昨天事态没有升级，今天看修复没毛病。半路杀出个程咬金就无解了。。市场崩了。基于这段时间市场本身是退潮期。。不堪一击。结果就走成了加剧惨兮兮。之前，市场不好时大家无脑去抱团。现在，显然这种玩法不成立了。在异动新规下，做高标接力打板的，一定要先考虑指数和次数。3次异动后没有接力的资金。

经济制裁的天然砂出口和水果进口。有数据称TW天然砂进口量90%以上来自大陆，一方面资金把天然砂与半导体上游材料相关联，而2021年TW芯片占他出口额的34.8%。另外，盘中外围消息称，M国计划中国获取先进芯片设计软件。所以，炒作芯片、半导体和软件国产替代，自立自强都合理。只是去炒天然砂的逻辑。着实看不懂。。限制出口意味销量下降。。可能气氛烘托到这了？？盘后老师们给逻辑了，天然砂为砂石骨料是基建的重要原材料，多家水泥企业纷纷布局结合下半年基建有望增速，房产转暖，共振骨料提量。

今天钛也略强，钛材料应用于各种武器装备，军工的发散。稀土也属于反制。吸波材料和隐身材料也是军工的发散，悦安新材昨晚的榜比较亮，其逻辑羰基铁粉是吸波材料的基料。。同样今天榜还是比较“亮”。。把人又给骗了。

盘中实盘移至公社广场生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

昨天猜到今天是大概率是修复。或者说，是修复之后的跳水局。。但是，没猜到的是，今天的机器人线如此悲伤，同样没猜到的是，今天德联集团，竟然天地板。而且这个天地板，是建立在，新题材还在不断拉板，指数还在不断上攻的截断。如此，我感觉，我崩了。。

今天剧本不一样之一的地方在于，军工的持续性超出之前俄乌冲突的预期。即使不算炸板的标，今天竟然有18个票跟这一块相关。。。。

不一样的第二个地方在于，当时俄乌炒作的次日，数据中心还在继续强势，而今天，机器人开出来基本就不及预期了。比如，次高标秦川机床、联诚精密这样的。唯一的活口青岛双星，还是吃了两边加分项。。这个没法理。所以，基本上，昨天拿的先手基本没有肉，走了两步，又分分吃面送上路了。

高标几乎没几个了。最主要的是，题材的炒作，现在完全没有方向了。。什么芯片、军工之流，感觉看不到持续性，而机器人、减速器、一体化，貌似大面玩的老师们在想继续上攻也难了。总之，这行情，我没有在下手。。

今天炸板率65%了，理论上，明天早盘是一堆核按钮，在情绪释放之后，应该会出现相对的低点了。。具体到时候再看吧。

三、机构净买卖

机构方面，抱团科技、军工。。。

四、新股申购（8.4日 周四）

1.智微智能

发行人主营业务：公司专注于为客户提供智能场景下的硬件方案，主营业务为教育办公类、消 费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销 售及服务。其中，教育办公类产品主要包括 OPS 电脑、云终端等硬件设备；消 费类产品主要包括 PC 台式电脑、PC 一体机等硬件设备；网络设备类产品主要 包括交换机、路由器、工业网关等硬件设备；网络安全类产品主要为网络安全设 备；零售类及其他产品主要包括零售终端、商显终端、金融终端、服务器、工控 机等硬件设备，同时，公司也提供应用于上述产品的主板。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.69倍(2022.7.27数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:27.36(视源股份)、19.10(环旭电子)、14.86(共进股份)、23.53(菲菱科思)去除极值21.21

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:37.87(视源股份)、20.54(环旭电子)、29.23(共进股份)、15(菲菱科思)去除极值25.66

行业市盈率预估发行价:20.29元，可比公司预估市盈率发行价静态:15.54元，可比公司预估市盈率发行价动态:18.81元。

拟募集资金:103,347.53万元，募集资金需要发行价16.74元,实际募集资金:10.41亿元。

募集资金用途:1谢岗智微智能科技项目2海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交 换机生产基地建设项目3深圳市智微智能营销网络建设项目4补充流动资金项目

上市首日股价20%20.32元，44%24.28元，流通市值:14.99亿（和准制）

价格区间16.17元，最高23.86元（溢价41.52%），最低9.45元（折价43.95%）。是否有炒作价值:无

实际发行价:16.86元，发行流通市值10.41亿，发行总市值41.64亿.

上市首日市盈率:  倍。行业市盈率是否高估:     可比公司市盈率是否高估:  

是否建议申购:  市值大了。但是不影响收购抢钱，但是这东西感觉没几个板，就要上路了。

是否有战略配售：  无

是否有保荐公司跟投：无 

2.凯格精机

发行人主营业务：公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司生 产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及 LED 封装 环节，公司主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有 LED 封装设备、点胶设备和柔 性自动化设备。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:34.64倍(2022.7.27数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:45.55(新益昌)、53.48(劲拓股份)去除极值49.52

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:36.22(新益昌)、166.01(劲拓股份)去除极值36.22

行业市盈率预估发行价:46.49元，可比公司预估市盈率发行价静态:66.46元，可比公司预估市盈率发行价动态:135.71元。

拟募集资金:51,287.52万元，募集资金需要发行价26.99元,实际募集资金:8.80亿元。

募集资金用途:1精密智能制造装备生产基地建设项目2研发及测试中心项目3深工艺及产品展示中心项目4补充流动资金

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间38.29元，最高38.29元，最低38.29元。是否有炒作价值:无

实际发行价:46.33元，发行流通市值8.80亿，发行总市值35.21亿.

上市首日市盈率:43.83倍。行业市盈率是否高估: 是    可比公司市盈率是否高估:  是

是否建议申购:  高估了。不排除破发概率。

是否有战略配售：  最终战略配售数量为 141.8303 万股，占本次发行数量的 7.46%。

是否有保荐公司跟投： 无

8.2盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：8.2 愿赌服输 

承蒙各位老师厚爱与包容。