围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。
英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。
那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。
AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVLink5.0,带宽达1800Gbps,相较NVLink4.0对传输速率的要求大幅提升,更适合使用信号传输速率更高的HDI,其中HDI(HighDensity Interconnect,高密度互连印制电路板)是一种高密度化设计的PCB。
HDI(High Density Interconnect)板制作流程是指制造高密度互连板的过程,HDI板是一种具有更高的线路密度和更小的孔径尺寸的印刷电路板。
概念股:
广合科技:公司的HDI产品有供货广达,主要用于服务器和NB等类型产品
中京电子:公司珠海富山新工厂是公司高端PCB主要实施载体,产品以高多层板(HLC)、高阶HDI板为主,其中HDI产品已具备14-18层任意阶量产能力
科翔股份:公司生产的多层板量产能力可达32层,任意层互连HDI板量产能力可达14层鹏鼎控股:主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品
沪电股份:在2021年就启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月又加快预计产值5.5亿的HDI技改项目,作为长时间配合海外大客户AI产品的主要供应商,沪电股份正在蓄力待发。
胜宏科技:惠州HDI工厂已经全面开出,跟海外大客户HDI类产品配合积极度高,有望在海外大客户HDI产品有所突破。
景旺电子:软板产能、珠海高多层、HDI产能正在全方面配合海外大客户做未来研发类产品,公司当前是海外大客户软板主要供方。
生益科技:唯一进入海外大客户高速类CCL竞争产业链的大陆厂商。
威尔高:上市募集的资金用于募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目:年产120万平方米印制电路板项目)。
深南电路:公司PCB业务具备包括Any Layer(任意层互联)在内的HDI工艺能力,主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域的部分中高端产品。