电力主线
夜长梦山
2024-04-12 09:03:05
重申24年后续主线：
1）特高压&主网：
①逻辑——24年特高压预计开工3条交流4条直流线路；主网建设与新能源等电源配套发展，招标规模景气上行
②后期催化——新增披露线路、柔直渗透率提升、项目招标金额/个股中标份额超预期、个股业绩超预期或兑现节奏提前
③标的——#许继电气 #中国西电 #平高电气 #思源电气 #华明装备 #大连电瓷 #长高电新 等
2）出海：
①逻辑——海外供需错配严重，前期积极出海的国内龙头具有完备供应链，迎来重大机遇
②后期催化——海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、个股海外订单/出货/业绩超预期
③标的——#三星医疗 #海兴电力 #金盘科技 #思源电气 #华明装备 #金杯电工 等
3）配网改造：
①逻辑——政策端，3月初和4月初顶层分别出台《配网高质量发展》、《增量配电网》；招标端，近期冀北、甘肃、黑龙江等网省第一批招标均同比大幅增长。以设备更换和智能化升级为主线的配网改造有望迎来行情拐点
②后期催化——顶层政策出台、网省招标超预期、个股中标突破/份额提升
——#许继电气 #三星医疗 #科林电气 #望变电气 #四方股份 #云路股份 #东方电子 #明阳电气 等
4）电力信息化
①逻辑——电力市场化政策密集出台，政策将推动行业进入第二增长曲线，蓝海市场前景广阔
②后期催化——电改进度超预期、限电缺电
③标的——#东方电子 #国网信通 #国能日新 等
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