20210803-华创工业软件专家电话会-韭研公社

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20210803-华创工业软件专家电话会

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2021-08-05 01:58:37

20210803-华创工业软件专家电话会 1、专家对工业软件的分类答：分三类研发类 CAD/PLM（研发项目管理）等，特点是研究门槛高，原因是需要基础学科+IT的交叉人才，目前海外公司占主导地位，三强是达索、西门子、PTC，基本上占了整个研发类工业软件70~80%份额。国内市场，中大型和高精尖企业还是采用国际软件，中小和一些军工行业可能在某些应用上会采用国内厂商产品。国内这类厂商的起源一般是之前代理国外软件的，或者通过一些校办研究院进行技术研究。第二类 CAE 仿真软件，国内软件也很难涉及，大部分还是海外几家公司，大概占据了80~90%的市场份额，国产软件更难在这块突破，目前专家还没有在这类看到比较好的国产公司。第三类智能制造，MOM（制造运营管理软件），包括MES、DCS等，这块是国内软件最容易突破的点，在过去几年当中有非常大的突破。这类行业需要制造业经验，我国制造业人才非常充裕，所以比较好切入。现在国内主流的大型企业，比如航空航天这种也开始从国际软件逐步替换成国内软件这样一个过程。军工行业和汽车行业，是工业软件当中最大的两个行业，每年大概占西门子小一半的数字。2、专家认为三类里哪个是国家最具有动力去突破的?答：设计软件这块，因为万一禁掉美国设计软件，那会对中国高科技行业是致命打击，所以现在国家现在拼命在赶时间做这个事情，出了很多补贴给高校去做研究，比如清华、复旦还有一些研究院，都是国家级的研究院。部分军工行业在设计软件方面已经逐步禁止使用海外软件了，国内企业也主动有意识扶持这类国产软件，倒逼国内公司提高产品能力。前两年已经开始了，去年西门子把在国内卖军工行业的销售团队全部砍掉了。3、CAD国产公司拓展业务边界的问题，比如之前主要做军用后面能不能转民用通用型答：之前觉得很困难，但这一两年被倒逼以后，政府有意向扶持，所以有可能。国内CAD这些个公司增速现在都蛮快的，原因是基数小，国内又有足够多的中小型客户。4、国内既代理海外公司工业软件，又开始搞自研的厂商，比如赛意，会不会被被代理的海外公司取消合作？答：海外公司进入中国市场需要这类厂家做实施落地，现在这类厂商的自研主要是在项目金额大概在300~500万的腰部客户中有竞争关系，但目前专家认为因为市场容量足够大，大家都在一个增长阶段，所以这个问题不是很明显。5、市场容量大怎么理解答：看下游细分行业，不是所有行业增速都很高。一般把制造业分为八大类，像传统汽车（不包括新能源）、航空航天、石油化工、快消品以及钢铁行业这类行业做MES做的比较早，新增需求主要来自于新厂，现在增速就比较稳定，基本都被海外的施耐德、西门子，再加上国内的浙大中控这些占据；市场容量大需求高的是一些新兴行业，比如高科技电子、光伏、锂电；EMS渗透率比较高的比如半导体需求也不错，原因是国内厂商质量和产能提升，需要进一步优化自己的智能制造系统，投入就会加大。6、单体生产控制类项目金额答：以高科技电子为例，腰部以上客户，如果做一个项目，整体项目费用可能是2000~4000万，然后分期实施。西门子的分类，一般一期的话项目金额700~800万就是大客户，中型客户400~500万，小型客户200~300万，西门子主要是中大型客户，但国内中小客户才是多数，中小型客户市场就是国内公司拿单比较多。7、企业客户工业软件的投入是一次性投入还是持续投入？答：是长期投入，三种情况，第一种是因为工厂的数字化规划到落地不是一步到位的，会分几期，可能第一期是做MES，再把关键设备做到比如50%的自动化，第二期做完生产管理、质量管理，自动化程度提高，第三期做大数据分析；第二种是异地复制，比如某个厂做出了标杆项目，那么后面几年会在这个客户其他厂陆续升级；第三种就是运维。8、未来行业有没有可能成长出全工业软件产业链覆盖，提供一整套解决方案的公司？答：目前来看，全球除了西门子，其他都不太多，国内出来这种公司的话非常困难。目前国内的话包括政府层面牵头或者民企比如华为牵头成立联盟形式，比如A公司出MES，B公司出PLM，打击针对各特定行业形成一套解决方案。9、专家觉得国内不错的工业软件第三类公司答：第三类是国产公司突破口，认为这类公司当中如果能做出一些下游行业特色叠加符合国家战略背景的，都可以关注。比如和西门子合作的赛意信息不错，针对PCB行业已经形成了自己的一套解决方案，PCB行业发展还比较快，所以带来赛意也处在一个快速发展阶段；TCL出来的格创东智，已经在针对半导体的工业软件上做很多工作；中控技术，做传统工业底层设备的数据采集非常成熟，在国家碳达峰政策背景下，公司未来往上提升工业软件领域的话也可能不错。专家不看好树根、美云智数，没说理由。

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