英杰电气点评
夜长梦山
2024-01-08 16:08:42
【天风电新】英杰电气点评：股价短期受板块波动影响，继续看好射频电源国产替代超预期-0108
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🌼今日公司股价跌幅较大，预计主要是受到半导体设备板块波动影响，公司基本面没有变化。
射频电源国产替代目前是从0到1阶段，核心矛盾在公司产品的成熟度和客户的国产替代诉求。而公司射频电源订单自2023年10月份开始起量以来，订单逐月增加，截至2023年末已达到约1亿元，公司在射频电源国产替代上是国内进展最快的企业。
🌼投资建议
半导体板块射频电源、碳化硅设备电源，光伏电池片电源，以及充电桩板块产品有望接力公司传统光伏产品，实现公司订单持续增长。2023年公司在光伏多晶硅电源订单同比下降的情况下，仍实现全年新增订单达到约26亿元，同比实现增长。
继续看好射频电源等进展超预期，目前公司射频电源在客户处还未完成全部设备验证，后续增长弹性可观，基于订单情况预计24年/25年归母净利润6.2/8亿元，PE 18X/14X，保持重点推荐。
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英杰电气
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