核心逻辑:天禄科技tac膜国产化20cm,目前进度是正在推进设备采购,乐凯胶片已经实现tac膜的全部国产化,才3个点??天禄科技的进度:乐凯胶片全资子公司的进度:◆乐凯光电:乐凯光电是中国大陆唯一具有TFT型光学TAC膜技术和批产能力的厂商,TN/STN型偏光片用TAC膜产品在国内市占率约为三分之,偏光眼镜用TAC膜产品在国内市占率为67%。注入乐凯胶片后,能够进一步提高乐凯胶片在影像材料板块的实力,增强公司核心竞争力。◆TAC膜:中高端TAC光学膜作为偏光片上游的关键原材料,被外资企业垄断,国产化替代需求迫切。通过TAC膜3#生产线项目实施,有助于打破国外企业在新型显示产业前端原材料的垄断局面。其产品预计2024年进入市场,年产偏光片用TFT型光学TAC膜2400万平方米,较原先800平产能增加三倍两者一对比就很明显了:一个在采购设备,一个已经全面国产化,还是国资,叠加国资改革,后者补涨需求强烈!!!