宏观
一、国家发改委等五部门联合印发实施意见，加快构建全国一体化算力网(金十数据APP)
12月26日，国家发改委、国家数据局、工信部等联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》
核心内容： 规模和利用率： 到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。
算力融合： 《实施意见》要求通用算力、智能算力、超级算力一体化布局。
本次算力调度政策重点强调了国家算力枢纽的重要性和算力调度建设的目标。关注算力调度产业。
👉国家级算力调度平台：【中科曙光】。
👉区域级平台：上海【云赛智联】、 神州数码、卓朗科技、广电运通等。
👉基础设施建设：深桑达A、【易华录】、三大运营商等。
👉调度平台建设：【思特奇】、东方材料、青云科技等。
二、美国贸易代表办公室当地时间12月26日宣布，进一步延长对352项已恢复豁免关税的中国进口商品和77种与新冠防疫相关的中国进口商品的301条款关税豁免期，期限由今年12月31日延至2024年5月31日
（关注跨境电商、出口板块，今日四只首板）
02
市场
上证失守 2900 点，两市成交量继续缩量在6000 亿上下，仅 800+个股收红
盘前深交所恢复21家企业IPO发行上市审核 又给了羸弱的市场一记重锤，大盘全天低开低走，上证失守 2900 点；北向休息，仅存的流动性都围绕着短线抱团、北交所等套利。
少数权重还有护盘的动作，今天个股杀跌情绪虽没昨两天那么强烈，但是越护盘个股就越难看，阴跌的气氛更甚。盘面并非热点全无，而是在局部东拉西扯。
早盘昨日领涨的MR+消费电子引领科技股主跌，午后指数跌多了后MR的回流倒是带动指数回抽了一下，然而只是片刻的热情。况且在指数回抽后北证、前妖和龙字辈个股又纷纷跳水，等指数回抽无力再下去后他们又回流，说明资金都是在把他们当逆市抱团的角色看待。
板块题材：
磷化工、水务、龙字辈个股等局部活跃，半导体+存储芯片、信创、数据要素、数字货币、光模块、AIGC、游戏、地产和汽车等板块趋弱。831只个股上涨，涨停板39个，其中一字板1个，涨停被砸个股15个。跌停板9个，大跌5%以上个股96个。
新能源、MR 盘中均有回流，低位的化工、水务、等有所表现。早盘磷化工拉升，湖北宜化、川金诺（20CM）、中毅达先后涨停；
随后龙字辈反复活跃，世龙实业（4板）、龙韵股份（2板）、龙洲股份（2板）、龙星化工、祥龙电业涨停；
上午收盘前水务板块集体拉升，联合水务、海天股份涨停，巴安水务、润农节水涨超10%；
MR 板块早盘大跌，午后迎来回暖，双象股份直线拉板，丝路视觉、网达软件、洲明科技、创维数字、亿道信息、深科达等集体反弹，但最后整体冲高回落。
新能源回流，金刚光伏、德业股份午后拉升。
情绪博弈：
昨日天地板的的高度股永达股份完成地天板，情绪先于指数回暖。
跨年龙概念：捷荣技术、龙头股份、龙韵股份、龙洲股份、天威视讯、三柏硕（老龙二波），盘中抱团股有过两次比较大的分歧，第一次是10点左右新能源的德业和金刚光伏大幅拉升后，捷荣为首的人气股集体跳水，捷荣直接翻绿；
第二次是下午2点指数小幅脉冲后，银宝闪崩，捷荣尾盘强上板分离走出4连；
连板生态：
连板数恢复到 10+；北交所与大盘继续呈现跷跷板效应，但尾盘强势拉回，板块内有很多票已经走出强趋势。
短线方面，从今天的抱团分歧可以看出，指数和新能源都是抱团的跷跷板，如果市场回暖可能导致抱团瓦解。
题材方面，光储、锂电、MR等低位板块有资金切换的迹象，趋势和量能都维持得很好，不过从尾盘来看，内资已经提前拿好了新能源和MR的筹码，就等着北向回来抬轿；
传媒方向，美股网易大幅高开修复，游戏、传媒应该有修复的机会；算力方向有消息刺激，也是经常跟指数共振的方向，明天需要关注。
赚钱效应：20cm三连板还有溢价，和指数共振的趋势票开始逐渐走强；
03
板块
一、跨年龙概念
龙头股份、世龙实业、龙洲股份、龙韵股份、龙星化工、祥龙电业
（游资报团辨识度的选择，主因还是无主线；反之指数反弹，报团会瓦解。）
二、消费电子
五连板：亚世光电
四连板：捷荣技术
MR: 双象股份、道明光学
事件1：天风国际分析师郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。
事件2：Meta首席技术官安德鲁博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。
事件3：华为nova 12/Pro系列于12月26日发布，售价2999元起。
今日强势，但是没出来龙头，从实丰-惠威-亚世，高标打不出高度，不断的切换就意味着这个板块并没得到市场的合力。
关注明日亚世五进六分歧转一致，后续走加速一字板突破高度，才符合龙头属性；
同时观察板块跟随效应，有龙头，连板梯队才能成为主线；否则始终是一个轮动题材。
三、新能源
中军：江特电机
包含了光伏 储能 和锂电，最可能成为主线的板块，都是超跌的核心资产，也是村里最希望看到资金做多的方向，新能源拉升必然和指数共振。
但是最大的缺点：市场资金不够，需要有场外资金的介入。
四、化工
磷化工：湖北宜化、川金诺、中毅达
农药：新农股份
染料：亚邦股份
事件：临近年底，受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划，磷矿石供应或进一步偏紧。
（一日游）
五、水务
小作文刺激，是很久以前的事情，被某公募基金经理不看时间就转发， 引发了消息刺激。
主要逻辑还是：交易衰退预期，公用事业能源电信不太受影响所以资金进来；
六、其他
合成生物：蔚蓝生物、播恩集团
实控人变更+减速器：中马传动
上海国企+自行车：凤凰股份
服装：安正时尚、锦泓集团
物流：海程邦达、上海雅仕
水务：联合水务、海天股份
次新+工程机械：永达股份
债务重组+汽配：*ST越博
前妖+体育用品：三柏硕
阿尔兹海默：通化金马
增持+玻璃：三峡新材
影视+短剧：欢瑞世纪
HPV疫苗：万康生物
调味剂：佳隆股份
眼药：莎普爱思
光伏：清源股份
04
策略
最有可能成为主线的两个题材：新能源+消费电子；强势可低吸，不能追高。
跨年龙今日银保先闪崩，加上指数有反弹预期，短期内应该瓦解。
老说：报团瓦解，指数才能止跌；但是目前来讲，指数的止跌就看市场何时能杀到爆仓效应，大家测底躺平。只要没出现那个惨烈的出清，报团就永不眠。
消息刺激下偶尔有些新热点异动，但是没看到有持续性的东西，像今天化工板块的逆市就是超跌反弹。破旧立新还不知道路在何方，当前先不去谈什么带头突破的方向，估计还要再杀一把才有引领后市的热点方向酝酿，目前都只是逆市套利。
大盘再破2900点大关，离新低又是一步之遥了，那等外资回来砸个新低是很容易的事。这种毫无信心的阶段纠结于一两天怎么涨跌已经毫无意义，除非是来个放量大阳线，否则就是煎熬。短线情绪弱修复一下也随时又是打砸的节奏，没有整体持续性可言，有的只是凌乱的个股行情。
当然目前而言，癌股的大跌本身就是存量博弈双输的后果，没有场外资金介入，就没有上涨的可能，任何主线都需要场外资金的介入；
去年底还有北向，现在地缘ZZ+缅A亏钱效应，是不可能成为那个多头。
至于某队，目前来讲，还在忙着想办法掏空老百姓口袋的最后一分钱，并没有下场托底的意思。
所以2024大概率还是指数超跌，反弹一波，出现一个周线级别的强势题材；再下跌一波，直到跌破国运线2800点，软刀子割肉到全市场躺平，再看国运线之下是否还有道德线 和耻辱线等支撑吧。
