设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%，国内晶圆厂积极扩产，设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少，后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技]

soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响，开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级，板块部分公司Q1业绩大幅增长，Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。

模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清，终端销售增长对上游供应链拉货力度放大，部分公司Q1营收同环比有望增长。建议关注:【艾为电子]、[南芯科技

存储:目前利基型存储价格有所反弹，SLCNAND已开启涨价，NOR价格有望回暖，全年板块业绩有望修复。建议关注:【兆易创新]、[普冉股份]、[东芯股份]。

风险提示:下游需求不及预期;晶圆厂扩产进度不及预期;新品进度不及预期等