【元力股份300174】年报&一季报
op270
2024-04-17 12:31:55
🔋中信主题策略刘易团队-“固态电池”主题之硅碳负极核心标的【元力股份300174】年报&一季报点评：业绩符合预期，锂电硅碳+钠电硬碳材料2024年开始形成第二增长曲线
1⃣24Q1业绩符合预期。24Q1实现营收4.7亿元（YoY +2.2%），归母净利润0.78亿元（YoY +71.3%），扣非后净利润0.47亿元（YoY +4.8%），业绩整体符合预期，0.31亿元的非经常性损益主要系出售控股子公司元禾化工的股权所致。2023年实现营收20.2亿元（YoY +3.3%），归母净利润2.37亿元（YoY +5.7%）；2023年毛利率22.12%，同比-2.07pcts，主要系公司降价扩张市场份额所致。
2⃣受益于锂离子电池快充趋势、4680电池、半固态电池产业化，硅碳负极渗透率将持续提升；当前钠电在电动两轮车、新能车、新型储能三大下游均有明确的产业化进展，硬碳负极路线具有高确定性。
3⃣（1）公司硅碳负极业务（载硅多孔碳材料）已有500吨产能，正与头部动力电池、消费电池厂商深度合作，2024年开始批量出货。（2）公司硬碳业务1500吨产能，与头部客户深度合作，2024年开始批量出货。（3）公司超级电容碳已有300吨产能，已经在持续量产销售。（4）公司新能源高端碳材料产品领先行业，有望在2024年开始持续放量，形成公司第二增长曲线。
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