周末各路机构群都在讨论国内的新的疫情。尤其广州深圳，我前面发文的时候也写了，我身边的一些小区都有不少案例。各路居委会苦劝了几个月打疫苗，各种横幅各种电话。都不如你隔壁小区一个大妈中招来的可怕。
最近一周深圳和广州打疫苗都挤爆了。还在外地没感觉的朋友们，早点打疫苗，免得过一阵也要去排队。
虽然国内控制的极好，严防死守。但国际就惨了。首先是印度，各种变异病毒，已经严重影响了一些产业比如原料药。比如手机代工厂如富士康印度厂全停了。
必定还有一轮炒作，做原料药的，涨的时候要知道做什么题材。
其次是越南，越南的变种更可怕，呼吸传染。如下是周末的新闻。
越南卫生部官员于29日证实，该国刚发现了一种‘非常危险’的病毒新变种。它是英国变种与印度变种的混合体，可以通过空气迅速传播，具有极强的传染性。此前，越南已经检测出承个病毒变种，但这个变种被认为比其他版本的变种更具传染力。大多数新病例都是在北宏省(Bac Ninh)和北江省.(Bac Giang)发现的。这两个省的工业区非常密集，有数十万人在国际科技公司工作，包括三星、佳能等。
主要影响的产业是消费电子。这里面就利好国内的产业链替代。这个我在前几天写消费电子的时候已经讲过。像立讯精密，三安光电等近期发力，里面就有全球产业链替代的预期。毕竟产业链主要的竞争对手，印度和越南，现在全是疫情重灾区，短期恢复无望。
当然，还有本文的主角，各路疫苗，维持板块看好的逻辑。
持有相关个股的可以耐心一些，大阳线就减，回踩均线就接。
疫情好转还早呢。耐心即可。
其中复星医药应该是中军)因为预期最大，可以面向亚洲销售。增量市场是最有想象空间的。
总结:
药就两个方向，一个是印度原料药取代的产业链，一个是疫苗销售爆发的预期。
再就是国外受疫情影响的产业链，如消费电子类的，自己去挖掘吧
至于很多人问的，周五为啥cxo跌。
其实很容易理解，因为人民币升值，而几乎所有的CXO都有国外订单。算是出口企业，收入被汇率影响了。正常的。但不会跌很多，和传统的服装制造业依赖出口不同，国内CX0出口比例最大的药明康德，也仅仅跌了3个点而已。汇率损失不是致命的，因为毛利率真的很高。
后续继续关注汇率变化，如果继续升值，核心资产还能继续涨。大票风格更强。
近期大家持仓应该都陆续回血，涨幅较大的就可以止盈，换去低位放量刚轮动的。
另外6月中旬有极其重要的美国货币政策。
6月FOMC会议(6月15616日) 之前公布的5月CPI， 就是一个风向标，到时候会解析。
相关的美国官员必定会吹风。
美国如此放水，美联储何时缩减QE，就是全球关注焦点。到时候再给大家分析。
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