海力风电业绩预告点评
夜长梦山
2024-01-28 18:33:53
【广发机械】海力风电业绩预告点评：计提坏账致业绩低于预期，轻装上阵来年可期
#业绩低于预期。公司发布业绩预告，23年实现归母净利润-0.88~-0.68亿元（去年同期2.05亿元），同比盈转亏，扣非归母净利润-1.17~-0.97亿元（去年同期0.49亿元），同比盈转亏；单看Q4，单季度实现归母净利润-1.54~-1.33亿元（去年同期亏损0.36亿元），扣非归母净利润约-1.65~-1.44亿元（去年同期亏损0.39亿元）。
#资产减值为业绩不及预期的重要因素。基于谨慎性和一致性原则，公司仍按账龄组合和原预期信用损失率计提了坏账准备，23年资产减值损失及信用减值损失累计计提约19,568.80万元，减少2023年度合并报表净利润、所有者权益16,652.43万元；23Q4计提约12,419.18万元，其中，信用减值损失计提4,598.43万元，资产减值损失计提7,820.75万元，减少2023年第四季度合并报表净利润、所有者权益10,494.41万元；此外，海上风电开工较少、发货和加工费承压，公司参股投资的海上风电场全年发电上网电量减少，投资收益亦不及预期。
我们认为海力在江苏、山东、广东、浙江区域的布局逐步落地，显示公司在海上风电行业较强的竞争力，且积极为十五五做前瞻规划；24年随着海上风电开工高峰到来，公司将迎来量价齐升阶段。
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海力风电
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