润邦股份
夜长梦山
2024-01-30 15:22:14
【D北电新】10倍PE海风股之润邦股份
要点简析:(23年扣非3.4亿元;24年扣非约4亿元+,仅10倍PE;国资委)
物料搬运龙头:24预计在40亿元+收入,签约阿联酋100亿大单,深度合作三大矿业巨头,预计每年增速在20%-30%。综合净利率预计在5%+。
海风管桩:23年预计出货13万吨左右,新增通州湾基地,钢结构可达50万吨,但是也会同步做储罐、海工船等产品。等待行业放量。
船舶配套:属于船舶的后端业务,跟着船舶景气度走,23年预计4-5亿元的收入,24年会下降一些。
环保:污泥每年2-3亿元收入,危废+医废合计6亿元左右。危废和医废有些应收账款,回款有些问题。
核心看点:国资委市值考核;海风放量;物料搬运放量放业绩
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