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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-10 12:20:46
华为、英伟达NPO翻倍增量,可川核心受益!
1、华为联合发起国内首个NPO光互连,华为OPEN‑NPO项目对可川核心受益。 2、英伟达Rubin Ultra架构正式落地NPO方案,单机柜NPO光引擎用量接近翻倍,是行业确定增量; 3、可川科技全资子公司【可川光子】,2025年底已向英伟达送样200G硅光架构NPO光引擎,专门适配GB300、Rubin Ultra配套的Spectrum‑X高速交换机,5月中旬(5月12日一字3.5板)己过英伟达可靠性测试阶段,属于简接供应商。 5月12日-15日,因英伟达Rubin Ultra架构NPO方案
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可川科技
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飞龙股份
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-09 16:20:48
玻璃基板:AI算力持续升级带来新需求,成为下一代核心材料!
财联社【盘中宝】AI算力持续升级带来新需求,该行业有望成为下一代核心材料,全球竞赛提速产业化落地有望加速,这家企业与头部公司战略合作(2026-07-09 14:17) 财联社资讯获悉,媒体报道,电浆设备厂商晖盛近日表示,受益于AI浪潮引爆先进封装趋势,高阶载板客户交货迫切、接单动能强劲,玻璃基板成为下代关键技术战略市场。 一、全球玻璃基板竞赛提速 伴随着半导体摩尔定律接近物理极限,先进封装工艺越来越重要,与此同时封装基板材料也经历了多次重要变革,凭借着优异的底层材料性能,玻璃基板的新时代正在到
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凯盛科技
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泥股迷
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2026-07-08 12:33:01
AI液冷元年:英伟达、谷歌、三星都改用全液冷方案,谁最受益?
在此行业变革节点,英伟达正式官宣全面切换45℃温水全液冷方案,明确将液冷作为未来全球AI算力集群的唯一标配散热方案。这一重磅官宣,直接宣告数据中心“风冷时代”落幕,AI液冷商业化元年正式确立。 液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高
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华菱线缆
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硕贝德
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-07 14:40:11
反弹方向:7月铜箔及铜箔加工双涨价,值得关注!
7月初至7月6日前后,是主要涨价落地窗口。锂电铜箔和PCB用超薄铜箔加工费统一上调2000-3000元/吨左右,头部企业同步执行。 7月6日:覆铜板龙头建滔积层板正式发出涨价通知,自即日起铜箔加工费大幅上调(1.5oz以下+5元/kg、2oz以上+8元/kg),同时带动FR-4等产品涨10-15%。这是7月最明确的公开动作,直接反映铜箔成本压力传导。 AI高端PCB超薄HVLP铜箔(本轮弹性最大) 1. 铜冠铜箔:国内唯一实现HVLP1‑4代全谱系量产,深度绑定生益、南亚新材,直通英伟达AI服务
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铜冠铜箔
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买买买的韭菜种子
2026-07-07 08:16:34
春秋电子全资子公司是谷歌英伟达核心液冷供应商长期批量供货合作
AI液冷元年开启:春秋电子全资子公司Asetek是谷歌、英伟达核心认证液冷供应商,长期批量供货合作! 液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计),预计2026年全球AIDC液冷市
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2026-07-07 07:39:59
AI液冷元年开启!春秋电子收购交割谷歌、英伟达合作伙伴!
液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计),预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。 供不应求:英伟达与谷歌散热系统重要供应商奇宏科技 2025年以来业绩爆发式增长,最新
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2026-07-06 13:55:22
AI液冷商业化元年开启!最大预期差-春秋电子!
英伟达Rubin全球首个100%全液冷AI算力基础设施落地,Al散热革命,液冷迎来确定性超级周期。 AI算力行业的迭代速度,早已远超市场预期。随着英伟达新一代高端GPU持续迭代,单芯片功耗突破1000W,传统风冷散热模式彻底陷入瓶颈,噪音超标、散热不足、机房PUE居高不下等问题,成为制约高端智算中心算力释放的核心痛点。 在此行业变革节点,英伟达正式官宣全面切换45℃温水全液冷方案,明确将液冷作为未来全球AI算力集群的唯一标配散热方案。这一重磅官宣,直接宣告数据中心“风冷时代”落幕,AI液冷商业化
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2026-07-06 08:12:58
全球HVLP5全球唯二、全市唯一!供不应求!太稀缺了!
玻璃基板引入带来的“降维打击” 玻璃基板高频线路必须用Rz≤0.3μm的HVLP5超低粗糙度铜箔,HVLP1-4全部无法达标。 隆扬是全球仅二、国内唯一量产HVLP5铜箔的厂商,溅射工艺的平整度优于日本三井,完美适配玻璃基高速PCB,独家卡位这一轮技术迭代。 保密协议,还能直接说正在配合英伟达交付样品订单?全球唯二、全市唯一! 英伟达 HVLP5 铜箔认证三级硬核标准非常严格,仅隆扬 100% 通过,德福/ 铜冠永久无法通过—-L3=顶级 AI铜箔绝对垄断。 7月初,长协锁价订单暂时不调价,但无
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铜冠铜箔
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2026-07-03 08:59:11
物理AI:考拉悠然、格灵深瞳 、天娱数科三者共性!(思特奇)
物理AI:考拉悠然、格灵深瞳 、天娱数科 三者共性! 共同指向物理AI核心命题:让AI真正“活在物理世界” 考拉悠然:是卡在最核心的“世界模型 + 空间因果理解”(大脑),解决物理AI从“能动”到“能懂”的关键跃迁。 格灵深瞳 :解决“机器怎么看清并操控物理实体”; 天娱数科 :解决“机器怎么在物理世界里高效、安全地学”; 它们不是做硬件执行器(机械臂、本体),而是做物理AI的软件/算法基础设施,是当前物理AI赛道里最强的技术玩家。 三者中,考拉悠然是卡在物理AI最核心、最难的那个位置——让机器
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2026-07-02 11:48:23
燃气轮机:订单激增,今年美国增加投资达3500亿!
燃气轮机:订单激增,今年美国投资达500亿美金(合折人民币3500亿)! 驱动:2026年7月1日盘后消息,国际能源署称,因数据中心建设推动燃气轮机订单激增,预计今年美国在化石燃料发电上的投资达500亿美元,这既因为涡轮机订单数量的增加,也源于燃料价格的大幅上涨,因为目前市场需求已超过生产能力。 行业近况:在庞大的需求推动下,包括西门子和GEVernova在内的制造商订单激增。据统计,2026年第一季度,美国客户订购了约20吉瓦的燃气轮机。GEVernova在第一季度财报中表示,其订单积压达到1
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2026-07-02 07:10:02
全球HVLP5高端铜箔现货供不应求!太稀缺了!(隆扬电子)
玻璃基板引入带来的“降维打击” 玻璃基板高频线路必须用Rz≤0.3μm的HVLP5超低粗糙度铜箔,HVLP1-4全部无法达标。 隆扬是全球仅二、国内唯一量产HVLP5铜箔的厂商,溅射工艺的平整度优于日本三井,完美适配玻璃基高速PCB,独家卡位这一轮技术迭代。 英伟达 HVLP5 铜箔认证三级硬核标准非常严格,仅隆扬 100% 通过,德福/ 铜冠永久无法通过—-L3=顶级 AI铜箔绝对垄断。 7月初,长协锁价订单暂时不调价,但无长协的现货订单,HVLP4本周每吨上调8000~12000元;HVLP
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隆扬时代:全球唯—L3全过!玻璃基板HVLP5+独家垄断!
玻璃基板时代:最大增量、最核心垄断来自全球唯二的隆扬电子!技术优于日本三井!唯一入围英伟达HVLP5! 英伟达HVLP5 铜箔认证三级硬核标准 英伟达对 AI服务器铜箔的认证是金字塔式严苛流程,L3=门票,L2=门槛,L1=入门,三级完全不是一个量级: L1级:材料物性测试(最基础,无商业价值) 测试内容:铜箔粗糙度、剥离力、耐高温、耐老化等基础物性; 通过标准:仅证明“材料合格”,不代表能上PCB、更不能进服务器; 本质:企业自己 +第三方实验室即可完成,无英伟达官方背书; 现状:德福、铜冠均
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2026-07-01 12:09:14
玻璃基板时代:最大增量、最核心垄断来自全球唯二的隆扬电子!
隆扬电子是全球仅二、国内唯一量产HVLP5及更高铜箔的厂商,溅射工艺的平整度优于日本三井。 一、玻璃基板引入带来的“降维打击” 当康宁、三星、英伟达(Intel、AMD、Nvidia)等巨头在先进封装中引入玻璃基板(GCP,Glass Core Substrate)后,底层的材料力学和表面特性发生了根本性改变。 绝对平整的表面:玻璃基板的表面粗糙度几乎接近0(纳米级),远比有机树脂平整。 传统电解箔无法贴合:你无法直接把一卷几十微米厚、靠传统压延或电解做出来的HVLP5铜箔“贴”到硬邦邦、脆性大
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泥股迷
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宏川智慧:狂砸50亿存储、算力两大领域跃迁,众高管疯狂增持!
当市场还在用"物流股"的估值框架给宏川智慧定价时,这家公司已经完成了从传统"智慧物流+工业数据” 向“算力+存储芯片"的底层跃迁。深知前景的众高管疯狂增持!控股股东、实际控制人及其一致行动人,6月4日公告自愿承诺不减持! 2025年12月设立宏川智算(上市公司持股60%),专门运营AI算力租赁、服务器分销、算力集群建设,为公司第二增长曲线。 4月30日韶关政府官网签约,总投资50亿、十万卡国产算力集群,建成约3万P算力。 政府+燧原科技+宏川+封装厂+应用端五方合作,属于大湾区东数西算节点,腾讯
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2026-06-30 18:06:57
宏川狂砸50亿“存储”“算力”两大领域跃迁,众高管疯狂增持!
当市场还在用"物流股"的估值框架给宏川智慧定价时,这家公司已经完成了从传统"智慧物流+工业数据”向“算力+存储芯片"的底层跃迁。 深知前景的众高管疯狂增持!控股股东、实际控制人及其一致行动人,6月4日公告自愿承诺不减持! 2025年12月设立宏川智算(上市公司持股60%),专门运营AI算力租赁、服务器分销、算力集群建设,为公司第二增长曲线。 4月30日韶关政府官网签约,总投资50亿、十万卡国产算力集群,建成约3万P算力。 政府+燧原科技+宏川+封装厂+应用端五方合作,属于大湾区东数西算节点,腾讯
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