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买买买的韭菜种子
2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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买买买的韭菜种子
2026-04-26 08:18:34
周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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2026-04-24 12:52:34
特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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2026-04-22 11:57:13
星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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2026-04-21 15:51:46
航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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2026-04-20 19:51:35
金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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2026-04-19 14:16:22
玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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2026-04-16 17:06:57
新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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2026-04-16 12:39:01
特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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2026-04-15 20:18:53
新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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买买买的韭菜种子
2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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2026-04-21 15:51:46
航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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2026-04-20 19:51:35
金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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2026-04-19 14:16:22
玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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2026-04-16 17:06:57
新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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2026-04-15 20:18:53
新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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2026-04-26 08:18:34
周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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2026-04-24 12:52:34
特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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2026-04-22 11:57:13
星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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2026-04-21 15:51:46
航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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2026-04-20 19:51:35
金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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2026-04-19 14:16:22
玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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2026-04-16 17:06:57
新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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2026-04-15 20:18:53
新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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2026-04-24 12:52:34
特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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2026-04-21 15:51:46
航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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2026-04-16 17:06:57
新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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2026-04-26 08:18:34
周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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2026-04-24 12:52:34
特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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2026-04-22 11:57:13
星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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2026-04-21 15:51:46
航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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2026-04-20 19:51:35
金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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2026-04-16 17:06:57
新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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2026-04-15 20:18:53
新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-26 19:00:59
英特尔史诗级暴涨,红板科技为全球核心供应商迎来核级业绩爆发!
一、震惊全球!英特尔单日狂飙 23.6%,创 39 年历史纪录,AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日,美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%,收盘价 82.54 美元创历史新高,一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录!这不是普通反弹,而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号,全球半导体产业链彻底沸腾! 此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉 万亿级订单三重核催化: 业绩炸裂超预期:2026 年 Q1 营收 1
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周末:特英尔又大涨23.60%!持续涨价扩张!三股核心受益!
特英尔英特尔本月己51.33%!周末再大涨23.60%!持续涨价、持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材、金瑞矿业等。 一、红板科技(603459)是英特尔(Intel)在 A 股市场中最核心、最正宗的受益标的之一。 这主要基于双方极高的绑定深度、技术准入门槛以及英特尔官方给予的最高级别认证。 马斯克官宣:特斯拉 Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 红板科技 :英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需
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特英尔本月己51%+盘后18%!核心受益红板科技、恒坤新材!
特英尔本月己51.33%+盘后18%!持续涨价!持继扩张!核心受益红板科技、恒坤新材! 英特尔本月己51.33%+盘后18%! 英特尔盘后涨18%,一季度业绩超出华尔街预期,二季度营收展望超预期,CPU价格有望持续上涨,特别是英特尔可能实现连续三次涨价,后续需求或将持续提升。 马斯克官宣:特斯拉Terafab自研AI芯片,全部改用英特尔14A先进制程代工! 英特尔承接Terafab特斯拉AI芯片大单一14A先进AI芯片放量一直接拉动高阶HDI、高速PCB、IC载板需求;公司Q1载板业务同比暴涨1
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星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%!
商业航天:星座组网核心-星间激光通信新增市场4200多亿!久之洋占核心部件60%! 一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:今年4月24日是中国航天事业创建70周年,中国航天日设立十周年。2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,将发布一系列新重大信息。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号乙大型可回收火箭复飞,机构表示,经济型凸显,将是我国卫星互联网从“小批量试验发射”跨入“规模化抢频轨组网”的底层运力拐点,而卫星星座组网的核心是星间激光通信(
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航天大会:星座组网核心-星间激光通信新增空间4200多亿!
一、商业航天:中国航天大会即将开幕 驱动:2026年中国航天大会将于4月23日一26日在成都市举办,网传(未证实),将发布一系列重大信息。国家航天局系统工程司副司长刘云峰表示,2026年中国航天任务继续密集实施。刘云峰介绍,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星将发射;中巴地球资源卫星合作将继续实施。 二、星间激光通信:卫星星座组网核心 驱动:2026年4月底,长征十号
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金瑞矿业:玻璃基板核心材料+中东危机核心受益!
英特尔已投入超数十亿美元推进玻璃基板产线建设,并宣布进入规模化量产阶段。台积电正将CoWoS技术延伸至CoPoS路线,以玻璃基板替代硅中介层,预计几年内实现量产。LG正式切入玻璃基板领域,成立专项团队。 金瑞矿业:提供生产玻璃基板上游关键原材料——主要是高纯碳酸锶和电子级碳酸锶(锶盐系列产品),这些产品广泛应用于液晶玻璃基板的生产。 公司主营业务:以天青石矿开采为基础,生产碳酸锶(工业级、电子级)、金属锶、铝锶合金等锶盐及合金产品。其中,电子级碳酸锶是液晶玻璃基板制造中的重要添加剂,能改善玻璃的
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玻璃基板、埋嵌PCB、Paddle Card(互联小板)!
驱动一:玻璃基板;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在2026年和2027年分别为250亿美元和280亿美元。(合折1960亿人民币) 一、LPU采用背面供
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新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案!
特斯拉 涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路 、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删;关于金田股份参见上篇逻辑分析) 本文介绍另一个新增量!英伟达Rubin采用液冷机架母线(台阶排)方案! 英伟达第 3 代 Rubin(Vera Rubin)液冷方案,采用 液冷机架母线(台阶排)+ 800V HVDC高压
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特刊:特斯拉AI5芯片完成流片到底真正利好谁?谁最受益!
特斯拉涨7.62%,马斯克宣布AI5芯片完成流片,并称这会是“有史以来产量最高的AI芯片之一”,AI5算力飞跃加速Robotaxi与Optimus迭代,到底真正利好谁?谁最受益! 毫无疑问,最受益的是世运电路、其次是金田股份。 (关于世运可参阅见3月20日多篇逻辑分析或己删。) 马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片,会用于人形机器人。 人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑,此次特斯拉AI5芯片量产,有望加速整个大脑进步流程,推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变,即真正落地
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2026-04-15 20:18:53
新一代散热材料的重要选项 金刚石散热或迈入产业化应用阶段
据报道,随着电子芯片向高集成、高功率方向演进,热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下,金刚石凭借其极致的物理特性,正成为新一代散热材料的重要选项。 金刚石是理想散热材料,热导率可达铜、银的4-5倍,也是硅、碳化硅等半导体材料的数倍至数十倍。在热导率要求比较高时,金刚石是唯一可选的热沉材料。长城证券认为,英伟达与Akash的合作印证金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段,未来GPU热管理将形成“芯片级材料导热+板级/机柜级冷却架构+机房级能效系统”的三层体系,液冷与金刚石材料增强形
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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