消息面唯一的利好就是真是生物的GMP符合性检查通过,以及拓新新产线量产。
新华依然是缩量连扳,还没真正加速,板块也没高潮。
伴随着新华制药的二波,双鹤也反弹一些,距离前高不远了。
板块内轮动一直没有实现,只能期待今晚来条新闻让新华二波还能续两天。
昨天中通第一次关注函,也不知道会对新华带来什么影响。
拓新奥翔这段时间一直在跌,刚有止跌迹象。好消息是周线都是企稳了。
如果可以马后炮,先做新华二波,再切双鹤,然后再切拓新,最后调整了再去奥翔多好?可是没有如果。只能根据盘面去应对。
说说我的预案(仅个人预案,没尊重龙头老想他歇歇,已经证明我的预案一般了)
1、新华继续往上打,看强度,如果有持续加速的迹象,在前高附近减仓双鹤,等前高回踩再接回来,原料药不加也不减。
2、如果新华和中通直接大分歧,看承接分两天去低吸双鹤和拓新(基于获批消息没落地)
3、无论出不出消息,板块一起涨,则次日减仓或轻仓,等待调整完后,重点是原料药拓新和奥翔。
为什么这么想呢?因为现在是炒预期阶段,既然市场选择新华作为龙头,肯定龙头加速一致的时候离场(最好获批新闻刺激下的持续高潮),一旦获批各家都会发相关公告,板块高潮是可以期待的。
等一波调整结束,如果市场真的愿意对标国药科兴的巨大利润,那么炒业绩的时候,及时上车就好了。从业绩角度,最早产生收益的肯定是原料,而且又离炒中报不远了,如果能结合上中报预告,还是有些期待的。
现在这个阶段无论君实怎么说,市场已经投完票了,阿兹夫定无论是单独获批,还是最差结果和君实一起批(概率很小),都无法影响这块蛋糕让上述几家吃撑吃吐,也不用预期太高像科兴那种级别的利润,就目前这几家目前的利润来说,都是屌丝逆袭级别的。
还有先拓新受益后奥翔受益的这个也不用担心,据消息面分析,这两家的产能是有多少吃多少,你理论的年产能今年已经只剩半年了,如果真加上预防的市场,没有非此即彼,只会共赢。理论上拓新如果目前产能足够大,真的没奥翔什么事,可现在订单下来你目前这些产能远远不够,只能拓新奥翔现在有多少产能就吃多少了,订单先后重要吗?
无论是英科,九安,科兴国药,真的晚了的只能喝汤。现在手上有产能就是王道,机会的确是给有准备的人。
祝愿各位能等到获批高潮的阶段性兑现,下个月再说要不要炒业绩。
如果周一没能等到获批新闻,祝各位能日内T出十个点来。
北京今天很多小区解封了(我估计也没这么话痨了),上海也有限开放交通了,感觉好日子不远了。有点好看端午的旅游这些短期套利机会了,(分仓不耽误旅游和药一起做)
另外说一下农业,我一直在做农发种业,因为位置太高,我不想发那种高位看好了,然后坑人无数还让坚持的帖子,我只喜欢借助事件找中低位票的逻辑,比如前段时间的华兰疫苗,以及当下的旅游,买进去想亏钱好难啊,但是没板都没人爱关注的。
农发我感觉可能也是最后一波了,如果能走加速,我也走了不玩了。年初就和朋友聊天拍脑门分析看到20,再涨两天也真的差不不多了,无论再大的预期,再好的股性,短期涨幅过大都是最大的利空。