1、停贷断供潮

据媒体报道，多地烂尾楼业主发布声明，要强制停止偿还贷款，直至相关项目完全复工为止，涉及的地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多个省份。截至7月13日，业主发布的强制停贷楼盘个数已达106个。

昨晚，15家主要商业银行回应网传“停贷事件”，能让银行集体发声，动静不小。

据外媒报道，断供风波已经上升到了监管层面。银保监会回应“停贷”事件：引导金融机构市场化参与风险处置。

 

  

2、全球多国开启“限电”模式、杭州已有写字楼发限电通知

进入6月份后，多国受气候异常影响，面临破纪录的高温及寒潮天气，用电量激增，电网高负荷运行，导致多国电力供应紧缺，引发电力警报，纷纷开启“限电”模式。如南非部分居民家中和企业每天停电甚至超过9个小时。

浙江省能源局、国网浙江省电力公司发出节约用电倡议书，称天气持续高温推动该省用电负荷较快增长，为保证居民生活和企业生产用电，践行绿色低碳生产生活方式，倡议做好节约用电工作。位于杭州市区的一家写字楼物业贴出“限电通知”。

随着7-8月的持续高温，发电机企业的出口订单持续增加，国内市场也将迎来销售旺季。

   

3、新朋股份：特斯拉储能设备供应商

公司在互动平台表示，为特斯拉储能项目提供配套零部件生产，该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官W。

2018年公司供给特斯拉的家用储能项目配套产品已达到上万套，公司的储能业务每年都在保持持续增长。目前公司正积极推进苏州新朋智能制造科技有限公司二期智能厂房的建设，建成后可以形成每年20-40万套储能设备配套生产产能。

 

4、下周看点1：猴痘疫情是否被列为全球卫生紧急事件

世卫组织14日晚宣布，将在7月21日（下周四）召开第二次突发事件委员会紧急会议，决定是否宣布猴痘为全球卫生紧急事件。世界卫生组织12日表示，已有63个国家报告了9200例猴痘病例。

世卫组织第一次会议表示，猴痘不构成全球突发公共卫生事件。然而，随着过去几周感染病例大幅上升，世卫不得不重新考虑是否针对猴痘疫情发布最高级别警告，此次有很大概率宣布猴痘为全球卫生紧急事件。过个周末，下周就破万例了。

优宁维：推出猴痘病毒抗原蛋白

之江生物：近日连续收到17批次来自世卫组织的猴痘核酸检测试剂盒紧急订单

 

5、下周看点2：阿兹夫定批复时间节点

阿兹夫定，首款国产新冠口服小分子特效药，批复时间节点来临。

真实生物合作：奥翔药业、华润双鹤、新华制药、拓新药业

真实生物参股：三木集团、奥联电子

 

6、主题事件涨停

①公告涨停

卫信康：7月12日晚公告，上半年净利同比增长85.00%-105.00%

金麒麟：7月13日晚公告，上半年净利7238万元， 同比扭亏

永泰运：7月13日晚公告，上半年净利同比增长99%-146%

津荣天宇：7月13日晚公告，拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目

瑞玛精密：7月13日晚公告，上半年净利同比增长40%-60%

亚星化学：7月13日晚公告，上半年净利同比增长322.24%-346.94%

祥鑫科技：7月13日晚公告，获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知

华瓷股份：7月13日晚公告，上半年净利同比增长61.00%-79.94%

索通发展：7月13日晚公告，上半年净利同比增长81.90%-93.92%

纳尔股份：7月13日披露投资者关系活动记录表，拟投资设立氢能基金、孵化培育业内头部种子企业

振华股份：7月13日晚公告，上半年净利同比增长55%-70%

 

②储能

事件：央视财经报道，光伏发电迎爆发式增长，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面；江苏常州某储能公司订单量达去年8倍。心细的朋友想必已经查到了，央视采访的这家常州上市公司是天合光能。

涨停：津荣天宇、科华数据、世嘉科技、新特电气、南都电源、盛弘股份等

 

③高速光伏和水务光伏

山西路桥（高速光伏）：子公司充分利用各站区闲置土地、隧道群中央隔离带等适合建设分布式太阳能光伏发电项目的光伏发电站，大举进军光伏产业。

中原环保（水务光伏）：在10家污水处理厂开展“水务+光伏”分布式电站项目。

 

④电力

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复，全国多地用电负荷创历史新高。

电力涨停：恒大高新

 

⑤太阳能光伏一体化

事件：7月13日，住建部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

涨停：方大集团、雅博股份

 

⑥习酒

事件：7月12日傍晚，茅台集团发布公告称，公司拟将所持习酒82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有；这次的股权无偿划转，是否在为习酒公司的后续上市铺路？引发关注。

涨停：贵绳股份、中锐股份

 

⑦AMC不良资产处置

事件：多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等，监管引导AMC参与中小金融机构改革化险。

涨停：天津普林、佳隆股份、信达地产、海德股份、同达创业等

 

⑧电动车

事件： 电动车的新国标是2019年实施，而各地也先后制定了电动车的过渡期，过渡期时间多为3到4年左右，按照时间来算，2022年和2023年，将会是1亿辆超标电动车换购潮的年份；爱玛科技股价创新高带动电动车板块。

涨停：新日股份、爱玛科技、中路股份

 

⑨发电机

事件：高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。

涨停：全柴动力、神驰机电

 

⑩眼科

事件：暑假来临，各大眼科医院的OK镜检查人满为患，检查至少要提前两天预约，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。

涨停：光正眼科、普瑞眼科

 

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

高速光伏：山西路桥7

电力板块：恒大高新4

储能概念：世嘉科技3、新特电气2

习酒概念：中锐股份3、贵绳股份2

汽车相关：合力科技3、金 龙 羽2

资产处置：天津普林2

光伏概念：方大集团2、雅博股份2

电 子 纸：亚世光电2

公告涨停：卫 信 康2

房 地 产：顺发恒业2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.03%

   

2、美股板块

受前一日通胀报告和紧缩预期的影响，美股周四大幅低开。盘中两位美联储官员为超激进加息降温，受此消息影响美股稳步回升，最终纳指收复日内超2%的跌幅。圣路易斯联储主席布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点，理事沃勒也倾向于加息75个基点。

  

3、热门美股

D麻概念：莱茵生物

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​南都电源：中标储能电池系统采购项目合计金额约1.27亿元（首板）

克明食品：上调各系列产品销售价格 平均上调幅度为5%左右

中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

德昌股份：子公司获项目定点通知

纽 泰 格：拟4.35亿元投建年产3000万件汽车零部件项目

华旺科技：拟25亿元投建年产30万吨高性能纸基新材料项目

盛通股份：与江西金太阳教育及芳草教育达成合作

嘉诚国际：与品成物流签订跨境电商仓储及综合服务协议

前沿生物：拟与凯莱英在新冠3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001建立战略合作

赛升药业：参股公司重组带状疱疹疫苗获得美国FDA许可进入临床研究

 

业绩：

宁波中百：上半年度净利3.72亿元，同比增长1238.25%

巨化股份：上半年度净利8.58亿元-10.49亿元，同比增长725%-908%

梦 百 合：上半年度净利7000万元-1亿元，同比增长694%-1034%

永兴材料：上半年度净利21.49亿元-23.61亿元，同比增长610%-680%

万顺新材：上半年度净利1.15亿元-1.25亿元，同比增长531.54%-586.45%

赣锋锂业：上半年度净利72亿元-90亿元，同比增长408.24%-535.30%

新日股份：上半年度净利6100万元-6600万元，同比增长400%到441%（首板）

凯 莱 英：上半年度净利16.44亿元-17.43亿元，同比增长282.99%-305.97%（小分子业务爆发式增长）

超讯通信：上半年度净利3000万元-4500万元，同比增长275.00%-462.50%

顺丰控股：上半年度净利24.3亿元–25.8亿元，同比增长220%–240%

大有能源：上半年度净利6.88亿元-10.18亿元，同比增长198%-341%

江丰电子：上半年度净利1.48亿元-1.66亿元，同比增长145%-175%

比 亚 迪：上半年度净利28亿元-36亿元，同比增长138.59%-206.76%

晶澳科技：上半年度净利16亿元-18亿元 ，同比增长124.28%-152.32%

昭衍新药：上半年度净利3.41亿元-4.02亿元，同比增长121.8%-161.8%

牧 高 笛：上半年度净利1.13亿元，同比增长112.12%

兆易创新：上半年度净利15.2亿元，同比增长93.46%

TCL中环：上半年度净利28.5亿元-30.5亿元， 同比增长93%-106%

 

五、停复牌

妙可蓝多：复牌，拟购买吉林科技42.88%股权

 

六、地雷阵

爱威科技：股东拟减持8.12%股份

全筑股份：股东拟减持2.16%股份

爱朋医疗：股东拟减持2.00%股份

京威股份：股东拟减持1.00%股份

青海华鼎：股东拟减持1.00%股份

 

七、机构席位

  

八、北向资金

上一个交易日净流出9亿

上一个交易日净流入前三：迈瑞医疗、迈为股份、比亚迪

  

九、证券报要闻

1、中石化签署氢能产业链合作协议、产业规模化将提速（上证）

14日举行的氢能应用现代产业链建设推进会暨高质量发展论坛上，中国石化方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。

华电重工：持续推进海上风电+制氢探索，重点围绕新型无机隔膜电解水制氢装置等开展科技攻关。

冰轮环境：已掌握液化、输运、加氢压缩机、空压机、氢循环泵领域的核心技术，性能达到国际先进水平。

 

2、国家电网加大投资力度、特高压和抽水蓄能密集开工（上证）

国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。

中国西电：主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、直流输电换流阀等。

保变电气：主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器。

 

3、苹果积极备货新款iPhone、产业链或迎来基本面拐点（上证）

据供应链消息，由于销售旺盛，苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果也向供应商下达了超出原本预估的订单数量，这初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。

国信证券认为，二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点。

恒铭达：深耕精密功能件领域多年，苹果基本盘稳固。

裕同科技：3C包装业务收入中，A客户贡献约50%，为核心客户。

 

4、高温天气驱动两轮电动车换电需求、千亿级别市场望加速爆发（时报）

据报道，受国内持续高温天气影响，两轮电动车充电起火事故频发。近日，广东、浙江、海南等地已连续发生多起严重的充电起火事故，电动车充电安全问题及传统充电模式的弊端不断暴露。由于电动车充电过程中会散发出大量的热量，而夏季炎热高温，尤其在部分南方地区动辄40摄氏度的高温下，电动车充电起火发生率更高。夏季充电安全隐患及续航短、充电慢等行业痛点驱动了换电模式的兴起。机构预计，两轮电动车换电市场规模有望超过1000亿元，在2025年望突破百亿增速将创新高。

智莱科技：公司智能换电柜产品应用场景主要集中在社区等人流量相对较集中且不禁行两轮电动车的地方，可解决两轮电动车产品充换电安全性和及时性的需求。

中恒电气：公司投资宁德智享进入两轮电动车充换电市场，智能换电柜产品已进入批量交付阶段。

通宇通讯：2020年中标铁塔能源的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目，智能换电柜项目已经成为公司业务一个新的利润增长点。

 

5、福建今年首批海风竞配电价0.2元、海风平价跑步进场（时报）

据福建省发改委网站7月13日消息，福建省2022年首批海上风电项目竞配结果公示，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。这两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。海上风电平价正在跑步进场。

新强联：是国产风电轴承技术引领者，持续实现大兆瓦产品的创新突破，充分受益于平价风机下轴承加速国产化进程。

运达股份：“海风”系列9MW平台，今年已具备批量化交付能力，受益于国内海风需求旺盛、出口业务占比不断提升。

 

6、中自科技：铂碳电催化剂生产线建成（时报）

燃料电池催化剂生产线近日验收，该生产线的建成标志着公司正式具备燃料电池催化剂连续工业化的生产技术能力。同时，对公司参与的“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”中合金催化剂批量生产能力的实现，具有较好的实践意义。公司前期已完成百克级的产品工艺优化及定型，可实现铂碳电催化剂公斤级放大生产。后续公司将根据客户反馈意见，通过工艺优化、材料改良等措施，进一步缩短生产时间，提高产能，降低催化剂成本，提高电催化剂耐久性。

 

7、嘉诚国际：牵手全球跨境电商巨头希音（时报）

嘉诚国际发布签订重要合同的公告，7月13日与广州市品成物流签订《跨境电商仓储及综合服务协议》，公司天运（南沙）多功能国际物流中心3.7万平米仓储空间将作为希音（Shein）公司跨境电商商品仓储物流中心，公司还将向希音提供相应综合服务。此次合作体现出嘉诚国际跨境电商全链路一体化服务模式获得了知名客户认可，也为双方未来战略合作提供了重要保障。希音是全球跨境电商巨头，其购物App在今年3月超越亚马逊、沃尔玛成为全球下载量最高的购物App，最新一轮融资后估值接近1000亿美元，与字节跳动同处全球独角兽第一梯队。据报道，希音今年计划投资150亿元在广州建立“湾区供应链总部项目”，嘉诚国际作为总部位于广州的全程供应链一体化综合物流的服务商，双方未来更深层次合作值得关注。

 

8、气候异常能源价格高位、多国开启限电模式（中证）

据报道，上半年国际能源市场受不可抗力因素影响，能源价格高位震荡；叠加多国因气候异常变化，致使电力供应紧张，引发电力警报，纷纷开启“限电”模式。国内方面，高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。

中坚科技：主要产品包括便携式数码发电机，目前已出口到美国、德国、法国、英国、西班牙、澳大利亚等50多个国家和地区，外销比例约占90%。

宗申动力：产品有便携式储能电源和变频发动机，大江动力1800W、2000W、2200W变频发电机已完成批量化生产并进入市场。

 

9、松下研发新电池技术、能量密度提升20%（中证）

据报道，松下正在为电动汽车开发新的电池技术，该技术可将电池的能量密度提高20%，这意味着相同体积的电池包将会拥有更大的电池容量。这项新技术将在2030年逐步开始实施，将成为开发更轻和更高效电动汽车的关键。另据报道，松下将在美国堪萨斯州建造新电池工厂，预计投资40亿美元（约人民币268.97亿元），有望增加4000个工作岗位。建成的电池工厂有望超过特斯拉位于内华达州的电池工厂，成为美国最大的电动汽车电池制造厂。

A股公司中，江苏国泰、航天彩虹等公司供货松下。

 

10、鸿蒙3.0即将发布、性能等方面全面提升（中证）

据报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙 3.0 将于7月底发布。本月上旬，HarmonyOS 3.0开发者Beta测试版开始推送。更新日志显示，HarmonyOS3.0Beta 版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升。

A股相关概念股主要有润和软件、常山北明等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

 

 

 

 

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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