①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。

②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。

③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？

同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低的样子。我记得以前这块小作文产业链拉吹砸很喜欢的呀，所以些许意外。

也有零星看到提GB200服务器延伸到关注新款910C为代表的国产服务器的看法，昇腾系的票提前异动还是比较明显的。