今天在政策鼓励可再生能源发电企业,自建或购买调峰能力增加并网规模的利好下,储能超越三剑客上位,成为翘楚,其实这份文件昨天早盘就出来了,但是由于市场认知不够导致昨天冲高回落,晚上各大券商赶紧解读,配置比例超预期,将显著抬升国内需求,发酵之后今天就直接高潮了。
昨天盘后工信部表示制定氢能发展战略,支持氢气内燃机,然后今天氢能源也高潮了,不过需要注意的是,目前氢能技术仍存在许多技术难题和短板,且不是短时间能解决的,日本倾举国之力都没有走通这条路,本田也宣布终止生产氢燃料电池汽车,所以这个板块更偏向题材炒作,不要太上头。
今天房地产的上涨相对来说不那么引人注意,主要是因为自然资源部调整土地出让政策,限定土地溢价上限15%,直接提升了行业整体新增资产的质量,对地产来说相当于是一次价值重估。
2、焦点行业或个股
盐湖的估值基本在之前的预测范围内,昨天开盘被顶的太高,走成这样也就不奇怪了,目前的市值仍然偏高,钾肥涉及国计民生,涨价是不可持续的,之前就已经被监管约谈过一次了,锂盐的估值各大机构都是按超远期10万吨达产之后的利润来计算的,现在才3万不到,让我想起了前几天按2060年对宁德时代进行估值的机构,所以大资金都很清醒,纷纷砸盘,看好的这几天不要去凑热闹,等筹码稳定下来之后再说。
这几天市场有一条暗线在悄然走强,就是被华菱线缆带起来的次新板块,华菱线缆卡的时间节点非常不错,三剑客中芯片和锂电已显颓势,只剩光伏靠储能支撑,上能电气二次停牌,表明了监管对创业板炒作的态度,主板弱势太久,且已经太久没有超越6板的龙头,华菱作为电缆股非常容易蹭上各种热点,身兼高端装备、特高压、军工三大热门概念,属于第二批专精特新小巨人,小盘低价而且量价配合的也不错,可谓天时地利人和,主板能否夺回人气,走出龙头就看这几天的了,今天次新板了8家,后面可以重点关注一下这个板块。
3、明日展望或其他重要事项
大盘目前的走势符合预判,维持原判小心下旬,资金太亢奋了,不顾创业板二次停牌表明的监管态度继续高举高打,要小心雷霆之怒重拳出击了。