光伏涨价在即
夜长梦山
2024-02-28 14:25:02
【招商电新】光伏涨价在即（2.28）
#光伏涨价在即
1、 当前全产业链基本亏损，不可持续，涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化， 3月份需求如期开始回暖，涨价水到渠成。
2、 部分辅材，如胶膜，伴随粒子提价开始同步提价；
p型产业链，去年Q4完成库存去化，运行出价格低位，p型硅片上周就开始涨价；perc电池23Q4开工率3成，以亏损6分/W代价甩货，库存去化也已结束；
perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌，但是TOPCon有效供应产能不足，领先公司Q4满产，并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon公司近期开工率提升，这些报价相对较低的TOPCon公司将很快跟进涨价，进而带动组件价格提升。
3、 光伏行业价格底与盈利底已见到，出货、盈利情况将逐步恢复，当前位置可能是较好的机会。方向上，N型与海外可能是主线，其中topcon确定性更高且是本轮技术变革的核心。
TOPCon电池：仕净科技、钧达股份
组件：晶科能源、晶澳科技、阿特斯/通威/隆基/天合；
辅材：福斯特、帝科股份/聚和材料、福莱特/石英。
逆变器：阳光电源、通润装备、禾望电气/固德威/锦浪；
#电表
国网发布第一批智能电表集中招标，其中电表终端此次招标44百万只，同比大幅增长超80%，总金额亦大幅增长。我们预计，24年国网电表招标量可能超过0.9甚至1亿只（同比30-40%）。
投资标的：炬华科技、海兴/友讯达/钜泉科技/威盛/林洋/东方电子。
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禾望电气
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