【招商电新】组件、电池环节大涨简评
韭阳真經
无师自通的老司机
2022-07-26 15:34:56
1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。
2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。
3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变化传导，反应今年大尺寸电池仍然是偏紧的状态，议价能力比以往更强。
4、Q3开始，TOPCon领先建设的产能开始逐步贡献，新项目招标也在启动，新电池仍然是未来2-3年最关键的技术升级。
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组件：隆基 晶科 天合 晶澳 东方日升；
设备：捷佳伟创（机械联合）、海目星（机械联合）、奥特维/帝尔激光（机械）；
电池：钧达股份 爱旭股份；硅料：通威、特变/新特、协鑫
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