感疫苗后流感样症状可减少39%，确诊流感可减少49%，国家疾控局：除流感疫苗外，重点人群还建议接种这些疫苗，国家疾控局：近期出现过感冒症状痊愈后还建议尽快接种流感疫苗 双成药业/通化金马

消费 明年要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环 中百集团/西安饮食

中沙合作 工信部：中方愿与沙方一道 推动两国在新能源汽车、飞机、光伏、人工智能等领域合作取得更多成果

华为相关 余承东称华为明年将推出颠覆性产品  猜测1）MR；2）空中成像

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

二．异动公告（）

网达软件 ：公司“视联网数字化智能平台”不涉及多模态模型

三孚股份 ：电子气体产品目前仍处于市场开拓期

苏州科达 ：KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用

备注：上述信息来源上市公司公告

三．强势股逻辑梳理

标准股份（三板） 驱动：12月5日讯，工信部等印发《纺织工业提质升级实施方案 (2023-2025年)》

逻辑：纺织消息刺激的，公司是智能纺织，也是东安断板那天的首板，补涨？（公司有汽车座椅概念）

概念：智能纺织+汽车座椅+西安国资

文投控股（三板） 驱动：周是三午盘掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台

逻辑：公司概念比较多一个是AI电影的概念，pika1.0生产视频，降低电影成本，公子公司还是做vR的，后国资北京，首板当时主要驱动是掌趣游戏逻辑，

概念：影视+游戏+北京国资

四川金顶（三板） 驱动：氢能源加12月7日公告，洛阳自贸综合服务中心与洛阳市政府国资委签署国有股权划转协议

逻辑：首板是吃的氢能源的消息（可能有人提前知道消息）后边吃股权转让消息

概念：股权无偿划转+氢能+水泥+国资

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

四．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源韭研公社用户要好好努力网址www.jiuyangongshe.com

中国软件传华为的欧拉bu剥离出来 注入中软，主要系预期达梦上市所致中国软件持股达梦

仕佳光子：大股东提议回购股份，硅光系列产品有望受益800G放量

余承东周末说的颠覆性产品的几个猜测：1）MR；2）空中成像

同花顺：严禁使用交易佣金向第三方转移支付金融终端费，更具性价比同花顺iFind迎来重磅机遇！

外媒：中国芯片准备突破5nm壁垒！

博创科技：收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商；有望受益于谷歌的光交换机需求

腾景科技：通过鲁门村供应到微软，也涉足光交换机领域。

阳光电源：EPC业务筹划分拆上市，助力释放增长动能

Vision Pro几个重要信息1，一月份确定vision pro 美国发售2，没有提前预售环节，直接发售

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

本文备注：本文上述内容来源于财联社，中证网，上海证券报，证券时报，上交所官网，深交所官网，上证E互动，深圳互动问答，雪球网，韭研公社等网站的网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。

生活不易，希望理解。

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