1、京运通：硅片业务市值产能比低于同行公司（涨停）

>6月30日盘后消息，隆基股份官网，隆基股份上调单晶硅片价格，上调幅度超6%；7月1日盘后消息，通威官网发布电池片报价，166/182/210涨幅分别为6%、5%、4%。

>公司硅片产能与同行进行市值产能比或显低估；

TCL中环（1912亿）：210硅片当前产能120GW，年底预计160GW；

京运通（213亿）：当前产能20.5GW，在建22GW，几乎为210硅片；

上机数控（632亿）：当前产能30GW，规划40GW；

双良能能（294）：已建成8-20GW，在建20GW；（来源：年报+调研纪要）

2、金圆股份：极具弹性的碳酸锂标的，23年出货量有望达1万吨。（涨停）

>退出水泥业务，传统主业剥离给大股东，回笼30亿现金，聚焦锂资源产业。公司碳酸锂业务在7月中旬率先投产2000吨/年产能，在年底达到1万吨/年产能。

>公司公告，拟与欣旺达、川恒股份合资布局阿根廷盐湖。目前已经完成踏勘、物探等初步地质工作。一旦收购完成，公司加速投资。

>预计公司2022/2023年出货量分别为2000吨、1万吨，此业务带来的业绩增厚就至少可达7亿、35亿元，公司目前市值138亿元。（出处不明，审慎参考）

3、鸿利智汇：Mini LED和巨量转移核心标的，估值仅14倍（非涨停）

>公司是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等；在Mini LED封装良率方面，公司巨量转移环节的良率达到99.99%，在巨量转移上是国内最领先的企业。

>产能方面，公司一期Mini LED年产值6亿，有望在12月进入满产状态，年产值20亿的二期产能亦有望于2022年年中投产。

>公司目前市值62.6亿，预计2022年净利润仍可超过4.5亿。（国君电子）

4、华工科技：半年报快速增长，其中新能源车业务增长显著（非涨停）

>7月3日晚公告，22年上半年预计扣非净利润同比增长64.67%—77.59%，半年报快速增长；

>子公司为国内PTC龙头，市场份额50%以上，基本实现新能源整车厂全覆盖，特斯拉、比亚迪、蔚来、广汽、理想储备车型较多；传感业务在手订单20亿+，预计22年传感业务收入预计增长60%；

>预计22年净利润10亿元，公司当前市值235亿；（天风通讯）

二、题材

钠离子：钠硫电池与钠离子电池存在较大差异，传艺科技被重点监控（跟踪）

>7月1日盘后消息，6月29日国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。解读：钠硫电池归属于钠电池领域，但其技术路线与主流钠离子电池路线存在较大差异；可以参考锂离子电池和锂硫电池的关系。

>国君电新认为风光装机配储带来的工商业储能、以及后续调峰调频等场景的应用都将催生更低成本储能电池的发展；根据中科海钠官网数据，即使远期锂价回落至15万/吨的中枢，钠离子电池的原料成本较锂电池仍低30%-40%，在22年能够看到钠离子电池的量产以及23年在终端下游的应用。

>其他重要信息：7月1日消息，深交所采取监管措施，对近期涨幅异常的“传艺科技”进行重点监控，公司因钠离子电池概念周五收盘涨停，录得七连板。

三、重要信息

1、六氟磷酸锂：报价涨幅2%，今年首次上涨

7月1日盘后，六氟磷酸锂价格今年以来首次上涨，报价由24.5万元/吨上涨至25万元/吨，涨幅2.04%。

2、比亚迪：六月汽车销量累计同增315%

7月3日晚公告，公司6月新能源汽车销量134036辆；本年累计销量641350辆，同比增长315%。

公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。