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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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2025-12-09 21:17:04
太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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2025-12-09 16:15:21
太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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2025-12-09 10:49:54
航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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2025-12-05 07:50:46
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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2025-12-04 19:24:35
人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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2025-12-02 15:36:41
阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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2025-12-01 10:40:58
隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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2025-11-21 08:37:06
市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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2025-12-05 07:50:46
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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2025-12-04 19:24:35
人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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2025-12-02 15:36:41
阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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2025-12-01 10:40:58
隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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2025-12-04 19:24:35
人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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2025-12-02 15:36:41
阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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2025-12-01 10:40:58
隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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2025-11-21 08:37:06
市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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2025-12-09 21:17:04
太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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2025-12-05 07:50:46
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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2025-12-01 10:40:58
隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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2025-11-21 08:37:06
市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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2025-12-09 21:17:04
太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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2025-12-05 07:50:46
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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2025-12-04 19:24:35
人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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2025-12-02 15:36:41
阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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2025-12-01 10:40:58
隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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2025-11-21 08:37:06
市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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2025-12-10 20:59:32
太空算力:万颗卫星发射在即!单星最大占比25%!迫切需求
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业3.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器通常占 10%~25%,具体比例与卫星
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2025-12-09 21:17:04
太空算力:3万星发射在即!单星占25%!十倍增量迫切需求!
太空算力:2.8万卫星发射在即!单星最大占比25%!继电池外十倍增量迫切需求的核心设施!低位! 2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器单星最大增量占比25%!继电池外十倍增量迫切需求!核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星
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2025-12-09 16:15:21
太空算力:2.8万卫星发射在即!最大占比25%!十倍增量!
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!霍尔电推进器最大增量占比25%!继电池外十倍增量核心基础设施! 一、卫星星座(包括通信卫星和算力卫星),每颗卫星霍尔电推进器最大占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 1
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2025-12-09 10:49:54
航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占25%!(国光电气)
2025年12月9日消息,海南文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。 1. GW(国网)星座:12,992颗 2. 千帆(G60)星座:15,000颗 3. 鸿鹄-3等民营星座:约10,000颗 航天商业2.8万卫星发射在即!最大增量占比25%! 在卫星总成本里,霍尔电推进器(含推力器本体、电源处理单元、工质储罐等)通常占 10%~25%,具体比例与卫星大小、星座批量规模、工质种类和采购量级直接相关。 1. 成本比例 星链 V1.5/V2-mi
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2025-12-05 07:50:46
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天!(豪能、海昌)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 机器人+商业航天:豪能股份、海昌新材、东珠生态等。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份、海昌新材等。 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一
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人形机器人(T链)新工艺及商业航天(豪能股份)
市场主线:人形机器人(T链)新工艺、商业航天,二者甚至有点翘翘板走势。 特斯拉发布最新Optimus人形机器人跑步视频,稳定性远超预期。特普开始布局机器人。 新工艺:GaN(氮化镓关节)工艺、摆线针轮减速器、新丝杠方案。 GaN工艺概念:睿能科技、好上好、宏微科技、固高科技等。 摆线针轮减速器、新丝杠方案:豪能股份 特斯拉 Optimus”官方X账号发布的一段最新视频:Optimus人形机器人正平稳地在其公司实验室中慢跑,周围是一排排正在插电充电的 Optimus 机器人。“刚刚在实验室刷新了个
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2025-12-02 17:02:06
阿石创:福建+太空算力+存储芯片+台子公司(台积电)!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾子公司(台积电)!底部!! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份等。 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术
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阿石创:福建板块+太空算力+存储芯片+台积电!
阿石创:最强福建板块+万亿太空算力+存储芯片(涨价)+台湾(台积电)! 今日资金流入最强福建板块! 阿石创:通过子公司布局和客户与台湾企业合作两种形式展开: 一、布局子公司在台湾设有生产基地: 1. 台湾阿石创新材料股份有限公司 2. 台湾苏晶股份有限公司 二、客户合作,主要台湾客户: 阿石创 台湾公司为台积电 供应商,靶材产品已进入台积电供应链,打入台积电CoWoS供应链; 另外,包括友达光电 (台湾友达)、群创光电(台湾群创)、伟赫股份; 与这些客户建立了"长期的生产工艺技术、产品质量控制战
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隆盛科技:包括卫星太阳翼决定卫星在轨运行的多种核心部件!
隆盛科技:1)国家航天板块: 公司承接包括但不限于神州天舟、载人登月、嫦娥登月等国家重点项目,主要承担前述项目中核心精密零件的研发、生产、加工。 2)商业航天板块: 公司通过多年的技术沉淀成功切入低轨卫星领域。公司重点围绕卫星运行中机械运动部分中的精密机构零部件及部件进行布局,是决定卫星在轨运行成功与否的核心部件。 隆盛科技:卫星太阳翼驱动机等航天产品已批量供货,该业务2024年收入占比多少? 答:尊敬的投资者,您好:该业务2024占微研中佳收入10-15%。 (风险提示:所有的逻辑挖掘,仅代表
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2025-11-26 08:17:27
太空算力第一单来了!
商业航天:盘后,国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,行动计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,科研生产安全有序,产业规模显著壮大,创新创造活力显著增强,资源能力实现统筹建设和高效利用,行业治理能力显著提升,基本实现商业航天高质量发展。 太空算力:盘后网传纪要(未证实),无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技,资金来自自筹,合同估算价4.5亿元。招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全
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2025-11-25 13:51:51
乾照光电:垄断商业航天核心费道!业绩8倍狂飙在即!千亿红利独
巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元(约合人民币305.3亿元)的股份,真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群! 太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量! 太空数据中心势在必行 美国等太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 谷歌,SpaceX,Starcloud纷纷开始布局,产业进入初步加速阶段 11月2日,Starcloud 发射搭载英伟达 H100GPU的Starcloud-1卫星,26
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2025-11-25 08:54:00
关注大为股份的地天板可能性!
美股存储闪迪大涨13.33%、盘后又大8%! 大为股份盘后最新互动平台: 存储芯片业务占比90.33%,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,大为创芯有固态硬盘(SSD)产品通过了龙芯3A5000平台适配认证;LPDDR5产品已在相关SoC平台通过认证;公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储 芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。包括LPDDR5存储芯片。 (风险提示:所有的逻
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2025-11-24 07:24:56
商业航天:11-12月最有预期差的板块!
商业航天:卫星物联网业务商用试验正式启动,商业航天司正式成立 驱动: 1)2025年11月22日,在“2025中国5G+工业互联网”大会上,工信部正式启动卫星物联网业务商用试验,商用试验将丰富卫星通信市场供给,支撑商业航天等新兴产业安全健康发展,对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数字中国建设具有重要的战略意义。 2)2025年11月21日盘后消息,国防科工局新增商业航天司,近期已有“商业航天司航天监管岗”公务员招聘公告。 3)中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,其为蓝箭航天旗下火
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2025-11-21 08:37:06
市场挖掘及传言补充
市场挖掘及传言补充 磷酸铁锂:2025年11月20日,《关于参考磷酸铁锂成本指数及规范行业发展的通知》发布,建议企业应将协会2025年11月18日披露的行业平均成本区间作为报价的重要参考,不要突破成本红线开展低价倾销(丰元股份、富临精工、湖南裕能、万润新能、德方纳米)。 个股信息 乾照光电:盘后互动,光芯片领域,公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样,客户验证中;50G/100G产品已进入流片阶段;公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内市场第一,太空需求应用中有能源需
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2025-11-20 12:01:01
锂电池、固态电池:磷酸铁锂涨价惊人、丰元计算器会冒烟!
资金今天持续流入锂电池、固态电池,磷酸铁锂涨价惊人!丰元股份30万吨(22.5万吨现产能+7.5万吨在建)增益惊人! 1. 供需背景: 2024年12月国内磷酸铁锂电池装车量占比首次突破80%,储能市场几乎100%采用铁锂,需求持续高增; 9月行业产能利用率已升至73.5%,进入“繁荣区间”,部分头部产线满产运行,低价库存消化完毕,企业挺价意愿强烈 。 2. 涨价幅度: 2025年2月起,头部电池厂对供应商的S5(储能)、255/265(动力)三款磷酸铁锂材料实施提价,普涨500–1500元/吨
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