【方正电新】电网:多地现货市场转正,推进速度超预期
⚡事件:2023年12月22日,山西电力现货市场即日起转入正式运行。2023年12月29号,广东电力现货市场同样即日起转入正式运行。山西和广东现货市场接连转正,被认为是电改历程上的重要胜利标志。
➡后续电改会呈现怎样的发展节奏?2017年的电改通知选取广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点。据2023年《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,电力现货市场转入正式运行需满足“各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上。”据中国能源报报道,“按照长周期连续结算试运行时间来看,山东、甘肃、蒙西或按此顺序陆续转入正式运行。山东从2021年12月1日启动不间断结算试运行,甘肃2021年5月启动,蒙西从2022年6月1日启动,其他试点仍处于早期阶段。”
➡挑战:电力现货建设任务任重道远,仍将面临1)大规模异质化市场接入难题;2)多交易品种多元市场主体联合出清难题;3)多级调度模式下多层级市场协同运行难题。
建议关注两条主线:1)多元市场主体参与市场离不开虚拟电厂推波助澜,建议关注金智科技、苏文电能、国能日新、东方电子、恒实科技、国网信通等;2)电力现货市场开展使大储收益来源更广泛,增益全寿命周期IRR,建议关注阳光电源、威腾电气、南网科技、华自科技等。
风险提示:政策不及预期,产业进度不及预期等。进度不及预期等。
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