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买买买的韭菜种子
2026-08-28 08:55:43
第四季度MLCC又涨价缺口到后年,英伟达MLCC提升18%
财联社早上最新【九点特供】三星电机上调2026年第四季度MLCC价格,高端供需缺口可能延续至2028年 三星电机调涨Q4OEM报价,开启MLCC产业上升周期 《科创板日报》27日讯,根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究,韩国大厂三星电机近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价,意味着MLCC产业正式迈入上升格局。TrendForce集邦咨询预估,三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于
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买买买的韭菜种子
2026-08-28 07:01:59
英伟达OEM已下达采购订单,Rubin将成为历史爬坡最快产品
8月26日,英伟达在财报会上正式宣布:Vera Rubin已全面投入生产,本月早些时候已开始发货。公司预计,Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收,每部署1吉瓦算力对应约400亿美元的营收机会。各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单,Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品。 昨晚,英伟达历史性大涨8.74%! 一、瑞丰高材|肯特股份|沃特股份 利好弹性对比 1、瑞丰高材(300243)|综合利好弹性 70分 核心逻辑 1)卡位Compute‑Tra
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-08-28 05:55:34
英伟达【Rubin】MLCC增量182%,三星再提价30%
英伟达【Rubin】MLCC增量182%,三星第四季度再提价25%-30%! 【Rubin】相对于上一代GB系列机柜的核心增量: 1、PCB,价值量提升233%; 2、MLCC,价值量提升182%,计算板、交换板单板用量提升,单价数倍增长(如计算板从25美元/板升至90美元/板),加之新模块导入。 3、ABF载板,价值量提升82%。 最新消息:13:50:40【机构:三星电机调涨Q4 OEM报价 开启MLCC产业上升周期】三星电机第四季度上调MLCC产品价格25%至30%。 博迁新材:通过三星、
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2026-08-27 16:49:14
英伟达Rubin海外链下一站、PCB下一个MLCC
【Rubin】海外链的下一站 8月26日,英伟达在财报会上正式宣布:Vera Rubin已全面投入生产,本月早些时候已开始发货。公司预计,Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收,每部署1吉瓦算力对应约400亿美元的营收机会。各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单,Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品。 今天PCB概念大涨、下一个MLCC(叠加三星最新一轮又涨价) Rubin相对于上一代GB系列机柜的核心增量: 1、PCB,价值量提升233%; 2
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2026-08-27 08:04:14
AI算力重锤落地!英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开
06:01:59【英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开近1% 存储、光通信等板块盘后普涨】财联社8月27日电,受英伟达强劲的业绩展望提振,周四亚太早盘,纳斯达克100指数期货涨0.94%。英伟达盘后股价现涨超4%,同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块。 英伟达正式公布Vera Rubin架构实测性能,针对AI智能体专属负载优化。经DeepSeek V4 Pro模型测试,其相较上代GB300平台,最高实现30倍每兆瓦AI数据量提升,Token成本降幅达35倍。该异构计算平台整合多款芯片,分工优化
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2026-08-26 18:29:19
英伟达Rubin重点在核心材料增量、增价!(世运电路瑞丰高材
英伟达Rubin(VR200)平台进入交付爬坡周期,单机架PCB价值量相对GB300大幅提升233%,PCB由传统结构件升级为算力集群核心互联载体。 英伟达Rubin,重点在核心材料增量、增价 相关个股:世运电路、瑞丰高材、肯特股份、沃特股份等。 一、世运电路(603920) 世运已经批量供货,厚铜高速PCB、电源板已经稳定出货,是英伟达成熟供应链,Rubin专用LPU算力卡VPD埋嵌板(核心增量、增价)。 1)Rubin平台全面升级LPU算力卡,强制采用VPD垂直供电埋嵌PCB方案,世运电路是
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2026-08-26 07:16:02
AI算力重要暗线:英伟达重要增量材料线!
AI算力重要暗线:英伟达-生益科技 材料线,核心个股包括瑞丰高材 、肯特股份 等。 瑞丰高材和肯特股份均通过材料环节间接供货英伟达(NVIDIA),主要服务于GB300/Rubin(M9/M10)架构AI服务器高端PCB/CCL供应链,两者路径类似(均深度绑定生益科技)。 CSR 成卡脖子环节:海外垄断 90% 份额,国内无替代高端 CSR 增韧剂技术壁垒极高,需精准控制粒子尺寸、核壳比例等 10 余个核心参数,全球市场长期被日本钟渊化学(市占 90%+)、美国陶氏、法国阿科玛垄断进口产品单价高
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2026-08-25 15:08:28
AI算力重要暗线:三重利好、收购觅拓!M10真正黑马瑞丰高材
Rubin:将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。英伟达此前宣布Vera Rubin已进入全面量产阶段,相较上一代Grace Blackwell,Vera Rubin在大规模AI Agent工作负载下可实现最高10倍吞吐量提升。 AI算力重要暗线:英伟达-生益科技 材料线,核心个股包括瑞丰高材 、肯特股份 等。(肯特股份前个交易日刚刚大号20%板,今天又强势上涨。) 瑞丰高材和肯特股份均通过材料环节间接供货英伟达(NVIDIA),主要服务于GB300/Rubin(M
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2026-08-25 13:05:18
M9/M10最大预期差,不仅是肯特、沃特,真正黒马是瑞丰高材
M9/M10最大的预期差,不仅是肯特股份 、沃特股份 ,真正黑马是瑞丰高材 ! 瑞丰高材 |M9/M10核心看点 1. 底牌:CSR核壳增韧剂(M9板材刚需添加剂) 英伟达下一代M9高频覆铜板体系必备改性材料,解决碳氢树脂脆性难题,已进入头部CCL验证,打破海外垄断,是现有第一弹性点。 2.M10需求更强、添加量更高:CSR(核壳橡胶增韧剂)需求在M9上是刚性必需,翻倍增量,M10是未来更强增量(添加量+材料复杂度双提升)。两者均为高端AI服务器PCB/CCL核心材料,CSR需求随英伟达算力升级
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【电报解读】国产工业3D打印设备出口大增76%!
【电报解读】国产工业3D打印设备出口大增76%,机构称成本的大幅下降是驱动其从“原型试制”走向“规模化量产”的核心经济基础,这家公司的定制化3D打印激光器已批量交付 一、3D打印在特定领域从“可选工艺”走向“必选工艺” 早期3D打印受限于成本、效率和材料,长期被定位为“可选工艺”。近年来,3D打印技术实现系统性突破,3D打印在特定领域从“可选工艺”走向“必选工艺”。 工业级方面,速度上,华曙高科自研光束整形环形光斑技术在同等激光数量下,采用150μm层厚打印效率较传统60μm高斯光斑提升1.5-
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2026-08-24 09:04:39
特斯拉周末又逆市大涨。
特斯拉周末又逆市大涨。 世运电路公司产能端持续推动AI服务器、芯片内嵌式PCB、人形机器人等。 公司把芯片内嵌式PCB作为重要技术战略。其核心是采用嵌埋工艺,将功率芯片直接嵌入PCB板内部,使器件与PCB从传统表面贴装关系转向更深度的一体化集成。 核心黑科技“全球唯一芯片埋嵌中试线”亮相,单品溢价3-5倍! 核心黑科技“全球唯一的芯片埋嵌中试线”在昨天(2026年6月3日,周三)世运电路 首次对外开放亮相,不过这次活动主要是面向机构投资者的专场调研。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表个人见解或
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2026-08-21 08:30:14
mRNA:原材料是重点!
mRNA涨停潮!原材料最重要,总龙键凯科技(一字20%)、近岸蛋白(一字20%)都与原材料相关! 星湖科技拥有mRNA上游四种核心原材料中的三种! mRNA合成过程中作为原料的四种核苷三磷酸包括ATP腺苷三磷酸、GTP鸟苷三磷酸、CTP胞苷三磷酸、UTP尿苷三磷酸 星湖科技 (600866):国内核苷酸类产品龙头企业之一,产品包括鸟苷、腺苷、胞苷(GTP、ATP、ctp的前体),以及核苷酸系列产品。 这些原料非常重要,而且星湖科技在相关核苷/核苷酸产业链上确实有布局,属于mRNA上游关键环节之一
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2026-08-20 15:32:26
mRNA涨停潮!原材料最重要!
mRNA涨停潮!原材料最重要,总龙键凯科技(一字20%)、近岸蛋白(一字20%)都与原材料相关! 星湖科技拥有mRNA上游四种核心原材料中的三种! mRNA合成过程中作为原料的四种核苷三磷酸包括ATP腺苷三磷酸、GTP鸟苷三磷酸、CTP胞苷三磷酸、UTP尿苷三磷酸 星湖科技 (600866):国内核苷酸类产品龙头企业之一,产品包括鸟苷、腺苷、胞苷(GTP、ATP、ctp的前体),以及核苷酸系列产品。 这些原料非常重要,而且星湖科技在相关核苷/核苷酸产业链上确实有布局,属于mRNA上游关键环节之一
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2026-08-19 11:55:54
控制不住自己手的、只可小玩!
控制不住自己手的、只可小玩! 锆: 说mlcc 和sofc 和存储增量需求又上来了,传CYJT供不应求,排产从之前的11月份到现在的27年春节。又传20%涨价函快了。(东方锆业、长裕集团) 东方锆业(002167) A股少有的全流程锆企业;高纯纳米YSZ氧化锆同时供给MLCC电子陶瓷+SOFC电解质;定增扩产电池/电子级复合氧化锆,和SOFC头部企业签订长协,双重赛道共振。 粤桂股份(000833) 1.超级硫周期。俄乌冲突和美伊冲突愈演愈烈。粤桂的硫精矿和硫酸,尤其是有电子级硫酸产能。 2.超
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2026-08-18 06:54:31
闪迪和海力士昨晚又连涨3天!天山电子突显稀缺性!
闪迪和sk海力士昨晚又大涨,己连续大涨3天了,是因为推出能用于Al推理的高带宽存储芯片,国内目前无相关颗粒,唯一能与之媲美的就是天山电子 参股的天链芯(占股38.77%)与新存科技。 天链芯:PCM专用主控芯片(芯片设计) 新存科技(长江存储孵化):3D PCM相变存储颗粒(对标傲腾3D XPoint) 天山电子:负责PCM SSD模组封装、组装制造月产1万片。 天山电子具备产业链稀缺性,打造PCM+CXL小闭环。通过产业基金参股新存科技(长江存储孵化PCM颗粒)、间接持股天链芯布局CXL专用主
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