[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长-韭研公社

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

王小明

长线持有

2021-07-22 20:12:32

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐

增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15个，包括飞利浦照明、youho、科大讯,飞、勳等，已签约或即将签约客户数激增30+，品牌服务业务拓客超预期。

拓品类:服务品牌多面开花，从新锐到知名、从小众到大众，新增品牌跨度范围扩大;细分领域涉及家电、母婴、酒水、体育运动、宠物、潮牌等，品类外延拓展持续进行，跨品类营销能力持续验证。公司服务商业务增品牌- +拓品类同步进行，我们预计将在21年Q3-4看到显著的增长表现。

扩渠道:网创连续多年被评为天猫六星级(最高等级)服务商,在天猫、京东、唯品会等原有电商渠道均有较强的整合营销能力，当前兴趣电商快速崛起，网创作为抖音第一批拿到资质的服务商，有望受益于多年多平台运营的丰富经验位居抖音服务商梯队前列。

抖音运营方面，公司成立抖音团队聚焦内容电商，将继续维持全年15亿的GMV目标，当前已涵盖高端化妆品、食品生鲜、高端珠宝、快消品等主流品类，主要客户包括伊丽莎白雅顿、双汇、姿、中国珠宝、菲洛嘉等知名品牌，其中，高姿GMV618期间达到2,289.2万元， 6月达到2,788.2万元，在美容护理品类中表现突出，持续验证壹网壹创的多平台运营能力;公司将基于抖音千人千面的特性以及兴趣电商内容为王的认知，以对抖音未来发展趋势的判断为基础着力于抖音短视频、内容号的建设,帮助品牌实现品牌资产的传播和表达、提升获客拉新能力。

自有品牌:每鲜说已于21年6月出表，预计从21年Q3起其费用影响将大幅降低。每鲜说持续验证品牌加速模式的跑通，从供应链到产品上线时长不到6个月，从品牌注册到开店不到2个月，自创办以来持续快速开发新品能力有目共睹，天猫”618"大促中登陆6月17日天猫狂欢日美食轻食代餐类第一名，看好未来自有品牌与原有电商服务业务相互赋能。

管理层信心坚定:事长兼实控人于3月实施增持计划，公司近期也发布新-期限制性股票激励计划，以相较于一般更高的价格(八五折)授予公司核心人员近百位。其中CEO邓旭先生于21年2月加入网创，曾任强生消费品中国区总裁、美妆事业部总经理等职务，具有多年知名品牌管理经验,以上增持及股权激励计划均体现出核心管理层对公司未来发展充满信心。

公司重视IT与自动化深度建设,带动人效提升，2020年仅以约10%的人员增长带动40%+净利高增。网创的核心是“消费者洞察”，流量分散背景中，消费习惯和购物场景等一系列的变化给网创这样的年轻、专业、处在零售一线的公司新的商业机会。短期投入是跑通产品共创模式、蓄力未来发展的阶段性因素，未来可持续性增长才最终决定企业价值。未来公司XP综合运营服务商+运营服务模块化+产品共创三条成长曲线成形，预计公司21/22年净利润4/5.2亿元，对应21/22年PE25/19X, 坚定看好公司未来发展，持续推荐!

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