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2024-07-08 11:10:36
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无人驾驶最大预期差:国资网约车平台!
周末上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车应用许可: 四家公司受益,对应的A股上市公司就1家,和AutoX深度合作的上海唯一国资网约车平台:大众交通! 看看大众交通和AutoX的合作介绍: 公司参股49.26%大众出行其平台成功获得上海首家网约车平台资质,截止2023年H1公司拥有各类车辆16,872辆。 大众出行曾宣布与AutoX在上海开展自动驾驶的示范应用服务。大众出行将为自动驾驶车队提供流量入口,AutoX提供自动驾驶技术平台。无人驾驶出租车的普及将让其每年节省超过20亿元的人力成本开支! 大
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大众交通
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2026-07-03 10:50:25
行云科技55亿算力大单背后大概率是字节!!!
海南行云的股东结构:行云科技仅持股49%,另外51%的股份由两家主营业务为“文化传媒”和“广告传媒”的公司持有——海南钧沐灼堂文化传媒有限公司持股48% 这家海南钧沐灼堂文化🉑太有来头了!!! 海南钧沐灼堂文化传媒有限公司(下称“钧沐灼堂”)并非简单的本土传媒企业,其唯一股东为新加坡公司 BYTE VISION PTE.LTD BYTE前缀是字节新加坡系的“家族姓”! 这个名字就是字节家族通用命名!!!!!!(BYTE=字节,VISION=视觉图像),55亿算力合同大概率就是给seedance
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行云科技
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2026-07-02 12:29:43
京东方战略投资燕东微30亿(股权10亿+晶圆20亿)
京东方嗨爆全场!重视同一实控人且拿到京东方股权投资10亿+晶圆产线20亿的燕东微! 💰 身份底色:同一"大家长"北京电控! 两家实控人都是北京电子控股有限责任公司(北京市属国资),属于北京"芯屏"战略的双支柱。燕东微2022年科创板上市,北京电控直接持股约45%;京东方则是全球面板龙头,北京电控通过北京国管等间接控股。 💰 股权层面:两次关键联手 第一次:2021年京东方战投燕东微 京东方通过全资子公司天津京东方创投向燕东微增资10亿元,增资后持股9.14% ,成为重要股东。燕东微2022年
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京东方A
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燕东微
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2026-07-01 10:47:31
推理降本王炸:近存计算!速度提升25倍!
信测标准2026年3月投资入股【锋行致远】布局存算一体化业务。 ⭕⭕1)存算一体化:AI推理时代的确定性刚需。推理算力占比已达67%,"存力"取代"算力"成为新瓶颈,存算一体从可选变为必选。传统冯·诺依曼架构下数据反复搬运,形成"存储墙"+"功耗墙",大模型上下文扩展至百万Token级别后KV Cache需求超线性增长,存力稀缺矛盾加剧。 DDN Infinia平台实测显示存算一体方案可将推理速度提升约25倍、GPU利用率从60%提至近100% 。 ⭕⭕2)锋行致远:团队顶尖、架构独特、商业化节
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信测标准
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2026-06-30 11:14:49
洁净室预期差最大的票!扬子新材!
核心亮点:半导体相关占营收18%,比例并不低,结合自身20亿的市值,弹性非常好,加上实锤给中芯国际,三星,长鑫供货,目前价位性价比拉满! $扬子新材(SZ002652)$ 扬子新材(002652)的半导体洁净室概念,源于其高洁净/抗静电彩涂板、HAS恒耐板等产品,专供半导体晶圆厂洁净室围护,是芯片制造厂房的核心必需材料。 二、核心产品(洁净室专用) - 高洁净彩涂板: 满足SEMI F57标准,严控微颗粒,适配光刻/蚀刻/沉积等核心制程区。 - 抗静电彩涂板:表面电阻稳定在10⁸–10¹¹Ω,防
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扬子新材
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2026-06-26 13:29:10
玻璃桥+玻璃基+CPO的超级预期差:水晶光电!
水晶光电作为光学,光波导的核心玩家,极大概率提供康宁玻璃桥的波导技术! 首先:水晶的光波导技术是非常牛的,几何反射光波导、体全息衍射光波导、表面浮雕衍射光波导三种路线都有储备, 其中和康宁玻璃桥匹配度最高的就是几何反射光波导! 🔧 为什么水晶做 几何反射光波导有戏(也是和康宁协同的点) 反射光波导公认量产难度极高,两个卡点: 1. 光学设计 + 精密制造要打通——不是纯设计公司或纯加工厂能搞定的 2. 超大批量 + 高良率——单片成本下不来就进不了消费级 水晶的底牌是二十多年攒的十大底层技术:
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水晶光电
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2026-06-17 14:02:40
50亿的玻璃基、PLP板级封装设备股!
直接上官网链接,https://www.manst.com/productlist/504_1.html#p 板级封装涂布+真空干燥设备! 核心描述: 专为扇出型板级封装(FOPLP)等先进封装技术设计的核心设备,主要用于在大型矩形基板(如PCB、玻璃板)上进行介电层(Dielectric)、再布线层(RDL)光刻胶、底部填充(Underfill) 等材料的精密涂布! 技术含量怎么样呢? 1. 极高的机械精度与超净环境控制 与传统的锂电涂布(通常在微米级且基材多为卷对卷的柔性材料)不同,板级封装
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曼恩斯特
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2026-06-17 10:32:34
A股唯一板级CMP设备!华海清科!
玻璃基、PLP封装炒作,一定是设备先行,华海清科是少有的板级封装设备出货的!!!! 华海清科自主研发的 国内首台510*515mm尺寸全自动板级CMP量产装备Master-P510APEX已成功获得先进封装领域重要客户订单,将按计划 进入客户端产线投入量产应用。这标志着国产高端装备在先进封装核心工艺上取得了关键性突破,也是华海清科CMP装备技术从晶圆级向板级延伸的重要里程碑。 在 AI 算力驱动下,板级封装(FOPLP/PLP、CoPoS 等)正快速走向更大尺寸、更高密度互连;与此同时,玻璃基板
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华海清科
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2026-06-05 10:40:32
玻璃基板的基石材料:高纯石英砂!
玻璃基板对高纯石英砂的核心要求可概括为: 显示基板重光学与碱金属控制(4N5-5N),半导体基板达6N超高纯与ppb级杂质管控;A股供应以石英股份、菲利华为核心。 这里着重介绍半导体级的高纯石英砂! 2. 半导体TGV封装玻璃基板 • 纯度基准:SiO₂含量≥99.9999%(6N),部分高端达7N(99.99999%) • 关键杂质上限: ◦ 金属杂质总量:≤0.1ppm,单杂质≤10ppb ◦ 羟基(OH⁻)含量:≤60ppm,提升绝缘与高频性能 ◦ 气泡密度:<0.0078个/cm²,保障
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2026-05-25 13:27:01
3D堆叠的大增量!锡膏封装材料!
3D堆叠老师们都挖掘很多了,唯一还在洼地的只有焊接材料:锡膏! 逻辑简单粗暴:同样的板子封装更多芯片,对于焊接材料是大利好! 核心受益两个票: 唯特偶、锡业股份! 唯特偶(锡膏耗材): AI和高速光模块的封装工艺极其精密,必须使用粉径更细的高端锡膏(如T6、T7型号)。这种高端锡膏的技术壁垒高,单价是普通锡膏的十几倍甚至几十倍(例如T7级别锡膏价格可达2-2.5万元/kg)。随着高端光模块焊点数量暴增,唯特偶作为国产锡膏龙头,将直接受益于这种“量价双升”的红利。 锡业股份(000960):全球锡
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锌业股份
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锡业股份
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华光新材
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2026-05-13 14:47:01
token出海的绝对核心:二六三!
直接上核心逻辑:核心在于A股唯一集齐全牌照闭环+全球网络+自有海缆的民营上市公司,形成三重不可替代壁垒 所以二六三(002467)的跨境通信牌照稀缺度极高!!! 算力期货市场将推动Token出海空前繁荣 芝商所将推出算力期货市场,新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。 Token出海可能是算力期货市场“AI景气扩散”最重要环节:本月Open Router的大模型Token耗用量排行榜已经被中美包揽,Token
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2026-05-11 12:38:50
50亿的合肥国资先进封装股:三佳科技
三佳科技大家可能有点陌生,但是换成文一科技一下就熟悉了,股性无敌好的半导体设备票! 2025年1月, 合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展,目前核心业务涵盖 半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等;智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%,智能制造板块约占30%。 证券日报网讯 2月13
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三佳科技
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2026-04-22 14:47:30
磷化铟衬底唯一铲子股:晶盛机电!市占率100%
今天已经有大佬分析了磷化铟衬底的缺口有多大了,详情可以看下面这个文章: https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/2gkyndh4546 结论就是:爆炸稀缺!!!! 对应的扩产需求一定会有资金去炒作:那就是a股唯一磷化铟衬底铲子股:晶盛机电! 晶盛机电(300316)是国内唯一实现InP(磷化铟)晶体生长炉国产化并批量供货的企业,也是全球少数掌握该技术的厂商,深度绑定云南锗业、有研新材等InP衬底龙头。 一、核心产品:InP晶体生长炉(直拉法/LEC法)
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晶盛机电
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1.5万P纯英伟达算力,不到100亿市值的航锦科技!
目前算力涨价最猛的就是英伟达算力!而航锦科技持有的1.5万P算力全是英伟达算力,目前市值不到100亿,对比其它算力公司太低估了!!!! 传统估值框架下,投资者看净利润、看PE。但航锦科技2025年归母净利润亏损1.0-1.8亿元,按这个逻辑应该被抛弃。然而,这家公司的核心价值根本不体现在利润表上,而体现在资产负债表里——1.5万P的算力资产。 这1.5万P是什么概念? · 根据公司互动易披露,自持各类服务器约1400台,运算能力约1.5万P。 · 2025年中报显示,“电子-智算算力”业务贡献营
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航锦科技
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利通电子
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2026-04-03 13:10:15
柴油涨疯了!生物质柴油超级预期差!
主任提到柴油: 尤其是缺油国来看,柴油才是生产秩序的重点,柴油会先于汽油告罄,且当前价格已经先于原油超过了前期高点。柴油告罄对经济活动的冲击远高于汽油。如果要研究结构变化,柴油比铝和原油的角度更好。 再看看彭博的报道: 叠加中午巴基斯坦油涨价的新闻,也是柴油涨价最猛,涨了55% 所以这里预期差最大的就是成本端相对固定的生物质柴油!重点推荐海新能科,卓越新能! 可以预见的是未来一段时间类似能源涨价的公告会越来越多,特别是石油这种国际定价的品种,生物质燃料会得到政策的支持,利润的增厚也是板上钉钉,不
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卓越新能
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