百度突然爆拉。百度和苹果AI手机实锤合作，重视百度AI概念股，算力核心奥飞数据

切核心了，杂毛都清了，这里看好百度的核心算力奥飞数据，奥飞数据算力深度绑定百度，叠加了1.6T光模块和铜缆连接概念，百度 核心 应该就是算力的 奥飞数据， 百度3月 27日发布大模型进展，4月份还有一个百度AI开发者大会，苹果和百度的AI合作也在持续发酵

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拥抱AI新时代，持续深化百度合作
　　公司9月与百度智能云深度合作，共建云智一体新生态，为客户提供最适合的大模型、AI原生应用解决方案和高品质算力服务。此外，公司近年持续与百度保持紧密合作，IDC基础设施方面为百度核心供应商之一。同时公司向高电机柜持续拓展升级，廊坊、南沙、成都机柜为高功率机柜，赋能算力时代下基础设施需求。
　　盈利预测与投资建议：
　　公司是IDC行业中军之一，机柜规划布局体现长期发展增速。我们认为伴随AI发展对于算力基础设施的需求持续提升，IDC作为算力设施底座，有望持续深度受益，同时后续推理侧的发展有望带来更大流量和算力需求。奥飞数据作为国内IDC行业中军之一，与百度深度合作，拥抱AI算力时代。受22年整体经营业绩及宏观环境影响，我们调整公司23-24年归母净利润分别为1.8/2.7（前值为2.7/4.0亿元），预计25年归母净利润为3.9亿元，对应23-25年估值为43/29/20倍，维持“增持”评级。