1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展

近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现

2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗空间位置，随着spaceX等不断增发卫星，我国如果不在今明两年迎头追上，之后的身位落后将是不可逆的，因此今年也是我国卫星赛道的元年

【HT通信】24年火箭规划出台，注入星座组网加速度2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，24年上半年发射鹊桥二号中继星、嫦娥六号探测器；4）发射海洋盐度探测卫星等；5）加速推进新一代商业遥感卫星系统。研制任务方面，将推进200多颗航天器研制工作，开展230余发运载火箭组批投产。民营商业火箭值得期待，蓄力突破可回收。1）天兵科技17t液体火箭“天龙三号”将于6月首飞，星河动力5t液体火箭“智神星一号”、深蓝航天液体火箭“星云一号”等24年首飞；2）下一代民商火箭均目标可回收，朱雀三号、双曲线二号、快舟火箭等持续开展可回收飞行试验，争相打造中国版”猎鹰9“以满足低轨星座发射。火箭侧瓶颈已有明显改善，2024年低轨星座组网进度有望提速，建议关注卫星互联网投资机遇。

而万通旗下万通盛安致力于5G基站西部相控阵天线和低轨卫星基站稀布相控阵天线，目前公司的“Ka波段超稀疏非谐波相控阵天线”项目成果获得信通院《科学技术成果评价报告》及相关证书，并且给予在业内总体达到国内领先、国际先进的评价；知融科技致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，团队专供民用卫星互联网、5G毫米波级国产化替代芯片的研制。万通盛安的稀布相控阵技术方案与知融科技在地轨卫星终端相控阵芯片和5G毫米波相控阵芯片相结合，进一步强化万通发展在卫星互联网的产业链布局