中国软件大涨点评,提示中国软件布局机会

事件:诚迈科技6月6日早间公告,公司6月2日接到浙江省金华市金东区监察委员会通知,公司实际控制人、董事长王继平被立案调查及实施留置措施。

观点重申:

从品牌、产品等角度看,麒麟软件将会更加受到下游客户的青睐,尤其是政府和央国企。

麒麟软件2021年实现营收11.34亿元,同比增长85% ,归母净利润2.68亿元,同比增长63% ,相比友商2021年营收为6.80亿元,净利润-2.38亿元,麒麟软件长期保持较高的市场占有率。

预计2022年麒麟软件收入达到20亿元,净利润达到6个亿,继续实现翻倍以上增长。

2022年2月24日,中国软件公布了股权激励,业绩考核目标最低为以2020年净利润为基数, 2022年净利润复合增长率不低于17% ,最高为以2020年净利润为基数, 2024年净利润复合增长率不低于19%。

当前位置,看好中国软件在股权激励之后业绩的持续释放,麒麟软件的高速增长带来投资机会。

风险提示:国家基础IT生态建设进度缓慢,行业竞争加剧。