金自天正:本次国常会明确了是国资采购《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。
对照上周五的中央财经委员会第四次会议,提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,可以清晰的看到国务院是如何具体落实中央的宏观精神。
将会议内容分拆,能够看到三条清晰的主线,
设备更新,说的是投资,
以旧换新,说的是消费,
物流成本,说的是外贸,
投资、消费、外贸,正是中国经济发展的三驾马车,
而本次国常也将 2024 年的三驾马车如何跑,勾勒了出来。
一、投资,本次国常会明确了是国资采购。
过去,投资主要由地方政府主导的房地产投资,
而今年,投资的主体变为国有企业,领域变为 " 重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造 "。
也就是投资主体,从化债为 24 年重点工作的地方政府和地方国资平台,变成了国资委管理的中央企业,以及国务院下属住建、交通、农业、教育、卫生等部委的垂直管理的机构。
买单的财神爷变了,会产生一系列的深远影响。
而且,采购的标准从过去的拼价格,变成了能耗、排放、技术,也意味着 24 年的 " 投资利润 " 将变得相对丰厚。
二、消费,内容没有显著变化,预计还是在方案制定过程中。
相较于以往的重点是新能源汽车和消费电子,今年会议提出的都是汽车、家电,既可以看出来领域的细微变化,
也可以判断的是这一轮消费是全国刺激,而非一二线城市,预计规模会比以往历次都大。
大概率应该是 2009 年次贷危机之后,中国新一届政府拿中央财政刺激消费的路子再走一遍。
也就是说,即将迎来的新版 " 四万亿 " 模式,消费预计变化不大,但是投资主体从地方政府换成了中央政府和中央企业。
金自天正:新质生产力(人工智能神经元网络平台)
国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展
大规模设备更新产业链:工业设备、工业母机、工业机器人、数控机床、物流设备、包装设备、纺织设备等环节。 工业设备公司:金自天正、中重科技、森远股份、、伊之密、蓝科高新、联赢激光等; 工业母机公司:华中数控、创世纪、科德数控、秦川机床、华东重机、汇洲智能等; 工业机器人公司:埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达、克来机电、克劳斯、东杰智能等;
数控机床公司:华中数控、合锻智能、纽威数控、华辰装备、德恩精工、亚威股份;
工业设备公司:金自天正、中重科技、森远股份、、伊之密、蓝科高新、联赢激光等;
物流设备公司:北自科技、诺力股份、中科微至、中邮科技、昆船智能、华昌达、科捷智能等;
包装设备公司:永创智能、达意隆、中亚股份、乐惠国际、东方精工等
纺织设备公司:杰克股份、精伦电子、大豪科技、睿能科技、标准股份、卓郎智能、远信工业等。