算力主线依旧坚挺！强推【华西计算机 刘泽晶团队】
司南磁山
2024-02-22 14:26:07
1⃣ 英伟达发布业绩预告，业绩持续超预期：2024Q4营收221亿美元，高于204亿美元一致预期；25年Q1业绩指引持续超预期，季度收入指引240亿美元，高于219亿美元一致预期；数据中心业务为绝对核心，季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。
2⃣根据财联社消息，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心，国产算力进一步加速：财联社2月21日电，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。
3⃣ 华为领衔演绎国产计算生态崛起: 根据钛媒体报道，英伟达应对美国制裁，推出中国特供版H20芯片，其性能相较于H100大打折扣。华为海思昇腾AI芯片，有望构建算力的第二极，目前我们判断，华为昇腾910已具性价比。华为昇腾计算平台CANN已经实现从0至1突破，已支持50+主流大模型，同时兼容主流加速库及开发套件，加速型创新落地；此外已经支持主流框架，周级实现新版本适配。
🔥受益标的：
1、国产链：高新发展、神州数码、拓维信息、泰嘉股份、海光信息、开普云、恒为科技等；
2、英伟达链：工业富联、浪潮信息、鸿博股份等；
⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。 -------------------------------- ☎ 欢迎联系华西计算机团队： 刘泽晶（SAC NO:S1120520020002）/孟令儒奇
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