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最大的障碍不是无知,而是知识产生的幻觉。
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2021-06-02 23:41:37
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润和软件的预期差
润和软件现在都作为华为概念的龙头之一,和其他基于华为生态的软件商做类比,其实这是不准确的。润和软件的核心其实是,搭载鸿蒙os的物联网硬件模组,这个硬件华为不做,交给了润和。也就是华为的物联网生态= 润和的硬件模组+华为的物联网os系统。 直接看图,上图是润和今天才发布的硬件模版,下图是搭载这个硬件的金融支付机。同理这个硬件模组还可以放在很多的智能家居或智能终端产品上,华为的鸿蒙os要在它上面才能运行。 引用一个小伙伴的话: “如果说华为解决手机那个核心的1,润和解决的就是多芯片的适配的这个8,另
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2024-04-18 14:45:50
低空二波,业绩+高分红+家电+出海的新弹性标怎么样?
低空二波,除了龙头可能走二波,大部分老标肯定也是炮灰,找点新标看一看,看见了这个开能健康。 1、参股公司星雅航空实锤低空运营商,直接对标中信海直。 2 公司低估值,业绩增长,高分红。 3、公司主业是家电,出海占比高 叠加两个其他热点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2024-02-20 16:49:23
AI这一波怎么找新方向?
目前市场就两个方向,一个是超跌反弹,偏轮动。节前按市值轮,从中证500到中证1000,到中证2000再到微盘。节后感觉要开始按题材轮了,今天早盘减肥药,尾盘地产金融,但这种模式也不一定人人喜欢。 另一个方向就是AI方向了,以短线的视角,肯定要找一下有没有新的逻辑和标的了。 SORA的讨论度超高,这块不纠结技术就是新东西,文生文,文生图到文生视频。(纠结技术的话其实也不算新,都是在扩散模型的大框架下,把文生图的生成的pixel像素,变成了像素的序列,他们称为patch。还有些其他细节不是本文主旨不
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2023-04-12 13:00:53
AI硬件的增长空间和确定性在哪?——由浪潮新高展开
一、为了表述清晰,先梳理下本轮行情。 春节后的行情由汉王起头,到国产大模型360+昆仑万维,都属于“AI技术”范畴。接下来浪潮信息开始表演,“AI硬件“浮出水面,服务器方向英特尔线、英伟达线及华为线各方争鸣,随后交棒给光模块,中际旭创+新易盛补涨气势如虹。“AI应用”始于汤姆猫开始的独立行情,返利科技+联络互动带领的数字营销正式吹响了板块化炒作的号角,随后金融、办公、医疗轮番表现,这两天最强的又来到传媒和游戏。穿插其中还有“AI安全”和“AI终端”,不一而足。 这其中确定性最强的无疑是“AI硬件
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2022-09-19 14:35:12
房地产预期差标的挖掘
市场最近交易房地产,一是预期10月销售回暖,二是押注政策放松。市场龙头和辨识都在那里,各位以短线的角度去考量,看看目前还有没有新一波。如果还有的话,这里有一个预期差挺大的标推荐一下。 中新集团是国资控股,主业是运营产业园区和城镇化开发,官网主业见下图。这几个方向恰好正式政策支持的方向。我只贴新闻大家自行研究。 1、长三角一体化发展。 公司在长三角大片园区,并且在园区内运营分布式供电。是最好的Reits发型标的,现在房企最缺的是资金,很好盘活。 2、一带一路国家运营产业园区,这个不提了。 3、新型
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2022-04-07 10:20:01
国统股份的暗线和潜在跟班
涨到现在,才有人恍然大悟国统原来也是AMC背景,不但有还有两家。见图。 那基建线+amc+国资还有谁?当然是同达创业,amc控股+建材贸易,主要是钢材贸易 今天钢铁线也起来。如果换手走出来,图形也很好。 一个思路,不要莽,只跟随 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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2021-10-15 18:31:01
职业教育的预期差
周四教育充分换手后继续进攻,略微超预期,大资金也进入拿货,在最近一日游的环境下,其实是一个比较好的启动。今天盘面表现比较差,一方面受到了中公教育业绩利空的影响,另一方面接力情绪也不好。这里不说盘面,说一说逻辑上我的思考。 如果说的大一点: 职业教育的行业政策是国家大政策的一环,而结构化的调整会带来从0到1的巨大增量。 这里只梳理逻辑,不废话。 1、为什么是大政策的一环? 这两年经常可以看见学者对“德国模式”的讨论。服务于决策的讨论我们看不见,但种种迹象已经表明,这种模式的研究和实践已经开始。不论
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昂立教育
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2021-08-10 15:35:13
谁来接力储能?两部委文件给了最新答案
8月10日,国家发改委官网发布消息,国家发改委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。全文我就不放了,今天刚在发改委网站发布的,感兴趣的老师可以自行查阅。 通知提出,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。随着新能源发电技术进步、效率提高,以及系统调峰成本的下降,将电网企业承担的消纳规模和比例有序调减。电网企业要切实承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任,统筹调峰能力建设和资源利用。 这个文件的逻辑非常简单
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2021-06-09 16:45:17
鸿蒙板块走法的猜测和一个分支的推荐
前面发了一个帖子说润和软件的预期差,在休整两天之后,龙头润和三根大阳柱,带领鸿蒙题材初步确立了市场地位。但以我的观察来说,资金对这个方向的介入还没有那么深,所以可能还有空间。如果乐观点去猜测,有可能是这种剧本: 1、鸿蒙题材不是纯消息驱动的题材,而是逻辑题材,可能比不了医美和白酒,但至少也是免税店和网红题材的级别。关联个股不论在软件板块还是通信板块都是低位,很像省广带传媒和王府井带零售,所以炒作周期和空间还有。 2、龙头毫无疑问是润和,但是目前也220亿了,而且是20cm不容易卡死,指望走成君正
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润和软件现在都作为华为概念的龙头之一,和其他基于华为生态的软件商做类比,其实这是不准确的。润和软件的核心其实是,搭载鸿蒙os的物联网硬件模组,这个硬件华为不做,交给了润和。也就是华为的物联网生态= 润和的硬件模组+华为的物联网os系统。 直接看图,上图是润和今天才发布的硬件模版,下图是搭载这个硬件的金融支付机。同理这个硬件模组还可以放在很多的智能家居或智能终端产品上,华为的鸿蒙os要在它上面才能运行。 引用一个小伙伴的话: “如果说华为解决手机那个核心的1,润和解决的就是多芯片的适配的这个8,另
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低空二波,业绩+高分红+家电+出海的新弹性标怎么样?
低空二波,除了龙头可能走二波,大部分老标肯定也是炮灰,找点新标看一看,看见了这个开能健康。 1、参股公司星雅航空实锤低空运营商,直接对标中信海直。 2 公司低估值,业绩增长,高分红。 3、公司主业是家电,出海占比高 叠加两个其他热点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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AI这一波怎么找新方向?
目前市场就两个方向,一个是超跌反弹,偏轮动。节前按市值轮,从中证500到中证1000,到中证2000再到微盘。节后感觉要开始按题材轮了,今天早盘减肥药,尾盘地产金融,但这种模式也不一定人人喜欢。 另一个方向就是AI方向了,以短线的视角,肯定要找一下有没有新的逻辑和标的了。 SORA的讨论度超高,这块不纠结技术就是新东西,文生文,文生图到文生视频。(纠结技术的话其实也不算新,都是在扩散模型的大框架下,把文生图的生成的pixel像素,变成了像素的序列,他们称为patch。还有些其他细节不是本文主旨不
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一、为了表述清晰,先梳理下本轮行情。 春节后的行情由汉王起头,到国产大模型360+昆仑万维,都属于“AI技术”范畴。接下来浪潮信息开始表演,“AI硬件“浮出水面,服务器方向英特尔线、英伟达线及华为线各方争鸣,随后交棒给光模块,中际旭创+新易盛补涨气势如虹。“AI应用”始于汤姆猫开始的独立行情,返利科技+联络互动带领的数字营销正式吹响了板块化炒作的号角,随后金融、办公、医疗轮番表现,这两天最强的又来到传媒和游戏。穿插其中还有“AI安全”和“AI终端”,不一而足。 这其中确定性最强的无疑是“AI硬件
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房地产预期差标的挖掘
市场最近交易房地产,一是预期10月销售回暖,二是押注政策放松。市场龙头和辨识都在那里,各位以短线的角度去考量,看看目前还有没有新一波。如果还有的话,这里有一个预期差挺大的标推荐一下。 中新集团是国资控股,主业是运营产业园区和城镇化开发,官网主业见下图。这几个方向恰好正式政策支持的方向。我只贴新闻大家自行研究。 1、长三角一体化发展。 公司在长三角大片园区,并且在园区内运营分布式供电。是最好的Reits发型标的,现在房企最缺的是资金,很好盘活。 2、一带一路国家运营产业园区,这个不提了。 3、新型
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国统股份的暗线和潜在跟班
涨到现在,才有人恍然大悟国统原来也是AMC背景,不但有还有两家。见图。 那基建线+amc+国资还有谁?当然是同达创业,amc控股+建材贸易,主要是钢材贸易 今天钢铁线也起来。如果换手走出来,图形也很好。 一个思路,不要莽,只跟随 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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职业教育的预期差
周四教育充分换手后继续进攻,略微超预期,大资金也进入拿货,在最近一日游的环境下,其实是一个比较好的启动。今天盘面表现比较差,一方面受到了中公教育业绩利空的影响,另一方面接力情绪也不好。这里不说盘面,说一说逻辑上我的思考。 如果说的大一点: 职业教育的行业政策是国家大政策的一环,而结构化的调整会带来从0到1的巨大增量。 这里只梳理逻辑,不废话。 1、为什么是大政策的一环? 这两年经常可以看见学者对“德国模式”的讨论。服务于决策的讨论我们看不见,但种种迹象已经表明,这种模式的研究和实践已经开始。不论
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谁来接力储能?两部委文件给了最新答案
8月10日,国家发改委官网发布消息,国家发改委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。全文我就不放了,今天刚在发改委网站发布的,感兴趣的老师可以自行查阅。 通知提出,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。随着新能源发电技术进步、效率提高,以及系统调峰成本的下降,将电网企业承担的消纳规模和比例有序调减。电网企业要切实承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任,统筹调峰能力建设和资源利用。 这个文件的逻辑非常简单
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鸿蒙板块走法的猜测和一个分支的推荐
前面发了一个帖子说润和软件的预期差,在休整两天之后,龙头润和三根大阳柱,带领鸿蒙题材初步确立了市场地位。但以我的观察来说,资金对这个方向的介入还没有那么深,所以可能还有空间。如果乐观点去猜测,有可能是这种剧本: 1、鸿蒙题材不是纯消息驱动的题材,而是逻辑题材,可能比不了医美和白酒,但至少也是免税店和网红题材的级别。关联个股不论在软件板块还是通信板块都是低位,很像省广带传媒和王府井带零售,所以炒作周期和空间还有。 2、龙头毫无疑问是润和,但是目前也220亿了,而且是20cm不容易卡死,指望走成君正
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低空二波,业绩+高分红+家电+出海的新弹性标怎么样?
低空二波,除了龙头可能走二波,大部分老标肯定也是炮灰,找点新标看一看,看见了这个开能健康。 1、参股公司星雅航空实锤低空运营商,直接对标中信海直。 2 公司低估值,业绩增长,高分红。 3、公司主业是家电,出海占比高 叠加两个其他热点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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目前市场就两个方向,一个是超跌反弹,偏轮动。节前按市值轮,从中证500到中证1000,到中证2000再到微盘。节后感觉要开始按题材轮了,今天早盘减肥药,尾盘地产金融,但这种模式也不一定人人喜欢。 另一个方向就是AI方向了,以短线的视角,肯定要找一下有没有新的逻辑和标的了。 SORA的讨论度超高,这块不纠结技术就是新东西,文生文,文生图到文生视频。(纠结技术的话其实也不算新,都是在扩散模型的大框架下,把文生图的生成的pixel像素,变成了像素的序列,他们称为patch。还有些其他细节不是本文主旨不
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一、为了表述清晰,先梳理下本轮行情。 春节后的行情由汉王起头,到国产大模型360+昆仑万维,都属于“AI技术”范畴。接下来浪潮信息开始表演,“AI硬件“浮出水面,服务器方向英特尔线、英伟达线及华为线各方争鸣,随后交棒给光模块,中际旭创+新易盛补涨气势如虹。“AI应用”始于汤姆猫开始的独立行情,返利科技+联络互动带领的数字营销正式吹响了板块化炒作的号角,随后金融、办公、医疗轮番表现,这两天最强的又来到传媒和游戏。穿插其中还有“AI安全”和“AI终端”,不一而足。 这其中确定性最强的无疑是“AI硬件
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市场最近交易房地产,一是预期10月销售回暖,二是押注政策放松。市场龙头和辨识都在那里,各位以短线的角度去考量,看看目前还有没有新一波。如果还有的话,这里有一个预期差挺大的标推荐一下。 中新集团是国资控股,主业是运营产业园区和城镇化开发,官网主业见下图。这几个方向恰好正式政策支持的方向。我只贴新闻大家自行研究。 1、长三角一体化发展。 公司在长三角大片园区,并且在园区内运营分布式供电。是最好的Reits发型标的,现在房企最缺的是资金,很好盘活。 2、一带一路国家运营产业园区,这个不提了。 3、新型
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涨到现在,才有人恍然大悟国统原来也是AMC背景,不但有还有两家。见图。 那基建线+amc+国资还有谁?当然是同达创业,amc控股+建材贸易,主要是钢材贸易 今天钢铁线也起来。如果换手走出来,图形也很好。 一个思路,不要莽,只跟随 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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周四教育充分换手后继续进攻,略微超预期,大资金也进入拿货,在最近一日游的环境下,其实是一个比较好的启动。今天盘面表现比较差,一方面受到了中公教育业绩利空的影响,另一方面接力情绪也不好。这里不说盘面,说一说逻辑上我的思考。 如果说的大一点: 职业教育的行业政策是国家大政策的一环,而结构化的调整会带来从0到1的巨大增量。 这里只梳理逻辑,不废话。 1、为什么是大政策的一环? 这两年经常可以看见学者对“德国模式”的讨论。服务于决策的讨论我们看不见,但种种迹象已经表明,这种模式的研究和实践已经开始。不论
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8月10日,国家发改委官网发布消息,国家发改委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。全文我就不放了,今天刚在发改委网站发布的,感兴趣的老师可以自行查阅。 通知提出,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。随着新能源发电技术进步、效率提高,以及系统调峰成本的下降,将电网企业承担的消纳规模和比例有序调减。电网企业要切实承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任,统筹调峰能力建设和资源利用。 这个文件的逻辑非常简单
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鸿蒙板块走法的猜测和一个分支的推荐
前面发了一个帖子说润和软件的预期差,在休整两天之后,龙头润和三根大阳柱,带领鸿蒙题材初步确立了市场地位。但以我的观察来说,资金对这个方向的介入还没有那么深,所以可能还有空间。如果乐观点去猜测,有可能是这种剧本: 1、鸿蒙题材不是纯消息驱动的题材,而是逻辑题材,可能比不了医美和白酒,但至少也是免税店和网红题材的级别。关联个股不论在软件板块还是通信板块都是低位,很像省广带传媒和王府井带零售,所以炒作周期和空间还有。 2、龙头毫无疑问是润和,但是目前也220亿了,而且是20cm不容易卡死,指望走成君正
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素7人
自学成才
2024-04-18 14:45:50
低空二波,业绩+高分红+家电+出海的新弹性标怎么样?
低空二波,除了龙头可能走二波,大部分老标肯定也是炮灰,找点新标看一看,看见了这个开能健康。 1、参股公司星雅航空实锤低空运营商,直接对标中信海直。 2 公司低估值,业绩增长,高分红。 3、公司主业是家电,出海占比高 叠加两个其他热点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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万丰奥威
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中信海直
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奥马电器
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春光科技
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素7人
自学成才
2024-02-20 16:49:23
AI这一波怎么找新方向?
目前市场就两个方向,一个是超跌反弹,偏轮动。节前按市值轮,从中证500到中证1000,到中证2000再到微盘。节后感觉要开始按题材轮了,今天早盘减肥药,尾盘地产金融,但这种模式也不一定人人喜欢。 另一个方向就是AI方向了,以短线的视角,肯定要找一下有没有新的逻辑和标的了。 SORA的讨论度超高,这块不纠结技术就是新东西,文生文,文生图到文生视频。(纠结技术的话其实也不算新,都是在扩散模型的大框架下,把文生图的生成的pixel像素,变成了像素的序列,他们称为patch。还有些其他细节不是本文主旨不
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北京君正
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罗博特科
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中际旭创
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高新发展
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工业富联
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素7人
自学成才
2023-04-12 13:00:53
AI硬件的增长空间和确定性在哪?——由浪潮新高展开
一、为了表述清晰,先梳理下本轮行情。 春节后的行情由汉王起头,到国产大模型360+昆仑万维,都属于“AI技术”范畴。接下来浪潮信息开始表演,“AI硬件“浮出水面,服务器方向英特尔线、英伟达线及华为线各方争鸣,随后交棒给光模块,中际旭创+新易盛补涨气势如虹。“AI应用”始于汤姆猫开始的独立行情,返利科技+联络互动带领的数字营销正式吹响了板块化炒作的号角,随后金融、办公、医疗轮番表现,这两天最强的又来到传媒和游戏。穿插其中还有“AI安全”和“AI终端”,不一而足。 这其中确定性最强的无疑是“AI硬件
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浪潮信息
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剑桥科技
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新易盛
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菲菱科思
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紫光股份
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素7人
自学成才
2022-09-19 14:35:12
房地产预期差标的挖掘
市场最近交易房地产,一是预期10月销售回暖,二是押注政策放松。市场龙头和辨识都在那里,各位以短线的角度去考量,看看目前还有没有新一波。如果还有的话,这里有一个预期差挺大的标推荐一下。 中新集团是国资控股,主业是运营产业园区和城镇化开发,官网主业见下图。这几个方向恰好正式政策支持的方向。我只贴新闻大家自行研究。 1、长三角一体化发展。 公司在长三角大片园区,并且在园区内运营分布式供电。是最好的Reits发型标的,现在房企最缺的是资金,很好盘活。 2、一带一路国家运营产业园区,这个不提了。 3、新型
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*ST新联
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中新集团
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中交地产
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素7人
自学成才
2022-04-07 10:20:01
国统股份的暗线和潜在跟班
涨到现在,才有人恍然大悟国统原来也是AMC背景,不但有还有两家。见图。 那基建线+amc+国资还有谁?当然是同达创业,amc控股+建材贸易,主要是钢材贸易 今天钢铁线也起来。如果换手走出来,图形也很好。 一个思路,不要莽,只跟随 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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国统股份
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*ST同达
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素7人
自学成才
2021-10-15 18:31:01
职业教育的预期差
周四教育充分换手后继续进攻,略微超预期,大资金也进入拿货,在最近一日游的环境下,其实是一个比较好的启动。今天盘面表现比较差,一方面受到了中公教育业绩利空的影响,另一方面接力情绪也不好。这里不说盘面,说一说逻辑上我的思考。 如果说的大一点: 职业教育的行业政策是国家大政策的一环,而结构化的调整会带来从0到1的巨大增量。 这里只梳理逻辑,不废话。 1、为什么是大政策的一环? 这两年经常可以看见学者对“德国模式”的讨论。服务于决策的讨论我们看不见,但种种迹象已经表明,这种模式的研究和实践已经开始。不论
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开元教育
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中公教育
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昂立教育
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金百泽
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传智教育
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自学成才
2021-08-10 15:35:13
谁来接力储能?两部委文件给了最新答案
8月10日,国家发改委官网发布消息,国家发改委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。全文我就不放了,今天刚在发改委网站发布的,感兴趣的老师可以自行查阅。 通知提出,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。随着新能源发电技术进步、效率提高,以及系统调峰成本的下降,将电网企业承担的消纳规模和比例有序调减。电网企业要切实承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任,统筹调峰能力建设和资源利用。 这个文件的逻辑非常简单
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双杰电气
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大烨智能
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华菱线缆
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智光电气
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许继电气
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素7人
自学成才
2021-06-09 16:45:17
鸿蒙板块走法的猜测和一个分支的推荐
前面发了一个帖子说润和软件的预期差,在休整两天之后,龙头润和三根大阳柱,带领鸿蒙题材初步确立了市场地位。但以我的观察来说,资金对这个方向的介入还没有那么深,所以可能还有空间。如果乐观点去猜测,有可能是这种剧本: 1、鸿蒙题材不是纯消息驱动的题材,而是逻辑题材,可能比不了医美和白酒,但至少也是免税店和网红题材的级别。关联个股不论在软件板块还是通信板块都是低位,很像省广带传媒和王府井带零售,所以炒作周期和空间还有。 2、龙头毫无疑问是润和,但是目前也220亿了,而且是20cm不容易卡死,指望走成君正
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达实智能
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常山北明
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润和软件
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