软通动力240122：回调因为短期催化已过，但产业进展预期差大
夜长梦山
2024-01-22 14:03:59
【申万计算机】软通动力240122：回调因为短期催化已过，但产业进展预期差大
鸿蒙发布会已过，产业预期差在于：
节奏紧凑。HarmonyOS NEXT Q2推出Beta版，24Q4推出商用版，目标接入5000+APP，时间紧任务重；
华为重视，重磅资源投入。华为升级70亿元耀星计划，用于支持鸿蒙原生应用、元服务等创新开发者；
伙伴支持，加速鸿蒙开发。开发者投入热情极高，同时华为提供应用开发工具链成熟，开发难度低于安卓，美团6周便打造初版APP。
24鸿蒙元年催化贯穿全年，软通受益较大。118后Q2、Q4发布会仍为关键时间节点，除接入APP数量外，鸿蒙PC、终端品牌加入鸿蒙均为可能的催化，上周华为收购鼎桥通信（TD Tech）股权事件亦为后续华为终端业务看新变化奠定基础。软通是HarmonyOS NEXT最紧密伙伴之一，子公司鸿湖万联卡位Openharmony，有望最大程度受益于本轮大产业趋势。
软通收购同方计算机正稳步推进，算力+OS软硬一体空间广阔。同方计算机是华为服务器核心合作伙伴之一，2022年实现营收40亿元，23年受股权变更影响，份额略有下降，但软通对同方规划清晰，保持同方独立运营、管理团队稳定的基础上，将其纳入公司经营管理体系，两者将AI 大模型、软硬一体机、行业解决方案等方面加强协同，空间广阔。
我们持续坚定看好华为线全年机会，短期波动不改长期趋势，软通动力作为华为最坚实合作伙伴之一，未来有望持续受益鸿蒙及昇腾产业崛起。
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