【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会
信念
航行五百年的公社达人
2021-07-27 16:27:05
昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。
我们认为：
1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。
2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。
3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。
4）国内可控的晶圆制造产能仅占全球7%，而国内芯片需求占全球三分之一，扩充晶圆制造产能是国内半导体产业发展的当务之急，作为龙头的中芯国际值得重点关注。
7月中金半导体行业金股：中微公司、中芯国际（A/H）、ASM Pacific (H)、澜起科技。
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