【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的,洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子
【洁美科技】
离型膜市场空间广阔,打开公司第二成长曲线。离型膜全球市场空间250-300亿元,是公司主业纸质载带的十倍市场,公司通过客户优势,有望在此领域再造一个洁美;
光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿元市场空间,公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电,助力下游客户在面板显示、车载显示、vr等领域持续发力;
中低粗糙度离型膜加速日韩大客户认证流程,有望今年率先突破韩国客户,日本客户村田8月份至公司现场指导,本月重新送样,有望年底突破认证;
MLCC行业周期翻转,自2021年6月MLCC行业进入下行周期,下跌时间和空间均较为充分,渠道端价格近两月基本止跌,整体行业有望在今年Q4迎来反转;
塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。由于Chiplets先进封装技术使得封装芯片面积提升,晶圆数量提升,对于公司新业务ic托盘和晶圆盒业务有潜在增量空间。