复盘 新主线第一天 内循环拉动经济有望接力基建和地产

2022-04-13

今日市场两极分化，指数午后在权重股的带动下快速拉升。盘面上，酒店餐饮、零售、旅游、免税、白酒、物流、交运等内循环相关板块全面大涨，地产、基建回落，市场主线或迎来切换。

重点公司跟踪

新宁物流：  现在内循环才刚开始，个股基本都在底部，不用着急挖补涨，先把龙头做好。内循环最先开始炒的是物流，大概率最后结束，这里辨识度最高的除了身位优势的广汇物流之外，就是创业板的新宁物流，创业板此前一直没突破4板主要还是迫于停牌压力，通过天保基建和中交地产可以看到现在交易所明显放宽了对特停的监管，那么新宁物流还是很有机会去尝试突破一下的，资金也会试探一下目前交易所对创业板是否停牌的态度。

云南旅游：  旅游、酒店这个方向的上涨要领先于内循环其他板块，爆发二波的确定性比较强，二波龙头大概率在云南旅游和曲江文旅里面出，云南旅游日内地位更高一些，而且子公司云南世博花园酒店有限公司所持有的世博花园酒店为底层物业资产设立酒店物业类REITs资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作。人气可能也更好一些。

北部湾港：  昨天的3个票中可能只有北部湾港明天会给机会，而且北部湾港的地位实际上还要高一些，因为如果把投资、消费、出口平级来看的话，消费（内循环）下面是有细分的，而目前北部湾港是整个出口的龙头。容错率可能出在大理药业上面，板数上压了一头，这个票有点看不明白。当然如果明天大理药业断板，北部湾港就顺理成章成为高标。