济川药业
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
重点推荐【济川药业】更新20231214
⭐现有产品确定性提高：蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保，小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险，雷贝胶囊院外合作保证基本利润，川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。
⭐利润持续释放：OTC比例持续提高（蒲地蓝60%、小儿豉翘30%），院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。
⭐分红率确定性提高：目前有100亿资金储备，已经达到预期，后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的，但是具体上升程度无法确定。
🔥多因素催化：明年预计四款BD产品陆续上报，两款中药新药NDA（儿童消化类1.1、消化类改良）；业绩潜在超预期可能
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