隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响
夜长梦山
2024-04-30 12:22:39
【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响
公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。
#23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单W利润超过5分。24Q1组件出货约12.9GW，其中HPBC产品放量出货 4.75GW，#Q1组件一体化利润微利，美国市场出货略有提升。
##23年硅片出货量125GW+，同比增47.5%，盈利和市占率均保持领先。23Q4硅片出货约43+GW，其中外销16.3GW，略有盈利。24Q1硅片出货26.7GW，同比增12%，其中外销12.4GW，硅片微亏。
#先进产能已达产，技术实力保持领先：公司鄂尔多斯30GW的N型Topcon及西咸33GW BC产能均已基本达产。2024 年计划硅片出货135GW左右，#电池组件出货量目标90-100GW，电池组件出货目标增幅在20%+。未来三年公司预计单晶硅片年产能将达到 200GW，其中“泰睿”硅片产能占比超 80%；BC电池年产能将达到100GW；公司“泰睿”硅片技术将于2024Q2开始导入量产，HPBC二代产品计划2024年下半年推出，助力公司穿越行业周期。建议持续重点关注!
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