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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-17 08:20:30
一条龙暗线:半年报业绩预增-低位股!
一条龙暗线:半年报业绩预增-低位股! 相关个股:星网宇达 、永安药业、滨化股份 等。 盘后消息,台塑集团旗下电子级氢氟酸和电子级异丙醇同时报价上涨! 中东继续紧张局势,造芯片的酸不够用了,G5级高端氢氟酸半年暴涨75%。 最新消息,AI芯片需求的爆发式增长正在向上游半导体材料环节传导。相关数据显示,近期国内UP级电子级氢氟酸价格为7885元/吨,较年初上涨19%,UPS级达8750元/吨、上涨17%,部分高端规格产品半年内涨幅超75%。需求端台积电、三星、SK海力士等晶圆大厂因AI算力扩产抢购电
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-16 16:25:19
周五,法定日绝地反弹一触即发!关注两条暗线!
本月、本周,无论韩国大涨还是大跌、杀跌再杀跌,绝地反弹一触即发!周五历来是“法定”反弹日! 两条暗线值得关注: 一、今日暗线半年报业绩预增-低位股 相关个股:星网宇达 、永安药业、滨化股份 等。 中东继续紧张局势,造芯片的酸不够用了,G5级高端氢氟酸半年暴涨75%。 最新消息,AI芯片需求的爆发式增长正在向上游半导体材料环节传导。相关数据显示,近期国内UP级电子级氢氟酸价格为7885元/吨,较年初上涨19%,UPS级达8750元/吨、上涨17%,部分高端规格产品半年内涨幅超75%。需求端台积电、
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星网宇达
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买买买的韭菜种子
2026-07-15 15:11:22
算力退潮,关注人形机器人(+吃药)
今日(7月15日周三)特斯拉机器人两大核心重磅消息汇总 一、Optimus第三代人形机器人量产最新催化(今日集中发酵) 1. 产能硬指标强制落地 特斯拉已经向全球零部件供应商下达刚性采购订单:9月Optimus周产能必须达到1000台,年底冲刺周产2000~2500台,年化产能锁定10万台级别;马斯克下达硬性考核,完不成产能目标将撤换整个采购团队,供应链备货积极性大幅拉高。 2. 投产时间敲定 Optimus Gen3机型设计方案彻底冻结定型,弗里蒙特原Model S/X整车产线改造完毕,7月下
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2026-07-14 17:05:32
世界人工智能大会:华为超节点是重头戏,弘信电子双向核心受益!
7月17日-20日的2026世界人工智能大会,华为等AI巨头都会参展,超300款产品全球首发。而盘后的最新消息相当于进一步提升了这个大会的级别,值得关注。 华为超节点:950超节点真机将首次公开展示 华为超节点:网传华为Atlas 950超节点真机将于大会首次公开展示,这是目前行业规模最大的商用超节点,专为万亿参数大模型训练和推理设计,搭载1024张昇腾卡,总算力、内存容量和互联带宽等核心指标全面领先,真机亮相标志着国产大规模算力集群已具备成熟交付能力。 随着2026年7月世界人工智能大会(WA
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-07-14 11:10:31
世界人工智能大会,华为AI算力(超节点)是重头戏
7月17日-20日的2026世界人工智能大会,华为等AI巨头都会参展,超300款产品全球首发。而盘后的最新消息相当于进一步提升了这个大会的级别,值得关注。 华为超节点:950超节点真机将首次公开展示 驱动:2026年7月13日消息,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于2026年7月17日至20日在上海举行,届时将有几十个国家和国际组织派高级别代表出席,围绕AI发展和治理前沿议题深入交流,1100余家企业参展,超300款产品全球首发。 华为超节点:网传华为Atlas 950超节
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2026-07-14 08:52:13
特斯拉次时代AI芯片AI5,即将进入大规模量产准备阶段。
7月13日盘后消息,特斯拉次时代AI芯片AI5,已完成设计定案,即将进入大规模量产准备阶段。 世运电路:AI5龙头标的 1. 十年深度特斯拉核心PCB供应商 特斯拉是世运第一大客户,占总营收超40%,特斯拉车载PCB采购份额超40%,HW4.0智驾域控板供货份额70%,从车型硬件延伸至自研算力芯片全链条配套。 2. AI5研发阶段同步参与,独家适配高端PCB工艺 AI5采用Chiplet高算力架构,必须用到28层高多层板、芯片内嵌埋芯PCB、mSAP类载板,恰好是世运“芯创智载”项目主打工艺;早
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2026-07-13 07:14:27
华为、英伟达、谷歌等NPO翻倍增量,重点是硅光芯片
一、行业联合推进NPO国际标准,云厂商主导下一代AI互连需求 今年以来,NPO产业端迎来密集催化。年初,谷歌 正式下达1200万只NPO光模块采购订单,用于下一代TPU v7/v8算力集群搭建,交付周期集中在2026年Q3-2027年Q2。阿里、亚马逊、微软、腾讯等云厂商也在一代服务器集群中推进柜内光互联改造。 此后,OFC 2026展会上光迅科技 全球首发3.2T硅光单模NPO模块,2026武汉光博会华工正源全球首发6.4TNPO解决方案及12.8TXPO。 进入7月,根据ICC迅石光通讯,O
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2026-07-13 07:01:24
华为、英伟达NPO翻倍增量,重点是硅光芯片
一、行业联合推进NPO国际标准,云厂商主导下一代AI互连需求 今年以来,NPO产业端迎来密集催化。年初,谷歌 正式下达1200万只NPO光模块采购订单,用于下一代TPU v7/v8算力集群搭建,交付周期集中在2026年Q3-2027年Q2。阿里、亚马逊、微软、腾讯等云厂商也在一代服务器集群中推进柜内光互联改造。 此后,OFC 2026展会上光迅科技 全球首发3.2T硅光单模NPO模块,2026武汉光博会华工正源全球首发6.4TNPO解决方案及12.8TXPO。 进入7月,根据ICC迅石光通讯,O
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2026-07-10 12:20:46
华为、英伟达NPO翻倍增量,可川核心受益!
1、华为联合发起国内首个NPO光互连,华为OPEN‑NPO项目对可川核心受益。 2、英伟达Rubin Ultra架构正式落地NPO方案,单机柜NPO光引擎用量接近翻倍,是行业确定增量; 3、可川科技全资子公司【可川光子】,2025年底已向英伟达送样200G硅光架构NPO光引擎,专门适配GB300、Rubin Ultra配套的Spectrum‑X高速交换机,5月中旬(5月12日一字3.5板)己过英伟达可靠性测试阶段,属于简接供应商。 5月12日-15日,因英伟达Rubin Ultra架构NPO方案
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2026-07-09 16:20:48
玻璃基板:AI算力持续升级带来新需求,成为下一代核心材料!
财联社【盘中宝】AI算力持续升级带来新需求,该行业有望成为下一代核心材料,全球竞赛提速产业化落地有望加速,这家企业与头部公司战略合作(2026-07-09 14:17) 财联社资讯获悉,媒体报道,电浆设备厂商晖盛近日表示,受益于AI浪潮引爆先进封装趋势,高阶载板客户交货迫切、接单动能强劲,玻璃基板成为下代关键技术战略市场。 一、全球玻璃基板竞赛提速 伴随着半导体摩尔定律接近物理极限,先进封装工艺越来越重要,与此同时封装基板材料也经历了多次重要变革,凭借着优异的底层材料性能,玻璃基板的新时代正在到
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AI液冷元年:英伟达、谷歌、三星都改用全液冷方案,谁最受益?
在此行业变革节点,英伟达正式官宣全面切换45℃温水全液冷方案,明确将液冷作为未来全球AI算力集群的唯一标配散热方案。这一重磅官宣,直接宣告数据中心“风冷时代”落幕,AI液冷商业化元年正式确立。 液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高
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2026-07-07 14:40:11
反弹方向:7月铜箔及铜箔加工双涨价,值得关注!
7月初至7月6日前后,是主要涨价落地窗口。锂电铜箔和PCB用超薄铜箔加工费统一上调2000-3000元/吨左右,头部企业同步执行。 7月6日:覆铜板龙头建滔积层板正式发出涨价通知,自即日起铜箔加工费大幅上调(1.5oz以下+5元/kg、2oz以上+8元/kg),同时带动FR-4等产品涨10-15%。这是7月最明确的公开动作,直接反映铜箔成本压力传导。 AI高端PCB超薄HVLP铜箔(本轮弹性最大) 1. 铜冠铜箔:国内唯一实现HVLP1‑4代全谱系量产,深度绑定生益、南亚新材,直通英伟达AI服务
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2026-07-07 08:16:34
春秋电子全资子公司是谷歌英伟达核心液冷供应商长期批量供货合作
AI液冷元年开启:春秋电子全资子公司Asetek是谷歌、英伟达核心认证液冷供应商,长期批量供货合作! 液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计),预计2026年全球AIDC液冷市
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2026-07-07 07:39:59
AI液冷元年开启!春秋电子收购交割谷歌、英伟达合作伙伴!
液冷:谷歌供应商大会即将召开 驱动:谷歌供应商大会将在2026年7月13日(下周一)召开,叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强,机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。 Rubin:全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45°C高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计),预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。 供不应求:英伟达与谷歌散热系统重要供应商奇宏科技 2025年以来业绩爆发式增长,最新
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2026-07-06 13:55:22
AI液冷商业化元年开启!最大预期差-春秋电子!
英伟达Rubin全球首个100%全液冷AI算力基础设施落地,Al散热革命,液冷迎来确定性超级周期。 AI算力行业的迭代速度,早已远超市场预期。随着英伟达新一代高端GPU持续迭代,单芯片功耗突破1000W,传统风冷散热模式彻底陷入瓶颈,噪音超标、散热不足、机房PUE居高不下等问题,成为制约高端智算中心算力释放的核心痛点。 在此行业变革节点,英伟达正式官宣全面切换45℃温水全液冷方案,明确将液冷作为未来全球AI算力集群的唯一标配散热方案。这一重磅官宣,直接宣告数据中心“风冷时代”落幕,AI液冷商业化
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