另一个方向就是AI方向了，以短线的视角，肯定要找一下有没有新的逻辑和标的了。
SORA的讨论度超高，这块不纠结技术就是新东西，文生文，文生图到文生视频。（纠结技术的话其实也不算新，都是在扩散模型的大框架下，把文生图的生成的pixel像素，变成了像素的序列，他们称为patch。还有些其他细节不是本文主旨不说了）。 SORA市场炒作的是多模态，同花顺也有新指数助攻，因为大A没什么实锤的东西，所以股池比较旧，这里就是标准的超短节奏了，基于强度和辨识度的接力和淘汰赛。比较依赖短线技术和资金实力，这里大家各凭本事。
反而是硬件方面的新方向，稍微有点预期差，而且今天市场已经体现出苗头了。简单说就是ASIC和硅光两个方向。
硅光这块绕不开光模组的几个龙头，具体进展就不和卖方比深度了，关注他们的小作文就好。其他实锤的有罗博特科和博创科技。前者设备和英伟达有合作，后者已经量产硅光模组。
ASIC我们股民理解成专用芯片就行了，作为对比CPU和GPU都是通用的，这块感觉预期差更大。目前是怎么酝酿的？
1、首先是去年谷歌用自己的TPU训练出来Gemini模型，TPU就是一种ASIC，gemini和chatgpt算是能扳手腕的产品。证实了路线可行性。
2、然后英伟达提出来要做ASIC芯片，证实了这条线路的产业空间。
3、接着sam altman要7万亿做芯片。做什么芯片？其实sam个人早在去年就投资了芯片公司，这家芯片公司就是走的谷歌张量处理器的路线。
4、今天消息是，谷歌TPU团队的人出来创立公司开发了新的LPU，能耗比和性价比碾压GPU。当然LPU还是类似TPU的ASIC。
其实不用这些消息，纯逻辑和技术面ASIC的趋势也是毫无疑问的：
1、训练端的降本。英伟达数据中心业务毛利率怎么都有80%以上吧，谷歌用TPU能训练出来，其他大厂呢？英伟达提出来ASIC其实也是为了留住客户。熟悉科技史的，应该就道微软在发展云业务azure的时候是怎么搞FPGA的，最开始原价采购，然后压价，最后干脆让兄弟intel把Altera给收购了。
2、推理断边缘计算。手机不能用A100吧，英伟达自己的边缘计算不是真的边缘计算，他定义的边缘是相对“数据中心”的边缘，对我们那就是台式和车载。真正边缘计算还是要靠ASIC。
怎么找ASIC的增量机会？能想到的如下：
1、一是ASIC方案下的增量。目前新出来的是LPU，拿他说事的话，今天卖方收集信息，说存储多用sdram少用HBM，就拉了北京君正，带起来了存储。还有一个增量，LPU目前看是牺牲单核性能，但更重视互联。互联当时谷歌的TPU就有个概念OCS，关联股博创科技、腾景科技、赛微电子。
2、二是中国ASIC的对标。因为ASIC这个技术名词覆盖的范围比较大，中国的ASIC概念股很多都是做单片机出身的，实话实说做的是比较低级的，真有实力的是寒武纪了，。创业公司搜了下只有科德教育投了一家AI芯片公司，这个创始人在美国的简历正是谷歌芯片开发，参与TPU一代到三代，不过目前谷歌已经到五代了。
没太搜集资料，就是看见盘面今天拉了一个罗博特科拉了一个北京君正，正好对应两个硬件新方向，就把以前知道的写一点，欢迎指正和批评。
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