浙商国防 邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-07-27 09:51:36
浙商国防 邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞
中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发：
1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期
2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气
浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。
重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。
排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等
【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后年颗粒硅、异质结等科技创新、降本升效下，光伏度电成本较大幅度下降，迎需求大年。建议加配光伏/光伏设备。
聚焦强阿尔法领域：异质结设备、颗粒硅。重点推荐【上机数控】、【金辰股份】、【迈为股份】、【捷佳伟创】等！
【上机数控】浙商金股。颗粒硅A股稀缺标的（目前唯一），持续力推！中环股份中报业绩超预期，我们预计上机数控中报业绩也很好！硅片单瓦盈利有望超预期！
【金辰股份】光伏异质结设备有望超预期，浙商7月金股。
【新能源-碳中和-浙商重要会议】重要提示：浙商重要会议——“拥抱新能源，奔向碳中和”，本周四（7月29日），上海浦东丽思卡尔顿酒店。重磅碳中和、光伏、光伏异质结、新能源汽车、智能汽车、锂电设备专家，诚邀参加！
新能源发电及储能专家：
上海市低碳和应对气候变化中心主任 刘佳，从事上海碳交易体系设计、低碳规划、绿色发展、长三角生态绿色一体化等政策框架制定；
杭州曙日能源总经理 张治雨，光伏行业资深专家
金辰股份异质结项目负责人 李翔，光伏异质结（HJT）设备资深专家
中国能源研究会配售电研究中心副主任 吴俊宏，兼具电力新能源规划实务和政策制定研究经验
新能源智能汽车专家：
乘联会秘书长 崔东树，国内乘用车行业资深专家
中科院物理所博士生导师、国家青年千人计划 吴凡，固态电池领域顶尖专家
头部智能驾驶初创公司工程师 刘总，资深智能驾驶专家，对视觉、算法和AI芯片有深入的研究
高工产业研究院院长 高小兵，从事锂电池、新能源汽车、储能等新兴产业研究及咨询工作8年，为超过100家产业链企业提供市场咨询服务
重点上市公司交流：杭可科技等、重要专家小范围交流——欢迎签约客户提前预约
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中航西飞
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真知无价，用钱说话
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