MR更新：预售火热，拥抱“空间计算”产业趋势的到来
夜长梦山
2024-01-22 09:02:04
【财通电子】MR更新：预售火热，拥抱“空间计算”产业趋势的到来
各位领导，上周五晚9点苹果官方开启MR预售，整体预售情况火热，结果位于乐观上沿瞬间售罄与悲观下沿卖不动之间。虽然预定步骤繁琐，但当日晚9:30左右发货周期基本进入3月中旬，次日少量门店2月初的货放出主要是黄牛等重复预定取消的少数现象，周末两天各路媒体也对此次预定结果持乐观态度，此次预售结果市场整体解读趋于正面。
对于前期测评提到的重量问题，AVP重量600g，与主流产品持平，双头带可以较大缓解重量，我们还是坚持以动态/长期视角看待。
对于内容生态，此次随机预装应用25款原生应用(还有海量原ios应用默认平移)，基本覆盖各类影音娱乐、购物、办公等主流生活生产力场景。部分媒体指出虽然受限于保密无法点明，但“基于苹果的强力扶持和专属开发者的顶尖水准，我们大概会在一年的时间范围内，见到一个连资深XR玩家都预想不到的未来MR世界。”请相信苹果的生态带动能力。
[庆祝]后续行业节奏上，我们建议重点关注1代的量级+消费者反馈，以及2代设计、供应链变化和落地节奏。从预售情况看，我们判断24年1代量级实现市场主流预期概率较大，不排除后续加单扩产可能，2代有望在年内看到NPI甚至量产订单，产品会整体有序迭代升级。
[庆祝]后续投资节奏上，近期板块回调幅度较深，在行业基本面向好重磅催化落地背景下当前位置应当更加乐观积极。板块的主题投资属性正在减弱，行业趋势性正在强化。当前阶段我们更建议重点关注有产业链明确卡位的核心标的，或主业有支撑受益行业趋势的其他标的。
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-杰普特+兆威机电2代增量属性稀缺，立讯精密基本面稳健估值低
-硅基OLED瓶颈环节，视涯链作为高潜2供，上游奕瑞科技、精测电子、易天股份值得期待
-光学潜在变局中，歌尔股份、深科达均存在增量机会
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